編輯|顧謹(jǐn)豐

搭建交易體系的目的是讓每一個投資者可以在不同的市場環(huán)境下，都可以提升勝率，盡可能的降低情感因素對于投資者的影響。巨豐投顧廣州分公司翁梓馳表示，交易體系是連接自身與市場的橋梁，讓我們用自己理解的方式去過濾噪音、識別規(guī)律、管理資金、控制情緒、應(yīng)對風(fēng)險等。

(資料圖)

為幫助投資者進(jìn)一步樹立理性投資、價值投資、長期投資理念，普及投教知識，巨豐編輯部特推出系列訪談內(nèi)容。

問：你從事金融行業(yè)多久了？

答：我從事金融行業(yè)近10年，在多年的操盤、投顧的經(jīng)驗(yàn)中，總結(jié)了一套符合市場的投資體系。從大勢、情緒、倉位、戰(zhàn)法四個維度構(gòu)建投資體系，能更好幫助更多投資者去做好交易這一件事。

問：作為投顧你平時的主要工作是什么？

答：根據(jù)證券公司、證券投資咨詢機(jī)構(gòu)及證券投資顧問提供投資建議服務(wù)內(nèi)容的相關(guān)要求，投顧平時工作內(nèi)容主要包括三部分。一是了解客戶、分析客戶，確定客戶的需求，制定綜合理財(cái)方案。二是證券組合管理，包括證券投資的政策、分析、組合、修正及業(yè)績評估，其目的是實(shí)現(xiàn)較好的投資收益。三是幫助更多客戶打造屬于自己完善的交易體系。

問：這么說投顧除了專業(yè)外，還需要幫助梳理投資體系？

答：是的，梳理投資體系旨在幫助廣大中小投資者更好認(rèn)知市場，更重要的是進(jìn)一步認(rèn)識自身。一切交易本質(zhì)其實(shí)就是一個概率游戲，概率為王，很多人做不好交易就是因?yàn)闆]有搞清楚這個核心問題。所以我們所做的所有的功課、準(zhǔn)備、學(xué)習(xí)，都是為了盡可能的提升勝率，概率思維不見得會讓每一次選擇都會做到最對的選擇，但是會讓你在長期的交易生涯當(dāng)中穩(wěn)定生存。

問：你覺得構(gòu)建投資體系有意義嗎？

答：經(jīng)過長期的觀察總結(jié)，我們發(fā)現(xiàn)能在市場中獲得成功的人，往往都有一套可行的行為規(guī)則，用來識別無序波動中自己能理解的“有序”，同時約束自己的行為，長期執(zhí)行下來自然就形成了交易體系。我們搭建交易體系的目的是讓每一個投資者可以在不同的市場環(huán)境下，都可以提升勝率，盡可能的降低情感因素對于投資者的影響，因?yàn)樵诮灰资袌霎?dāng)中一切的情感因素都是你前進(jìn)路上的絆腳石，貪婪和恐懼不會帶給你一分利潤，只會坑你無數(shù)次。交易體系是連接自身與市場的橋梁，讓我們用自己理解的方式去過濾噪音、識別規(guī)律、管理資金、控制情緒、應(yīng)對風(fēng)險等。

問：投資者在構(gòu)建投資體系過程會遇到怎樣的困難？

答：構(gòu)建投資并不是一個簡單過程，比如框架的確立，如果沒有一個好的投資框架，任何學(xué)習(xí)和努力都是盲目的；其次是經(jīng)驗(yàn)的積累，很多投資者對投資品種很少進(jìn)行深度總結(jié)，虧了認(rèn)倒霉，贏了歸結(jié)實(shí)力，沒有梳理成系統(tǒng)的經(jīng)驗(yàn)；最后是心態(tài)層面，在構(gòu)建投資體系過程也是心理的建設(shè)，股票是波動，投資路上不可能一帆風(fēng)順，所以心態(tài)磨礪也是困難重重。

問：我想知道一下，一般你碰到的客戶中對投資收益缺乏正確認(rèn)知的多不多呢？

答：挺多的，這實(shí)際上是一個共性的問題。多數(shù)投資者一味苛求高收益，而忽略風(fēng)險因素，殊不知，高收益的背后蘊(yùn)含高風(fēng)險。但多數(shù)人只能接受高收益，而不能接受高風(fēng)險。所以投資者要對自身投資偏好做好一次認(rèn)知，才能更好認(rèn)知這個市場。

問：看來不少人對投資認(rèn)知確實(shí)還是有偏差的，你覺得投資者應(yīng)該怎么樣才能解決好這些問題?

答：要想解決這些問題，必須回到投資框架中。我們需要有好分析框架去看透市場本質(zhì)，破譯資金流轉(zhuǎn)的動向和深層原因，構(gòu)建足夠過硬的專業(yè)底層邏輯，達(dá)到盤前計(jì)劃、盤中確認(rèn)、復(fù)盤總結(jié)、止盈止損、交易心態(tài)等方面的全方位武裝，才能從容應(yīng)對市場中的一切變化，謀定而動，籌謀全局。

問：要想做好一個投顧，你覺得應(yīng)該具備什么樣的素質(zhì)？

答：一是專業(yè)性。所謂術(shù)業(yè)有專攻，專業(yè)性一定要嚴(yán)謹(jǐn)，分析要有理有據(jù)，深入淺出，在評估客戶風(fēng)險承受能力和服務(wù)需求的基礎(chǔ)上，因人而異提供適當(dāng)?shù)耐顿Y建議。二是服務(wù)性。具備專門的服務(wù)意識，以心換心，用心服務(wù)，與客戶充分溝通，達(dá)成一致。三是規(guī)范性。按監(jiān)管部門對投顧的執(zhí)業(yè)規(guī)范、執(zhí)業(yè)要求嚴(yán)格執(zhí)行，規(guī)范執(zhí)業(yè)。

問：你對A股的長期發(fā)展怎么看？

答：從中長期來看，我對A股肯定是充滿信心的?？春肁股，本身也是看好自己國家的資產(chǎn)。大國正在崛起，國際地位日益凸顯，在經(jīng)濟(jì)騰飛和轉(zhuǎn)型過程，雖然會存在陣痛期，但不得不承認(rèn)經(jīng)濟(jì)韌性依舊強(qiáng)勁。在百年未有的大變局之下，這既是危也是機(jī)，中國自強(qiáng)道路不可阻擋。我們也堅(jiān)信未來A股在全球資本市場中也將占據(jù)一席主流地位。

問：好的，非常感謝你能接受采訪，最后能對投資者朋友說一句話嘛？

答：每個人從嬰孩到成人都要經(jīng)歷一個漫長的過程，交易也是一樣的道理，我們必須要一步一個臺階，穩(wěn)扎穩(wěn)打邁向成熟，才能摘得屬于自己的美味果實(shí)。

免責(zé)聲明：以上內(nèi)容僅供參考，不構(gòu)成具體操作建議，據(jù)此操作盈虧自負(fù)、風(fēng)險自擔(dān)

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