保觀 | 聚焦保險創(chuàng)新

近些年我國心理健康和精神類疾病發(fā)生率逐年上升，但是心理健康的相關(guān)服務(wù)資源卻十分短缺，為精神心理疾病的診斷和治療帶來了極大挑戰(zhàn)。根據(jù)動脈網(wǎng)與好心情互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院聯(lián)合發(fā)布的《2022年數(shù)字化精神心理健康服務(wù)行業(yè)藍(lán)皮書》的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，我國精神障礙的終身患病率為16.6%，這意味著我國群眾一生中有超過六分之一的概率會患精神類心理疾病，但目前國內(nèi)存在公眾對心理健康疾病認(rèn)知不足、就診率低、心理健康領(lǐng)域醫(yī)療資源嚴(yán)重不足等現(xiàn)象，導(dǎo)致精神障礙防治工作面臨巨大挑戰(zhàn)。同時藍(lán)皮書還指出，作為突發(fā)性公共衛(wèi)生事件的新冠疫情近幾年更是給廣大民眾帶來了顯著的心理沖擊，對于大眾在心理方面的影響或持續(xù)至少十年以上。

雖然大眾的心理健康問題愈發(fā)嚴(yán)重，但是從市場整體來看，我國的精神心理健康類保險產(chǎn)品和相關(guān)服務(wù)仍然處于比較空缺的狀態(tài)。反觀海外，已經(jīng)有上市的精神健康醫(yī)療公司，比如lifestance就與多個保險公司建立了緊密的合作，同時這些精神健康醫(yī)療公司的大部分收入都來自于保險公司。本文我們通過對lifestance的支付方、服務(wù)、數(shù)字護(hù)理平臺三個方面進(jìn)行重點(diǎn)分析，看能否給我們一些值得學(xué)習(xí)借鑒的經(jīng)驗。

(資料圖片僅供參考)

心理健康賽道融資火熱，

但心理健康類保險仍然處于空缺狀態(tài)

心理健康是人體健康的重要組成部分，這一點(diǎn)已經(jīng)形成共識。在政策支持下，部分地區(qū)陸續(xù)將心理治療費(fèi)用納入了醫(yī)保。比如廣東省醫(yī)保在2021年8月正式開始報銷心理治療項目，把心理咨詢納入普通門診，不同級別的醫(yī)院報銷的數(shù)額不同。江蘇省在2022年11月起把心理治療項目納入基本醫(yī)保支付范圍，并在全省統(tǒng)一執(zhí)行。

疫情的爆發(fā)、延續(xù)加劇了大眾的心理健康問題，同時也使得大眾對于心理健康的相關(guān)服務(wù)需求大幅增加，在這樣的環(huán)境背景下，國內(nèi)的心理健康賽道迎來了爆發(fā)式的增長。

根據(jù)動脈網(wǎng)的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，從2021年截止到2022年9月，心理健康的賽道共生了24筆融資，累計融資金額超過15億元。像比較有代表性的公司，比如好心情、昭陽醫(yī)生都獲得了多次的高額融資。

部分融資統(tǒng)計（來源：動脈網(wǎng)）

盡管心理健康賽道融資火熱，以及大眾對于心理健康的意識和需求有了顯著提高，但是市面上心理健康類保險仍然處于空白狀態(tài)，保險公司更多的是讓心理健康服務(wù)成為保險產(chǎn)品的增值服務(wù)，而不是把保險產(chǎn)品和心理健康服務(wù)真正結(jié)合起來。

造成這種現(xiàn)象的原因主要有兩點(diǎn)，之前保觀在采訪好人生科技的首席科學(xué)家湯子歐博士中有提到過。第一，心理疾病的診斷標(biāo)準(zhǔn)不確定。因為心理疾病是有自己的一系列的診斷標(biāo)準(zhǔn)的，并不是心理咨詢師能確定的，而保險是一門關(guān)于數(shù)學(xué)的生意，需要在定價、核保等方面有明確的標(biāo)準(zhǔn)和定義，對于這種定義不準(zhǔn)確的東西，保險公司很難去經(jīng)營。第二，心理疾病的治愈很難、花費(fèi)高。無論是藥物治療、物理治療、還是心理治療，中間的服務(wù)有斷檔的，會在一定程度上推高健康險的價格。

無論是把心理治療納入醫(yī)保還是把心理健康納入健康險的保障范圍，都還處于探索階段。但可以確定的是如何把心理健康評估、心理傾訴等心理健康服務(wù)更好的與保險結(jié)合起來，而不是簡單的作為一項增值服務(wù)，是未來很長一段時間探索的方向。

lifestance成功的三要素：

支付方、服務(wù)、數(shù)字護(hù)理平臺

海外市場對心理健康問題的關(guān)注和實踐起步更早，現(xiàn)在也有了一些成果。在美國，有大約五分之一的人口患有精神類疾病，但近50%的心理健康門診不接受任何形式的商業(yè)保險，迫使患者自付治療費(fèi)用，大大降低患者接受治療的可能性。而因為疫情的原因，精神類疾病患者對于心理健康治療等相關(guān)服務(wù)的需求更是迫切。

LifeStance成立于2017年，是一家精神健康服務(wù)提供商，業(yè)務(wù)范圍遍及全美，并在2021年6月以70億美元市值在美股上市。LifeStance匯集了精神病學(xué)家、心理學(xué)家、執(zhí)業(yè)護(hù)士和持牌治療師，專注于為門診護(hù)理環(huán)境中患有各種精神健康問題的兒童、青少年和成人提供循證、醫(yī)學(xué)驅(qū)動的治療服務(wù)，包括面對面和通過其數(shù)字健康遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)。

首先我們看LifeStance近幾年的收入、臨床醫(yī)生、用戶數(shù)量等數(shù)據(jù)。從下圖可以發(fā)現(xiàn)無論是醫(yī)療中心的數(shù)量，還是臨床醫(yī)生數(shù)量、就診數(shù)量在這幾年里都迎來了爆發(fā)式的增長，以就診數(shù)量為例，2021年突破了460萬次，同比增長了100%以上。在總收入方面，2019年達(dá)到2.12億美元，2021年達(dá)到了6.67億美元。

LifeStance能在短短三年時間將業(yè)務(wù)范圍發(fā)展至全美，并成功登上市，主要得益于抓住了支付方、服務(wù)、數(shù)字護(hù)理平臺三大要素。

支付方：商保成為LifeStance最大的“金主”

LifeStance主要提供自費(fèi)和保險兩種支付渠道，據(jù)LifeStance方面介紹，如果客戶在沒有保險的情況下，精神病醫(yī)生的評估費(fèi)用通常為200至300美元，額外的治療費(fèi)用通常在150至250美元之間，因此大多數(shù)人會選擇保險計劃，因為評估費(fèi)用大概只有自費(fèi)渠道的一半左右，也就是大約100至150美元左右，具體價格取決于客戶所在的州的保險計劃，同時不需要額外的治療費(fèi)用。雖然不同的州保險計劃不同，但是根據(jù)美國聯(lián)邦規(guī)定任何提供精神健康服務(wù)的健康保險計劃都要涵蓋行為健康治療、物質(zhì)使用障礙治療、精神和行為健康住院服務(wù)。

根據(jù)LifeStance的最新財報顯示，其2022年前三季度收入的91%來自商業(yè)保險，4%來自政府醫(yī)保，4%來自患者自費(fèi)，1%來自非患者服務(wù)，其中總收入的37%來自美國最大的兩家保險公司聯(lián)合健康和Anthem。值得一提的是，隨著LifeStance的規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，LifeStance也在進(jìn)一步加強(qiáng)平臺對于保險公司的價值，開始不斷尋求與不同地區(qū)、國家的保險公司建立新的合作關(guān)系，如今LifeStance已經(jīng)與250多家健康保險公司進(jìn)行了合作。

與LifeStance建立合作的部分保險公司

同時，LifeStance會跟蹤客戶的臨床結(jié)果、質(zhì)量和利用率，向保險公司提供相關(guān)數(shù)據(jù)，并允許保險公司訪問其醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)，從而幫助保險公司推動區(qū)域費(fèi)率的改善，保證患者接受高質(zhì)量心理健康治療的可及性和可負(fù)擔(dān)性。LifeStance還會有專門的團(tuán)隊協(xié)商、實施和管理與保險公司的合同關(guān)系，包括履約期限、報銷率和終止條款等等。

LifeStance的三大服務(wù)亮點(diǎn)

首先我們看一項數(shù)據(jù)，目前LifeStance運(yùn)營著370個醫(yī)療中心，在27個州雇用了3300名精神病專家、高級實習(xí)護(hù)士、心理學(xué)家和治療師，在7個州建立了近50個初級保健門診，龐大的醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)和專業(yè)團(tuán)隊可以根據(jù)患者的癥狀和治療舒適度量身定制 個性化計劃。

LifeStance的服務(wù)項目

LifeStance的服務(wù)主要三大特色，分別是獨(dú)特的雇傭模式、靈活的護(hù)理服務(wù)、高質(zhì)量的服務(wù)組合。

獨(dú)特的雇傭模式：LifeStance采用獨(dú)特的模式雇用臨床醫(yī)生，允許臨床醫(yī)生建立患者面板，同時根據(jù)臨床醫(yī)生的個人喜好靈活管理病例，提高臨床醫(yī)生的工作效率。

靈活的護(hù)理服務(wù)：為滿足患者的多種需求，LifeStance推出的中心和虛擬護(hù)理交付平臺為其臨床醫(yī)生和患者提供了更大的靈活性和便利性，醫(yī)生可以在任何最合適的環(huán)境中為患者提供服務(wù)，同時匹配技術(shù)可有效地將患者與合適的臨床醫(yī)生相匹配。

高質(zhì)量服務(wù)組合：LifeStance提供全面的服務(wù)組合，以滿足患者在整個心理健康治療過程中的需求，包括精神科預(yù)約、藥物管理、個體治療、集體治療，涵蓋精神疾病評估和治療，心理和神經(jīng)心理學(xué)測試，患者的數(shù)據(jù)會被保存并與臨床醫(yī)生和保險公司共享，以監(jiān)測患者的進(jìn)展并調(diào)整治療和保險計劃，從而幫助患者以最小的成本達(dá)到最佳的治療效果。

LifeStance的數(shù)字護(hù)理平臺

LifeStance的數(shù)字護(hù)理平臺的價值核心是以結(jié)果為導(dǎo)向、以患者為中心的護(hù)理，通俗來講就是以患者為中心的數(shù)字護(hù)理平臺結(jié)合了個性化與數(shù)字化的患者體驗、差異化的臨床能力和網(wǎng)絡(luò)內(nèi)的保險關(guān)系，從根本上改變患者的訪問和治療，從而改善患者的健康狀況。我們通過數(shù)字工具、交付方式、裝載系統(tǒng)來分析LifeStance的數(shù)字護(hù)理平臺。

LifeStance數(shù)字護(hù)理平臺包含的數(shù)字工具，可以使用電子健康記錄和數(shù)據(jù)跟蹤，用來維護(hù)營銷、保險公司合同、計費(fèi)和收款、接收和調(diào)度等一系列管理運(yùn)營。為臨床醫(yī)生提高了工作效率，減輕了管理負(fù)擔(dān)，擴(kuò)大了患者護(hù)理的可用性，并提高了臨床醫(yī)生的整體滿意度。

LifeStance的數(shù)字護(hù)理平臺

又比如數(shù)字護(hù)理平臺的混合護(hù)理交付方式，通過無縫便捷的虛擬和面對面體驗為患者提供全面的護(hù)理，讓患者可以選擇他們?nèi)绾潍@得治療，這種模式可以讓患者在他們想要的時間和地點(diǎn)，通過任何途徑獲得護(hù)理。

平臺還裝載了平心理健康在線評估、無縫銜接的內(nèi)部轉(zhuǎn)診與跟進(jìn)系統(tǒng)、醫(yī)患溝通等三大系統(tǒng)，可以實現(xiàn)對患者的全周期護(hù)理管理，患者可以通過在線平臺或親臨診室接受適當(dāng)?shù)闹委煛?/p>

最后，LifeStance的成功讓我們看到了心理健康領(lǐng)域的巨大潛力，以及心理健康與保險結(jié)合的可能性。LifeStance與保險公司的合作，通常是采用按服務(wù)收費(fèi)的模式，根據(jù)臨床服務(wù)協(xié)商報銷率，其實國內(nèi)也可以學(xué)習(xí)借鑒這種模式，把心理健康服務(wù)納入健康保險的保障范圍內(nèi)。這樣可以在一定程度上提高心理健康服務(wù)的普及性，減緩患者的支付壓力，滿足不同地區(qū)、不同收入群體、不同年齡段群體對心理健康服務(wù)的不同需求。相比于海外，國內(nèi)心理健康領(lǐng)域剛剛起步，肯定會經(jīng)歷很多困難，在深入探索的過程中需要保險公司和心理健康公司、監(jiān)管部門等多方的共同努力，在心理醫(yī)療團(tuán)隊、心理健康診療體系、心理健康醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量、保險產(chǎn)品等方面下功夫，真正做到把保險產(chǎn)品和相關(guān)的心理健康服務(wù)結(jié)合起來，也希望未來國內(nèi)的保險公司能在心理健康領(lǐng)域扮演愈發(fā)重要的角色。

關(guān)鍵詞： 心理健康 保險公司 臨床醫(yī)生