本內(nèi)容首發(fā)公眾號：揭幕者

突發(fā)利空！昨晚，人保財險一份關(guān)于“禁酒令”的通知文件流出，該“禁酒令”包含6條內(nèi)容。我看了下，這個“禁酒令”在范圍上，和之前有關(guān)部門的禁酒文件，沒有明顯增長。

但是，市場被嚇到了，白酒領(lǐng)跌，也帶著整個大消費一起重挫（家電跌幅第一）。

(資料圖)

正好上周我跟一位基金經(jīng)理聊起消費，他告訴我交易復(fù)蘇的邏輯可能已經(jīng)結(jié)束了，因為從數(shù)據(jù)指標(biāo)看，消費復(fù)蘇不及預(yù)期，我問，你看哪些數(shù)據(jù)？

他回答我，宏觀消費數(shù)據(jù)不看的，沒有任何意義，他看的是微觀消費數(shù)據(jù)，比如兩個指標(biāo)，1、醫(yī)美消費；2、美妝消費。

他發(fā)現(xiàn)醫(yī)美之前確實有一把強(qiáng)勁復(fù)蘇，數(shù)據(jù)很好看，但是只維持了一個月，之后數(shù)據(jù)就走平出現(xiàn)了向下拐頭的趨勢。

我又查了下賣方跟蹤的美妝消費數(shù)據(jù)，1月整個護(hù)膚+彩妝銷售額（淘+抖)，為198~248億元，同比是下降的。

我覺得這個角度觀察消費挺有意思的，大家也可以參考下，不一定對。我看有些消費細(xì)分行業(yè)，復(fù)蘇還是比較積極的，比如國內(nèi)預(yù)制菜第一股，這幾天就很猛。

今日兩市繼續(xù)調(diào)整，不用過于擔(dān)憂，之前我就講過，2月洗洗更健康。

北上資金自1月5日持續(xù)凈流入后，上周五開始凈賣出，今天是凈賣出第二天，但凈賣出金額不大，整體凈賣出5.43億元。滬股通還凈流入13.14億元。

短期人民幣中間價連續(xù)走貶，可能影響到了部分北上資金的決策行為。

ChatGPT主題今日大漲，相關(guān)公司繼續(xù)受到炒作追捧。還記得我在《》中講過賣方很關(guān)注ChatGPT主題，這幾天這個主題也是太火，周末又有很多賣方熱議，短期還有一個利好驅(qū)動：谷歌2月8日召開人工智能大會。

所以你們看，十年成長優(yōu)選里配置的計算機(jī)，今日早盤猛沖，打出了自去年10月中旬率先企穩(wěn)反彈以來的新高。

另外，昨天有公布，公共領(lǐng)域車輛全面電動化試點啟動，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈再受利好異動，有賣方認(rèn)為，這是從量變向質(zhì)變，充電樁行業(yè)邁入新階段。

充電樁核心在于產(chǎn)品、渠道和服務(wù)，而模塊作為相對標(biāo)準(zhǔn)品，技術(shù)、性能和客戶結(jié)構(gòu)更為關(guān)鍵。重點看好海外認(rèn)證完備、大客戶結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、具備穩(wěn)定出海能力的模塊及整樁企業(yè)。比如某國內(nèi)充電模塊龍頭

對了，最近我在觀察電力行業(yè)（火電），主要是煤炭價格今年以來已經(jīng)下跌了30%多，而且價格可能還有向下的趨勢。

火電的重要成本就是煤炭，煤炭持續(xù)下跌，對火電來說是利好?，F(xiàn)在就等煤炭價格啥時候來個暴跌，從交易層面看，對火電公司來說，是事件驅(qū)動。

就好比大家記得吧，去年底今年初光伏有一波小反彈，就是因為硅料價格突發(fā)跳水大跌，引發(fā)事件驅(qū)動。而最近光伏走得有點嘰嘰歪歪呢？因為硅料價格上漲了。

這樣的交易邏輯，是比較好理解的。

今日，胖紙老揭觀點鮮明，依然簡單直白，不模棱兩可：

大盤洗洗，小票浪浪！

你們看，更能代表小盤股的國證2000已經(jīng)走出9連陽！

聲明：本文僅代表個人觀點，，與所任職公司無任何關(guān)系。本人不推薦任何個股，不收會員，沒有QQ群，也沒有微信群，也沒什么星球，更沒什么社群，從不與任何人發(fā)生任何利益關(guān)系。所有內(nèi)容不構(gòu)成投資建議，不作為買賣依據(jù)，買者自負(fù)！賣者也自負(fù)！本人不持有任何所提個股，未來6個月內(nèi)也沒有買入或者賣出計劃。

關(guān)鍵詞： 事件驅(qū)動 觀點鮮明 結(jié)構(gòu)穩(wěn)定