本報（chinatimes.net.cn）記者胡金華 上海報道

(資料圖)

隨著上市險企一月保費收入的公布，也揭開了保險業(yè)開年的表現(xiàn)。

2月27日，《華夏時報》記者梳理滬港兩地上市保險企業(yè)1月保費數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，“開門未紅”似乎成為整體市場的主基調(diào)，共計19家上市產(chǎn)壽險的2023年第一份保費成績單均并不如意?？傮w而言，7家上市產(chǎn)險公司表現(xiàn)好于8家上市壽險公司，2家健康險和2家養(yǎng)老險公司的保費表現(xiàn)差異巨大。

“產(chǎn)險開年表現(xiàn)還是比較平穩(wěn)，業(yè)界關(guān)注的重點其實還是在壽險市場上，在2019—2023年的5年間，2020和2023年的春節(jié)在1月，其余三年的春節(jié)都在2月，這對險企開年首戰(zhàn)影響不小。不過今年我們預(yù)計市場會出現(xiàn)低開高走的局面，原因在于去年從3月到6月的保費基數(shù)特別低，去年最后一個月的市場表現(xiàn)也很差，在這兩個不利因素消失之后，全年市場向好還是可期的?！?月28日，上海一家保險專業(yè)第三方機構(gòu)創(chuàng)始人陳文志接受《華夏時報》記者采訪時表示。

上市險企表現(xiàn)不一

數(shù)據(jù)顯示，2021年1月，人保財險、平安財險、太保財險、太平財險、眾安在線五家公司1月保費收入分別為611.7億元、320.8億元、233.1億元、36.8億元、20.4億元，同比增幅分別為1.2%、-2.1%、10.9%、26%、1.5%，大地財險尚未公布1月保費，陽光財險1月保費40.3億元，無同比數(shù)據(jù)。

在壽險公司中，中國人壽、平安人壽、太保壽險、人保壽險、新華保險、太平人壽、國華人壽的2023年首月保費收入分別為2021億元、1029.4億元、526.9億元、351.8億元、323.6億元、126億元，同比增幅分別為-2.5%、4.4%、-5.7%、-15.8%、-1.9%、-6.9%、47.8%。陽關(guān)人壽首月保費收入為178.8億元，無同比增幅數(shù)據(jù)。兩家健康險公司人保健康和平安健康則保險不俗，今年首月保費分別獲得38.6%和14.2%的增長；平安養(yǎng)老和太平養(yǎng)老兩家公司則保費增速出現(xiàn)了-26.8%和-5.2%的下滑。

從財險公司方面來看，受春節(jié)和疫情的雙重影響，2023年1月上市財險公司保費增速是近四年中倒數(shù)第二，增速為2.6%，僅好于2021年，而2021年是受到費改的影響。雖然2023年1月財險保費增速較低，但太保財險和太平財險卻異軍突起，增速分別高達(dá)10.9%和26%。

上市壽險公司方面，今年的“開門紅”則創(chuàng)下了歷史新低，同比下降2.1%，國壽、太保、人保、新華、太平都是負(fù)增長，但國華人壽卻一如既往好，速高達(dá)47.8%；此外，平安人壽也實現(xiàn)開門紅，增速達(dá)到4.4%，這是大公司中唯一增長的，平安人壽在過往三年的開門紅都是負(fù)增長。

“對于開年表現(xiàn)，我們還是比較滿意的。如果不是一月份疫情尚未結(jié)束，可能市場的保險要好很多，而且從另外一個角度來看，這些年壽險業(yè)的改革還是起到了成效，即使在疫情流行的月份，保費下滑的速度也并不大，我們相信接下來的市場會有一個向上增長的大拐點。”2月28日，上海一家大型壽險分公司營銷總監(jiān)蘇濤（化名）告訴本報記者。

值得關(guān)注的是，平安人壽在持續(xù)多年的改革之下，在2023年初的“開門紅”看到了效果。就在今年2月初，平安人壽對于內(nèi)容組織架構(gòu)和分工調(diào)整又有了新變化，一是平安人壽總部組織架構(gòu)調(diào)整，由原先的東、南、西、北四大銷售區(qū)域調(diào)整為北、中、南三大銷售區(qū)域；二是平安人壽總經(jīng)理兼聯(lián)席首席執(zhí)行官余宏分工有所調(diào)整。

而在中國平安去年年中舉行壽險高峰會上，中國平安董事長馬明哲對壽險改革寄予厚望。他表示，壽險改革行至三載，曙光在前、勝利在望，平安壽險必將鑄就二次騰飛的新輝煌?！?/p>

“目前平安人壽正對照高質(zhì)量發(fā)展的根本要求，以超脫行業(yè)的高度和視野，從思想意識、發(fā)展理念、業(yè)務(wù)模式方面主動破局。未來三年，我們要做的就是將既有的改革規(guī)劃不斷推廣和深入，在競爭中求生存、在創(chuàng)新中謀發(fā)展?！比ツ昶桨踩藟鄱麻L楊錚任職資格獲批時接受媒體采訪時曾表示。

全年市場表現(xiàn)將可期

上市險企保費數(shù)字的細(xì)節(jié)可以看到市場微妙的變化，而無論是險企本身還是投資機構(gòu)，均看好保險市場全年的表現(xiàn)。

近期，多家券商機構(gòu)發(fā)布上市險企2022年度業(yè)績預(yù)期研究報告。從整體來看，多家機構(gòu)認(rèn)為壽險行業(yè)于去年仍處在深度磨底期，或受制于權(quán)益市場走弱而出現(xiàn)投資端波動的情況；但在負(fù)債端，自去年二季度以來壽險新單延續(xù)改善態(tài)勢，人力規(guī)模降幅收窄，已呈現(xiàn)出轉(zhuǎn)型向好的趨勢；財險行業(yè)在機構(gòu)看來則得益于承保利潤的改善而有望帶來盈利的快速增長。

更為提振信心的是，機構(gòu)普遍看好2023年保險業(yè)走勢，認(rèn)為在多重利好因素下或迎來轉(zhuǎn)型拐點。

“2022年權(quán)益市場趨勢下行以及債券市場低位震蕩導(dǎo)致上市險企投資承壓。另外，上市險企仍然延續(xù)較為嚴(yán)格的渠道清虛政策，導(dǎo)致全年人力規(guī)模仍然呈現(xiàn)下滑趨勢。但從全年走勢來看，經(jīng)歷上半年深度調(diào)整期后，壽險也于去年下半年迎來改善與轉(zhuǎn)機。”國泰君安非銀研究團(tuán)隊發(fā)布報告顯示。

海通證券非銀團(tuán)隊則發(fā)布分析報告表示，目前各險企提高代理人招募標(biāo)準(zhǔn)，持續(xù)推動隊伍轉(zhuǎn)型升級，預(yù)計2023年整體質(zhì)態(tài)和人均產(chǎn)能將有所提升。

“當(dāng)前壽險行業(yè)仍處在改革調(diào)整階段，2023年在居民保險理財需求持續(xù)增長、壽險轉(zhuǎn)型成效逐步顯現(xiàn)，疫情放開減小線下展業(yè)沖擊，以及業(yè)績低基數(shù)等因素影響下，預(yù)計帶來新業(yè)務(wù)價值的邊際回暖；財險行業(yè)在去年維持高景氣度，預(yù)計綜改后龍頭險企在保費增長及盈利能力等方面馬太效應(yīng)進(jìn)一步顯現(xiàn)。全年看，去年保險負(fù)債端各季度基數(shù)均較低，疫情后需求復(fù)蘇、代理人轉(zhuǎn)型見效以及儲蓄型保單需求提振有望驅(qū)動全年保險負(fù)債端修復(fù)超預(yù)期?！?月26日，開源證券保險行業(yè)分析師也指出。

值得關(guān)注的是，作為具體行業(yè)改革“標(biāo)本”，財通證券保險分析師夏昌盛在2月16日對太保壽險未來三年發(fā)展做出的預(yù)測研究內(nèi)容顯示，在低基數(shù)、代理人規(guī)模及核心人力規(guī)模企穩(wěn)之下，太保新業(yè)務(wù)價值正增長態(tài)勢有望延續(xù)，全年新業(yè)務(wù)價值增速將達(dá)到5%。

“分產(chǎn)品來看，隨著疫情好轉(zhuǎn)帶來的消費修復(fù)，重疾險需求滯后于消費的修復(fù)，或?qū)⒂谙掳肽觊_始好轉(zhuǎn)；受益于居民財富配置轉(zhuǎn)移、代理人質(zhì)量的提升及銀保渠道合作進(jìn)展提升，儲蓄險仍會保持較快增長。我們預(yù)計2023—2025年，太保壽險新業(yè)務(wù)價值復(fù)合增速有望達(dá)5%—10%，新單保費增長或?qū)崿F(xiàn)兩位數(shù)增長；另一方面，儲蓄險、醫(yī)療險占比提升，重疾險占比下降，將導(dǎo)致價值率有所降低。資產(chǎn)端回暖將預(yù)計帶來公司2023年利潤增速快速增長?！毕牟⒎Q。

責(zé)任編輯：徐蕓茜 主編：公培佳

關(guān)鍵詞： 平安人壽 保費收入 同比增幅