保觀 | 聚焦保險(xiǎn)創(chuàng)新

受新冠疫情的沖擊、通貨膨脹導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)下行、以及醫(yī)護(hù)人員的短缺和醫(yī)療成本的不斷上漲等多方面的因素影響，2022年的健康險(xiǎn)并沒(méi)有達(dá)到行業(yè)的原本預(yù)期。同時(shí)，保費(fèi)規(guī)模增速放緩、索賠成本上升，也讓不少投資人對(duì)于這條走出高速增長(zhǎng)的保險(xiǎn)“黃金賽道”提出了新的質(zhì)疑，健康險(xiǎn)是否已經(jīng)遇到了發(fā)展瓶頸？或者說(shuō)，是否已經(jīng)到了行業(yè)轉(zhuǎn)型的拐點(diǎn)？

面對(duì)這些共性問(wèn)題，保觀整理了美世、麥肯錫、福布斯、BCG四家具有行業(yè)影響力和權(quán)威性的知名機(jī)構(gòu)發(fā)布的關(guān)于健康險(xiǎn)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)的報(bào)告，歸納出了2023年健康險(xiǎn)行業(yè)最值得關(guān)注的四大發(fā)展趨勢(shì)，希望能給行業(yè)帶來(lái)一些幫助和啟發(fā)。

(資料圖片)

美世預(yù)測(cè)：

新冠疫情將繼續(xù)對(duì)健康險(xiǎn)的理賠產(chǎn)生影響

美世是全球領(lǐng)先的員工福利咨詢與保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)平臺(tái)，致力于為企業(yè)提供保險(xiǎn)咨詢與管理、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)和健康管理的一站式服務(wù)。

美世報(bào)告的主要內(nèi)容是疫情對(duì)于2023年健康險(xiǎn)行業(yè)的5個(gè)主要影響，分別是人均醫(yī)療費(fèi)用回到疫情前的水平、新冠疫情將繼續(xù)影響健康險(xiǎn)理賠、醫(yī)療健康計(jì)劃逐漸現(xiàn)代化、疫情導(dǎo)致的心理健康問(wèn)題凸顯、醫(yī)療健康計(jì)劃要求更加嚴(yán)格。

美世通過(guò)對(duì)全球56個(gè)國(guó)家的226家保險(xiǎn)公司展開(kāi)深入調(diào)查，對(duì)2023年的健康險(xiǎn)市場(chǎng)進(jìn)行了分析預(yù)測(cè)。調(diào)查的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，68%的保險(xiǎn)公司表示如何控制健康險(xiǎn)的理賠成本將成為2023年的主要任務(wù)之一；55%的保險(xiǎn)公司表示由于新冠導(dǎo)致的延期治療，使得疾病的后期診斷有所增加；亞洲地區(qū)超過(guò)20%的保險(xiǎn)公司表示正在根據(jù)客戶個(gè)人的新冠肺炎疫苗接種情況調(diào)整健康計(jì)劃保費(fèi)。

從美世的報(bào)告可以看出疫情對(duì)于健康險(xiǎn)行業(yè)的影響是重大的，主要可以從監(jiān)管、服務(wù)、理賠三個(gè)方面分析，比如疫情迫使健康險(xiǎn)公司推出了遠(yuǎn)程醫(yī)療、新冠檢測(cè)和接種等新服務(wù)，來(lái)滿足特殊時(shí)期人們的需求。但是新冠帶來(lái)的影響更多反應(yīng)在健康險(xiǎn)的理賠上：保險(xiǎn)科技平臺(tái)Digit Insurance的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年健康險(xiǎn)索賠激增3.5倍以上，其中與新冠相關(guān)的索賠激增178%，而新冠疫情導(dǎo)致的延遲護(hù)理、疾病的后期診斷是索賠激增的主要原因之一。

美世還指出，由于通貨膨脹率上升、醫(yī)療保健消費(fèi)增加、經(jīng)濟(jì)的持續(xù)不確定性、公共衛(wèi)生系統(tǒng)質(zhì)量下降等多方面因素，導(dǎo)致全球醫(yī)療保健成本將達(dá)到近15年來(lái)的最高水平，預(yù)計(jì)2023年將上漲10%，這給健康險(xiǎn)公司帶來(lái)了更多的成本挑戰(zhàn)。同時(shí)，雖然人均醫(yī)療費(fèi)用增長(zhǎng)回到了疫情之前的水平，但是新冠疫情的余波將繼續(xù)對(duì)健康險(xiǎn)的理賠產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

因此健康險(xiǎn)公司在控制醫(yī)療成本和理賠成本的同時(shí)，應(yīng)該著重強(qiáng)化相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)，比如遠(yuǎn)程醫(yī)療、虛擬護(hù)理、健康管理。以遠(yuǎn)程醫(yī)療為例，在降低醫(yī)療成本的同時(shí)，消除了地理、生理、時(shí)間等長(zhǎng)期障礙，這讓患者和保險(xiǎn)公司意識(shí)到在疫情這種特殊期間內(nèi)，遠(yuǎn)程護(hù)理是更有效和更經(jīng)濟(jì)的選擇，從而在源頭上降低公司的成本。

麥肯錫預(yù)測(cè)：

健康險(xiǎn)公司的市場(chǎng)參與和產(chǎn)品供應(yīng)將超過(guò)歷史峰值

麥肯錫是世界級(jí)領(lǐng)先的全球管理咨詢公司。麥肯錫通過(guò)對(duì)美國(guó)2014年至2022年的醫(yī)療健康保險(xiǎn)市場(chǎng)的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行長(zhǎng)久跟蹤和分析，并在2022年底發(fā)布了《個(gè)人健康保險(xiǎn)市場(chǎng)洞察報(bào)告》。報(bào)告指出在2023年健康險(xiǎn)公司的市場(chǎng)參與數(shù)和產(chǎn)品供應(yīng)數(shù)將超過(guò)歷史峰值，同時(shí)越來(lái)越多的消費(fèi)者可以在自己的國(guó)家和地區(qū)獲得更多的保險(xiǎn)選擇和健康保險(xiǎn)計(jì)劃。

根據(jù)麥肯錫的數(shù)據(jù)報(bào)告顯示，2022年有55家新的健康險(xiǎn)公司進(jìn)入市場(chǎng)，比2021年增長(zhǎng)了21%，但也有12家健康險(xiǎn)公司退出市場(chǎng)。同時(shí)也是自2015年以來(lái)新增健康險(xiǎn)公司最多的一年，此前2015年新增了65家健康險(xiǎn)公司。

在健康險(xiǎn)產(chǎn)品數(shù)量方面，在2018至2022期間，產(chǎn)品供應(yīng)量增加了近兩倍，其中新進(jìn)入健康險(xiǎn)市場(chǎng)的數(shù)量為58160、退出健康險(xiǎn)市場(chǎng)的數(shù)量為8863，而大約一半的增長(zhǎng)都發(fā)生在2021年至2022年之間，這也突顯出健康險(xiǎn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，以及產(chǎn)品更新迭代的速度越來(lái)越快。

而健康險(xiǎn)公司和相關(guān)產(chǎn)品數(shù)量的快速增長(zhǎng)，給消費(fèi)者帶來(lái)了更多的健康保險(xiǎn)計(jì)劃的選擇，同時(shí)也增加了消費(fèi)者的市場(chǎng)參與度，讓健康險(xiǎn)公司更加注重消費(fèi)者的根本需求。

根據(jù)麥肯錫的數(shù)據(jù)調(diào)查分析，在2021年有44%的消費(fèi)者可以接觸到五家或更多的健康險(xiǎn)公司，而這個(gè)比例到2022年上升到了61%，目前大約只有2%的消費(fèi)者只能接觸到一家保險(xiǎn)公司，87%的消費(fèi)者至少有三家保險(xiǎn)公司可供選擇。同時(shí)再加上2022年保費(fèi)基本穩(wěn)定或下降，以及政府的健康計(jì)劃法案增加的補(bǔ)貼，健康保險(xiǎn)計(jì)劃也變的更加實(shí)惠。

最后麥肯錫指出健康險(xiǎn)市場(chǎng)具有高度的流動(dòng)性，保險(xiǎn)公司的參與、定價(jià)和計(jì)劃類型每年都在處于動(dòng)態(tài)的發(fā)展，目前來(lái)看2023年健康險(xiǎn)公司的市場(chǎng)參數(shù)量與和產(chǎn)品供應(yīng)數(shù)量將超過(guò)歷史峰值，那么市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更加激烈，健康險(xiǎn)公司更應(yīng)該做好產(chǎn)品和服務(wù)，增大客戶粘性，并留住長(zhǎng)期高質(zhì)量客戶。

BCG預(yù)測(cè)：頭部健康險(xiǎn)公司將加速并購(gòu)步伐、

心理健康成主要并購(gòu)對(duì)象

波士頓咨詢（BCG）主要專注于為金融服務(wù)、醫(yī)療保健等相關(guān)行業(yè)的企業(yè)提供全方位的策略咨詢。此次BCG的報(bào)告核心內(nèi)容主要指出2023年頭部健康險(xiǎn)公司將加速并購(gòu)的步伐，家庭健康、心理健康、居家護(hù)理等領(lǐng)域的公司將成為主要的并購(gòu)對(duì)象。

我們知道，在健康險(xiǎn)行業(yè)中投資并購(gòu)是擴(kuò)大業(yè)務(wù)的主要方式之一，同時(shí)健康險(xiǎn)是一項(xiàng)需要規(guī)模的業(yè)務(wù)，所以不會(huì)有很多小公司長(zhǎng)期停留在市場(chǎng)上，當(dāng)小公司積累了一定的業(yè)務(wù)和技術(shù)，頭部的健康險(xiǎn)公司可以通過(guò)收購(gòu)合并小公司來(lái)改善自身產(chǎn)品和醫(yī)療服務(wù)的不足。

在過(guò)去幾年中健康險(xiǎn)行業(yè)就發(fā)生了多筆大交易的投資并購(gòu)事件，比如2021年1月Centene以22億美元收購(gòu)心理健康服務(wù)提供商Magellan Health、2021年5月Humana以57億美元收購(gòu)家庭護(hù)理公司Kindred、2022年3月聯(lián)合健康以54億美元收購(gòu)家庭健康公司LHC、2022年8月哈門(mén)那并購(gòu)居家護(hù)理平臺(tái)Medicaid、2022年9月CVS億80億美元收購(gòu)家庭醫(yī)療報(bào)價(jià)公司Signify Health。同時(shí)頭部健康險(xiǎn)公司的并購(gòu)動(dòng)作，也在一定程度上反映了整個(gè)健康險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展的趨勢(shì)。

我們以心理健康領(lǐng)域?yàn)槔?，為什么?huì)是頭部健康險(xiǎn)公司投資并購(gòu)的主要方向？主要有以下三個(gè)原因。

第一.疫情的爆發(fā)加劇了大眾的心理健康問(wèn)題。比如抑郁癥、焦躁癥等心理疾病開(kāi)始逐漸顯現(xiàn)，這使得大眾對(duì)于心理健康的相關(guān)服務(wù)需求大幅增加，在這樣的環(huán)境背景下心理健康領(lǐng)域成為了健康險(xiǎn)發(fā)展的重要方向。第二.但現(xiàn)階段心理健康的保險(xiǎn)產(chǎn)品和相關(guān)服務(wù)仍然處于比較空缺的狀態(tài)，比如在2021年心理健康已經(jīng)成為歐洲保險(xiǎn)公司索賠成本加劇的主要原因之一，盡管如此歐洲仍然有三分之二的保險(xiǎn)公司是不提供任何心理和精神咨詢服務(wù)的。第三.商業(yè)保險(xiǎn)接入心理健康服務(wù)的可及性和可負(fù)擔(dān)性。比如最近美國(guó)已經(jīng)上市的心理健康平臺(tái)LifeStance發(fā)布了2022年第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告，超兩億美元的營(yíng)收有91%來(lái)自于商業(yè)保險(xiǎn)，LifeStance的成功證明了商業(yè)保險(xiǎn)是可以接入心理健康服務(wù)的。

最后隨著聯(lián)合健康、安泰、Humana等頭部健康險(xiǎn)公司加速在心理健康、家庭健康、居家護(hù)理等領(lǐng)域的布局動(dòng)作，這些賽道可能會(huì)迎來(lái)更多的發(fā)展機(jī)遇，值得業(yè)內(nèi)關(guān)注。

福布斯預(yù)測(cè)：

人工智能將在健康險(xiǎn)領(lǐng)域扮演更加重要的角色

福布斯是美國(guó)的一本商業(yè)雜志，以金融、工業(yè)、投資和營(yíng)銷等主題的原創(chuàng)文章著稱，在業(yè)內(nèi)極具權(quán)威性和關(guān)注度。在2022年12月，福布斯發(fā)表了一篇關(guān)于2023年健康保險(xiǎn)趨勢(shì)的文章，文章中提出一個(gè)重要觀點(diǎn)，人工智能將在健康險(xiǎn)領(lǐng)域扮演更加重要的角色。

受疫情和醫(yī)療成本等多方面的推動(dòng)，人工智能的技術(shù)應(yīng)用已經(jīng)深深嵌入到醫(yī)療保健生態(tài)系統(tǒng)中，在虛擬助手、醫(yī)療診斷、機(jī)器人手術(shù)、臨床試驗(yàn)、可穿戴設(shè)備等各個(gè)醫(yī)療領(lǐng)域的實(shí)用性不斷增強(qiáng)。這是因?yàn)槿斯ぶ悄芗夹g(shù)可以快速精準(zhǔn)地檢查患者的健康狀況，進(jìn)一步幫助護(hù)理供應(yīng)商快速檢測(cè)病情，并制定正確的治療方案。同時(shí)人工智能技術(shù)也有助于填補(bǔ)醫(yī)療差距、擴(kuò)大可及性、消除地理障礙、幫助病人和客戶實(shí)現(xiàn)更個(gè)性化的治療。

而根據(jù)福布斯發(fā)布的文章相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年全球人工智能醫(yī)療保健市場(chǎng)規(guī)模估計(jì)為151億美元，預(yù)計(jì)到2030年將超過(guò)187.95億美元。

因此健康險(xiǎn)公司也在積極主動(dòng)的轉(zhuǎn)變業(yè)務(wù)模式，在核心業(yè)務(wù)的運(yùn)用場(chǎng)景中采用更多人工智能技術(shù)。人工智能可以幫助保險(xiǎn)公司管理或分析醫(yī)療記錄，識(shí)別欺詐風(fēng)險(xiǎn)并對(duì)保險(xiǎn)索賠進(jìn)行分類，在加快銷售過(guò)程同時(shí)提高客戶滿意度，并顯著降低風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)計(jì)2023年人工智能將提高健康險(xiǎn)公司工作流程中運(yùn)營(yíng)效率的10%至15%。

以可穿戴設(shè)備為例，隨著人工智能技術(shù)日漸成熟，臨床醫(yī)生也將越來(lái)越多地使用這些設(shè)備工具來(lái)遠(yuǎn)程監(jiān)控患者，比如跟蹤心率和血氧水平等生命體征的智能手表、可以減輕帕金森病患者顫抖的智能手套等等，這也意味著制約健康險(xiǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新的數(shù)據(jù)障礙開(kāi)始被打破。BCG的數(shù)據(jù)調(diào)查顯示，有40%左右的美國(guó)保險(xiǎn)公司都在嘗試使用穿戴醫(yī)療設(shè)備和移動(dòng)互聯(lián)工具來(lái)提供醫(yī)療監(jiān)控和治療服務(wù)，同時(shí)根據(jù)設(shè)備收集來(lái)的信息調(diào)整保險(xiǎn)費(fèi)。當(dāng)然現(xiàn)階段數(shù)據(jù)安全成為了制約穿戴醫(yī)療設(shè)備納入健康險(xiǎn)的主要難題之一，如何保護(hù)客戶的數(shù)據(jù)安全、數(shù)據(jù)所屬權(quán)是屬于客戶還是屬于保險(xiǎn)公司、數(shù)據(jù)如何安全共享、數(shù)據(jù)是否造假，這些都是未來(lái)急需解決的。

人工智能正在通過(guò)改進(jìn)公司運(yùn)營(yíng)和與客戶互動(dòng)方式的算法來(lái)影響健康險(xiǎn)行業(yè)，同時(shí)面對(duì)健康險(xiǎn)行業(yè)的失速下行，保險(xiǎn)公司可以利用包括人工智能在內(nèi)的新技術(shù)，加大健康險(xiǎn)創(chuàng)新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，在滿足客戶多樣化需求的同同時(shí)，助力健康險(xiǎn)的快速發(fā)展。

最后，2023年是經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的一年，也是健康險(xiǎn)行業(yè)迎來(lái)新發(fā)展機(jī)遇的一年，在疫情和數(shù)字化進(jìn)程的推動(dòng)下，健康險(xiǎn)行業(yè)不斷有巨頭入局，同時(shí)也受到了大量資本的青睞，在機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的背景下，希望健康險(xiǎn)公司順應(yīng)趨勢(shì)、積極應(yīng)對(duì)，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展做出貢獻(xiàn)。

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