瑞士聯(lián)邦政府19日宣布，瑞士信貸銀行將被瑞銀集團收購。

在當晚召開的新聞發(fā)布會上，瑞士聯(lián)邦政府表示，最近的流動性外流和市場波動表明，恢復必要的信心已不再可能，采取迅速且能穩(wěn)定局勢的解決方法是“絕對有必要的”，“這個方案就是瑞士信貸銀行被瑞銀集團收購”。

瑞士聯(lián)邦政府說，面對目前困難形勢，瑞銀集團收購瑞信是恢復金融市場最近缺乏的信心的最佳解決方案，同時也是管理瑞士及其公民面臨風險的最佳解決方案。

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瑞銀集團當天發(fā)布公告說，根據(jù)全股份交易的條款，瑞信股東每持有22.48股瑞信股份將獲得1股瑞銀集團股份，相當于每股0.76瑞士法郎(1美元約合0.9252瑞士法郎)，總對價30億瑞士法郎（約合32億美元）。這筆交易將創(chuàng)建一個擁有超過5萬億美元投資資產(chǎn)的公司。據(jù)悉，30億瑞郎的收購價較瑞信最近一個交易日周五的市值打了大概四折。

瑞銀將從該交易中獲得250億瑞士法郎的下行保護(downside protection)，以支持交易標的、收購價格調整和重組成本，以及獲得非核心資產(chǎn)50%的額外下行保護。瑞銀與瑞士信貸都可以不受限制地使用瑞士國家銀行(瑞士央行，Swiss National Bank)的現(xiàn)有工具。通過這些工具，這兩家銀行可以根據(jù)貨幣政策工具的指導方針，從瑞士央行獲得流動性。

瑞銀表示，到2027年，兩家公司的合并預計將產(chǎn)生超過80億美元的年成本節(jié)省(annual run-rate of cost reductions)。瑞銀投資銀行將通過加速實現(xiàn)全球銀行業(yè)務的戰(zhàn)略目標，加強其在機構、企業(yè)和財富管理客戶中的全球競爭地位，同時減少瑞士信貸投資銀行的其他業(yè)務，合并后的投資銀行業(yè)務約占集團風險加權資產(chǎn)(risk weighted assets)的25%。

瑞銀預計，到2027年，該交易將使每股收益增加，該行的資本充足率仍遠高于13%的目標。

瑞銀集團董事長科爾姆·凱萊赫(Colm Kelleher)將擔任合并后實體的董事長，瑞銀CEO拉爾夫·哈默斯(Ralph Hamers)將擔任合并后實體的首席執(zhí)行官。

瑞銀表示，前述交易無需股東批準。瑞銀已獲得瑞士金融市場監(jiān)管局(FINMA)、瑞士央行、瑞士聯(lián)邦財政部和其他核心監(jiān)管機構的事先協(xié)議，以便及時批準交易。

據(jù)外媒報道，“這是一個商業(yè)解決方案，而非救助?！比鹗控斦块L卡琳·凱勒-薩特(Karin Keller-Sutter)于當?shù)貢r間3月19日的新聞發(fā)布會上說道。

瑞信成立于1856年，在全球資本市場具有重要影響力。今年2月，瑞信宣布2022年凈虧損73億瑞士法郎，連續(xù)第二年凈虧損。3月14日，瑞信發(fā)布報告稱，該行對財務報告的內部控制存在“重大缺陷”。

來源 | 羊城晚報·羊城派綜合澎湃新聞、新華網(wǎng)

責編 | 冷爽

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