當?shù)貢r間3月19日，瑞士聯(lián)邦委員會在伯爾尼召開新聞發(fā)布會，確認瑞士第一大銀行瑞銀集團將收購陷入危機的瑞士第二大銀行集團瑞士信貸銀行。

瑞士金融市場監(jiān)管局當天宣布批準瑞銀與瑞信的合并，表示此舉有利于金融穩(wěn)定。

瑞士央行表示，這一收購是在瑞士政府、瑞士央行及瑞士金融市場監(jiān)管局的支持下實現(xiàn)的，瑞士央行將為合并提供大量流動性援助。

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瑞士信貸在當天發(fā)布的聲明中透露，瑞信的股東將以22.48股瑞信股份換取1股瑞銀的股份。這一交換比例反映了瑞士信貸所有股份的合并對價為30億瑞士法郎。

值得注意的是，30億瑞郎這個價格還不到瑞士信貸上周五收盤時74億瑞郎市值的一半。自2007年達到頂峰以來，瑞士信貸的市值已縮水98%。

此外，瑞士央行將向瑞銀提供1000億瑞郎的流動性援助，同時政府為瑞銀接管的資產(chǎn)可能造成的潛在損失提供90億瑞郎的擔保。

瑞銀董事長Colm Kelleher表示，政府的損失擔保是必要的，因為幾乎沒有時間進行盡職調(diào)查，而瑞信賬面上有難以估值的資產(chǎn)，瑞銀計劃將這些資產(chǎn)逐步縮減。如果這導致虧損，瑞銀將承擔前50億法郎，聯(lián)邦政府將承擔后90億法郎。

根據(jù)Kelleher的說法，他還將收縮瑞信近年來持續(xù)虧損的投資銀行業(yè)務，保留瑞信旗下表現(xiàn)較好的Swiss Universal Bank.據(jù)兩名知情人士透露，合并后的投行業(yè)務在合并后集團中的占比將不超過三分之一。

另一方面，瑞士金融監(jiān)管機構Finma表示，價值約160億瑞郎的瑞信債券將被完全減記，以確保私人投資者幫助分擔損失。

根據(jù)一份聲明“在與瑞士金融監(jiān)督管理局FINMA，瑞士聯(lián)邦和瑞士央行密切合作下，瑞銀將全面收購瑞信。非常規(guī)的政府支持措施將觸發(fā)瑞信額外一級資本(AT1)債券約160億瑞郎名義價值被完全減記，從而增強該行的核心資本?！?/p>

這將是歐洲規(guī)模2750億美元的AT1市場最大一次價值減記事件，損失規(guī)模遠遠超過2017年西班牙銀行Banco Popular SA債券上的13.5億歐元減記，當時該銀行被桑坦德銀行收購。

AT1債券在金融危機后被引入歐洲，用于在銀行倒閉時承擔損失。如果銀行的資本充足率低于某個水平，這類債券的持有人將面臨永久性損失，或者債券被轉(zhuǎn)換為股權。此舉有助于提振銀行資產(chǎn)負債表，使銀行可以繼續(xù)經(jīng)營。

這一計劃是在周末匆忙安排的危機談判中達成的。有鑒于消費者對瑞信已經(jīng)失去了信心，(瑞銀收購瑞信)與其他任何情況相比，對國家、納稅人以及全球金融穩(wěn)定的風險都較低。

瑞士金融監(jiān)管局已經(jīng)批準瑞銀與瑞士信貸合并，認為瑞銀收購瑞信是“最有效的解決方案”，并指出瑞士信貸存在流動性不足的風險。瑞士金融監(jiān)管局還表示，這不是典型的“大到不能倒”的情況，而是一場信心危機。

瑞士央行行長Thomas Jordan則在周日的新聞發(fā)布會上表示，“鑒于瑞信是一家具有系統(tǒng)重要性的銀行，我們必須迅速采取行動，盡快找到解決方案”。

瑞士財政部長Karin Keller-Sutter則稱，“這是唯一可能的解決方案。這是穩(wěn)定瑞士和國際金融市場所必需的。瑞信已經(jīng)無法獨立生存了?！?/p>

據(jù)悉，瑞士信貸成立于1856年，有167年歷史，總部設在瑞士蘇黎世，是全球第五大財團，瑞士第二大銀行集團。2022年，入選《財富》世界500強排行榜，位列第494位。今年2月，瑞信宣布2022年凈虧損73億瑞士法郎，連續(xù)第二年凈虧損。3月14日，瑞信發(fā)布報告稱，該行對財務報告的內(nèi)部控制存在“重大缺陷”。

此前，在硅谷銀行倒閉后出現(xiàn)的銀行業(yè)危機中，瑞士信貸成為了陷入困境的機構之一。隨后瑞士信貸要求瑞士國家銀行向其提供500億瑞士法郎的緊急信貸額度，但這種支持措施未能阻止其股價下跌，也未能阻止客戶撤資。上周晚些時候，瑞士信貸的存款流出量每天超過100億瑞士法郎。（來源：央視財經(jīng)、財聯(lián)社；整理：孫琪）

編輯：李云鵬

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