作者 | 董主編

【資料圖】

來(lái)源 | 本文整合自財(cái)資一家發(fā)布系列，點(diǎn)擊上圖可觀看視頻回放

發(fā)布欄目的第二季，推出的是《交易銀行報(bào)告發(fā)布系列》。這個(gè)系列總共分為二期，具體包括交易銀行報(bào)告的全景概覽、發(fā)展趨勢(shì)的十個(gè)洞見(jiàn)，以及交易銀行在生態(tài)、場(chǎng)景、平臺(tái)等方面的業(yè)務(wù)創(chuàng)新和領(lǐng)先實(shí)踐。本期是《交易銀行報(bào)告發(fā)布系列》的第一期，全覽，也是《2022—2023年交易銀行報(bào)告》的首次正式發(fā)布。這一期中，我們對(duì)報(bào)告的背景與結(jié)構(gòu)、未來(lái)趨勢(shì)十大洞見(jiàn)、交易銀行發(fā)展調(diào)研與行業(yè)領(lǐng)先實(shí)踐進(jìn)行了具體闡述。

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報(bào)告視圖

隨著平臺(tái)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展、新型產(chǎn)業(yè)金融模式的不斷興起以及企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提速，交易銀行的數(shù)字化轉(zhuǎn)型成為必然。交易銀行紛紛與互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、金融科技公司等展開(kāi)合作，逐步將金融產(chǎn)品與服務(wù)嵌入企業(yè)搭建的產(chǎn)融平臺(tái)中，或是第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)中，優(yōu)化自身的服務(wù)模式與獲客模式，推動(dòng)金融服務(wù)數(shù)字化升級(jí)，更好地服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。正是基于這樣的背景，我們推出了《2022—2023年交易銀行報(bào)告》，這也是我們推進(jìn)財(cái)資力提升工程的又一個(gè)子項(xiàng)目。在報(bào)告中，我們以調(diào)研為基準(zhǔn)，結(jié)合深入研討，為交易銀行及公司銀行業(yè)務(wù)的整體發(fā)展提供了進(jìn)一步的洞察和更為充實(shí)的發(fā)現(xiàn)。

交易銀行在中國(guó)落地生根和發(fā)展壯大的摸索過(guò)程中，領(lǐng)先銀行已漸漸明晰了交易銀行的戰(zhàn)略定位和發(fā)展模式，使其成為公司金融業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的新增長(zhǎng)點(diǎn)，同時(shí)也在數(shù)字技術(shù)的推動(dòng)下逐漸勾勒出對(duì)應(yīng)的數(shù)智化特征。而生態(tài)化+場(chǎng)景化也成為交易銀行構(gòu)建數(shù)智化底座的必由之路。因此，我們將報(bào)告主題定為“全場(chǎng)景貫通，構(gòu)建數(shù)智化底座”。本次報(bào)告，共分為三個(gè)部分，分別為“發(fā)展視圖”“行業(yè)洞悉”與“未來(lái)洞見(jiàn)”。

第一篇，發(fā)展視圖。目前交易銀行業(yè)務(wù)已經(jīng)覆蓋行內(nèi)大部分對(duì)公業(yè)務(wù)條線，包含支付結(jié)算業(yè)務(wù)、擔(dān)保融資類業(yè)務(wù)、現(xiàn)金管理與理財(cái)類業(yè)務(wù)、供應(yīng)鏈金融類業(yè)務(wù)等?，F(xiàn)金管理平臺(tái)、供應(yīng)鏈金融平臺(tái)、貿(mào)易融資平臺(tái)、支付結(jié)算平臺(tái)與跨境金融平臺(tái)等多類型服務(wù)平臺(tái)的構(gòu)建與協(xié)同，成為提升交易銀行數(shù)字化服務(wù)能力的基石。同時(shí)，隨著金融科技與交易銀行業(yè)務(wù)的不斷融合，推動(dòng)了場(chǎng)景創(chuàng)新、精準(zhǔn)獲客、產(chǎn)品創(chuàng)新與智慧決策。

第二篇，行業(yè)洞悉。目前交易銀行的生態(tài)合作主體為大型企業(yè)平臺(tái)、供應(yīng)鏈核心企業(yè)、政府機(jī)構(gòu)以及第三方技術(shù)服務(wù)商。而ISV開(kāi)發(fā)者生態(tài)能夠?qū)崿F(xiàn)不同功能的敏捷性開(kāi)發(fā)，促使交易銀行更加注重與ISV互利共生的相處之道。同時(shí)，交易銀行也在不斷拓展差異化的場(chǎng)景金融服務(wù)。

第三篇是未來(lái)洞見(jiàn)。我們基于調(diào)研數(shù)據(jù)與分析結(jié)果，總結(jié)了十條交易銀行年度發(fā)展的趨勢(shì)意見(jiàn)。分別是：第一條“積極探索票據(jù)創(chuàng)新產(chǎn)品，深化供應(yīng)鏈金融服務(wù)效能”。第二條“提升跨境金融服務(wù)的專業(yè)性，助力企業(yè)全球化經(jīng)營(yíng)”。第三條“公私聯(lián)動(dòng)＋多部門(mén)協(xié)同，共推B＋C的全場(chǎng)景服務(wù)”。第四條“布局企業(yè)端數(shù)字人民幣應(yīng)用場(chǎng)景，搶占市場(chǎng)先機(jī)”。第五條“深耕“行業(yè)化+場(chǎng)景化”，打造交易銀行服務(wù)新方向”。第六條“構(gòu)建多維數(shù)字服務(wù)矩陣，深度貫穿客戶經(jīng)營(yíng)體系”。第七條“科技引領(lǐng)，助力“人+數(shù)字化”的立體式服務(wù)新模式”。第八條“基于數(shù)據(jù)與算法模型，重塑智能化風(fēng)控的新邏輯”。第九條“以O(shè)pen API為依托，提升數(shù)據(jù)價(jià)值和規(guī)模價(jià)值”。第十條“協(xié)同生態(tài)與開(kāi)放融合，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)金融發(fā)展新藍(lán)圖”。

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調(diào)研洞察

本次報(bào)告我們對(duì)國(guó)內(nèi)48家商業(yè)銀行圍繞業(yè)務(wù)發(fā)展、場(chǎng)景創(chuàng)新、渠道建設(shè)、科技運(yùn)用與團(tuán)隊(duì)投入等維度展開(kāi)了調(diào)研與分析。

1.當(dāng)前業(yè)務(wù)重點(diǎn)

從圖中我們可以看到，結(jié)算與現(xiàn)金管理、供應(yīng)鏈金融、貿(mào)易融資、網(wǎng)絡(luò)金融、跨境金融、票據(jù)業(yè)務(wù)是當(dāng)前商業(yè)銀行交易銀行的重要業(yè)務(wù)條線。通過(guò)2021年與2022年調(diào)研結(jié)果對(duì)比，結(jié)算與現(xiàn)金管理一直都是交易銀行最重要的業(yè)務(wù)，滿足各類型企業(yè)資金流動(dòng)性管理的需求。同時(shí)，供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的重要性上升至第二位，較2021年有近10%的提升。

2.未來(lái)業(yè)務(wù)重點(diǎn)

我們可以看到，未來(lái)的交易銀行仍然會(huì)以提供現(xiàn)金管理與結(jié)算為基礎(chǔ)職責(zé)。同時(shí)，在《“十四五”現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃》《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022-2035年）》等政策引導(dǎo)與支持下，供應(yīng)鏈金融進(jìn)入了新發(fā)展階段，將具備更明顯的跨區(qū)域、跨部門(mén)、跨鏈條的生態(tài)化特點(diǎn)。

3.數(shù)字化轉(zhuǎn)型難題

盡管交易銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型已是進(jìn)行時(shí)，但是意愿強(qiáng)、進(jìn)程慢是當(dāng)前交易銀行面臨的最大挑戰(zhàn)。從調(diào)研中我們發(fā)現(xiàn)，約73%的銀行認(rèn)為技術(shù)資源投入和支持力度不足是導(dǎo)致交易銀行轉(zhuǎn)型進(jìn)程緩慢的首要原因，而讓交易銀行業(yè)務(wù)得到管理層的重視與支持是解決這一難題的重要方向。約62%的銀行認(rèn)為技術(shù)開(kāi)發(fā)投入大、周期長(zhǎng)、難度高也是銀行的短板之一。銀行要以開(kāi)放的心態(tài)，積極尋求合作伙伴，加強(qiáng)與外部平臺(tái)的合作，從而緩解技術(shù)開(kāi)發(fā)過(guò)程中周期長(zhǎng)、安全性等難題。46%左右的銀行認(rèn)為內(nèi)部金融科技專業(yè)人員的缺乏也是挑戰(zhàn)。

4.技術(shù)賦能數(shù)字經(jīng)營(yíng)

金融科技與交易銀行業(yè)務(wù)融合過(guò)程中，平臺(tái)與場(chǎng)景的創(chuàng)建、精準(zhǔn)營(yíng)銷與批量獲客、智能化產(chǎn)品與服務(wù)的創(chuàng)新這三個(gè)流程得到了最大程度的優(yōu)化。數(shù)字技術(shù)的發(fā)展，推動(dòng)了交易銀行多類型平臺(tái)的構(gòu)建，以及場(chǎng)景金融的創(chuàng)新，從而能夠融入企業(yè)客戶生產(chǎn)銷售、辦公協(xié)同、政務(wù)辦理等多種企業(yè)經(jīng)營(yíng)與管理場(chǎng)景，實(shí)現(xiàn)批量獲客。同時(shí)，2022年交易銀行的觸客流程數(shù)字化程度有了明顯提升。交易銀行不僅融入了企業(yè)傳統(tǒng)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)景，還逐漸融入企業(yè)政務(wù)辦理、客戶服務(wù)、辦公協(xié)同、薪酬管理等其他場(chǎng)景，從提供傳統(tǒng)公司金融產(chǎn)品服務(wù)擴(kuò)展至泛金融甚至是非金融領(lǐng)域，通過(guò)增加高頻的應(yīng)用場(chǎng)景服務(wù)，獲得更多與企業(yè)客戶連接的機(jī)會(huì)。

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行業(yè)領(lǐng)先實(shí)踐 1.中國(guó)工商銀行：構(gòu)建司庫(kù)服務(wù)生態(tài)，助力企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型

作為國(guó)內(nèi)首家推出現(xiàn)金管理、全球現(xiàn)金管理服務(wù)的商業(yè)銀行，工商銀行的現(xiàn)金管理服務(wù)體系歷經(jīng)多個(gè)階段的發(fā)展完善，已成功構(gòu)建包含境內(nèi)境外、本幣外幣、線上線下、本行他行“四位一體”，覆蓋賬戶和信息管理、收付款管理、流動(dòng)性管理、投資理財(cái)、貿(mào)易融資、風(fēng)險(xiǎn)管理六大領(lǐng)域的綜合服務(wù)體系。為提升現(xiàn)金管理數(shù)字化服務(wù)能力，工商銀行在同業(yè)中率先實(shí)現(xiàn)“兩地三中心”業(yè)務(wù)連續(xù)性架構(gòu)體系。并于2019年成立了工銀科技有限公司，業(yè)務(wù)涵蓋客戶研發(fā)服務(wù)、金融產(chǎn)品和服務(wù)輸出、金融生態(tài)云服務(wù)、重點(diǎn)客戶托管及運(yùn)維服務(wù)、股權(quán)投資等五大板塊，對(duì)內(nèi)賦能集團(tuán)智慧銀行戰(zhàn)略，對(duì)外賦能行業(yè)客戶業(yè)務(wù)創(chuàng)新，成為“金融+行業(yè)”生態(tài)建設(shè)的新動(dòng)能與新范式。工銀科技以公司市場(chǎng)化、專業(yè)化的科技創(chuàng)新力量，助力企業(yè)集團(tuán)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，構(gòu)建司庫(kù)服務(wù)生態(tài)圈。一是提供標(biāo)準(zhǔn)化的司庫(kù)管理系統(tǒng)，面向央企、大型國(guó)企客戶，提供完全對(duì)標(biāo)國(guó)資委司庫(kù)建設(shè)要求、靈活拆解組裝、支持客制化開(kāi)發(fā)、滿足私有化部署或SaaS部署方式的司庫(kù)產(chǎn)品服務(wù)。二是提供司庫(kù)咨詢服務(wù)，依托工銀科技、總行研發(fā)中心、業(yè)務(wù)研發(fā)中心等科技類專家，建立司庫(kù)咨詢服務(wù)團(tuán)隊(duì)，為客戶提供咨詢服務(wù)，助力客戶實(shí)現(xiàn)“提高資金運(yùn)營(yíng)效率、減低資金成本、防范資金風(fēng)險(xiǎn)、賦能企業(yè)主業(yè)發(fā)展”的司庫(kù)建設(shè)目標(biāo)。三是客制化的司庫(kù)實(shí)施服務(wù)，基于標(biāo)準(zhǔn)化的司庫(kù)產(chǎn)品，結(jié)合客戶的個(gè)性化需求，提供客制化開(kāi)發(fā)、實(shí)施工作，滿足央國(guó)企的個(gè)性化司庫(kù)建設(shè)需求，量身打造真正適合客戶的司庫(kù)系統(tǒng)。

2.中信銀行：升級(jí)“交易+”體系 助力企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展

中信銀行是國(guó)內(nèi)最早一批摸索和布局交易銀行的股份制商業(yè)銀行。2015年中信銀行在市場(chǎng)上首推交易銀行專屬品牌“交易+，不止于金融”。與傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)相比，“交易+”產(chǎn)品體系強(qiáng)調(diào)“以客戶為中心”，通過(guò)“e收付、e財(cái)資、e貿(mào)融、e電商、e托管、e渠道”6大專業(yè)產(chǎn)品體系服務(wù)，全方位嵌入企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，服務(wù)企業(yè)綜合金融需求，助力企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。同時(shí)，在區(qū)塊鏈、云計(jì)算、人工智能等新技術(shù)運(yùn)用下，中信銀行短短兩年多就實(shí)現(xiàn)了全線上交易銀行產(chǎn)品體系的構(gòu)建，目前已推出近40款線上產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)了全產(chǎn)品、全渠道、全流程線上化。2022年8月19日，中信銀行向市場(chǎng)隆重推出“交易+2.0”生態(tài)體系，開(kāi)辟了金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的新途徑，是業(yè)內(nèi)首創(chuàng)的全新金融服務(wù)模式?！敖灰?2.0”包含三個(gè)子生態(tài)，即鏈生態(tài)、財(cái)生態(tài)和e生態(tài)?！版溕鷳B(tài)”以“資產(chǎn)池”為核心，通過(guò)聚集企業(yè)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，在線上打通數(shù)據(jù)、產(chǎn)品與平臺(tái)，融合表內(nèi)、外多種融資產(chǎn)品，搭建覆蓋核心企業(yè)和上下游的供應(yīng)鏈生態(tài)體系，助力企業(yè)穩(wěn)鏈強(qiáng)鏈固鏈?！柏?cái)生態(tài)”以“賬戶體系”為核心，根植“收、付、管、融”四大場(chǎng)景，賦能企業(yè)全生命周期財(cái)資一體化管理，助力企業(yè)提升財(cái)務(wù)管理的精益化、集約化和智能化水平?！癳生態(tài)”以“客戶體驗(yàn)”為核心，整合“金融＋非金融”生態(tài)伙伴資源，延伸全渠道、全客戶、全服務(wù)、全體驗(yàn)服務(wù)能力，為企業(yè)提供更加開(kāi)放、互聯(lián)、精益、智能的線上化綜合金融服務(wù)。

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