在浙江省有兩家資產(chǎn)規(guī)模相近的上市銀行，分別是浙商銀行和寧波銀行。2022年浙商銀行資產(chǎn)總額為26219億元，寧波銀行資產(chǎn)總額為23660億元，二者僅相差2559億。

浙商銀行是全國性股份制銀行，網(wǎng)點(diǎn)布局全國。寧波銀行是城商行，網(wǎng)點(diǎn)布局主要在北上廣及長三角地區(qū)。一個是放眼全國的外放型商業(yè)銀行，一個是相對聚焦，集中于一線及相對較發(fā)達(dá)地區(qū)的內(nèi)秀型商業(yè)銀行。2022年它們的業(yè)績表現(xiàn)如何？咱們本篇文章就來做一下對比。

一、盈利情況

(資料圖片)

浙商銀行2022年?duì)I業(yè)收入610.85億元，較2021年同比增長12.14%，凈利潤136.18億元，較2021年增長了7.67%。

寧波銀行2022年?duì)I業(yè)收入578.79億元，較2021年同比增長9.67%，凈利潤230.75億元，較2021年增長了18.05%。

從盈利指標(biāo)對比來看，我們能發(fā)現(xiàn)什么問題呢？

浙商銀行營業(yè)收入很高，且營業(yè)收入增長率也表現(xiàn)不俗。寧波銀行則是凈利潤較高，且凈利潤增長率也很高。

再向下深挖一下，浙商銀行的利潤總額為158.31億，占營業(yè)收入的25.92%，寧波銀行的利潤總額為252.8億，占營業(yè)收入的43.68%。這說明了，浙商銀行雖然營業(yè)收入很多，但是它的營業(yè)支出也很多。

查看營業(yè)支出，我們可以發(fā)現(xiàn)，浙商銀行的營業(yè)支出的大頭是信用減值損失，高達(dá)276.53億，占營業(yè)支出的61%。寧波銀行的信用減值損失僅104.31億，占營業(yè)支出的32%。

很明顯，相比之下，浙商銀行的營業(yè)收入用來轉(zhuǎn)化為凈利潤的相對較少，都被減值損失消耗掉了。

如果縱向看，將2022年的業(yè)績表現(xiàn)和2021年相比較，我們會發(fā)現(xiàn)它們之間有新的不同。

浙商銀行2022年?duì)I業(yè)收入同比增長率為12.14%，2021年為14.19%，下降了2.05個百分點(diǎn)；2022年凈利潤同比增長率為7.67%，2021年為2.75%，增加了4.92%。

寧波銀行2022年?duì)I業(yè)收入同比增長率為9.67%，2021年為28.37%，下降了18.7個百分點(diǎn)；2022年凈利潤同比增長率為18.05%，2021年為29.87%，下降了11.82%。

很明顯，浙商銀行僅營收的增速放緩了，而寧波銀行無論是營收還是凈利潤均有所放緩，而且是大幅放緩。

浙商銀行和寧波銀行的盈利具體數(shù)據(jù)見下表：

二、不良指標(biāo)

浙商銀行2022年不良貸款率為1.47%，撥備覆蓋率為182.19%；寧波銀行不良貸款率為0.75%，撥備覆蓋率為504.9%。兩家銀行的不良指標(biāo)簡直是云泥之別。寧波銀行的不良指標(biāo)完勝浙商銀行。

縱向看，浙商銀行2022年的不良貸款率較2021年下降了0.06個百分點(diǎn)，寧波銀行則下降了0.02個百分點(diǎn)；浙商銀行2022年撥備覆蓋率相較2021年提升了7.58個百分點(diǎn)，寧波銀行則是下降了20.62個百分點(diǎn)。

從以上數(shù)據(jù)來看，如果橫向?qū)Ρ冗@兩家銀行的不良指標(biāo)，浙商銀行與寧波銀行差距太大。可如果自己跟自己比，不得不說，浙商銀行的進(jìn)步幅度相對較大。

浙商銀行和寧波銀行的不良指標(biāo)具體數(shù)據(jù)見下表：

有些人會將浙商銀行高企的不良率歸咎于其全國展業(yè)造成的，畢竟中西部地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展稍顯滯后，可能會激增不少不良貸款?？扇绻偕钔谝幌聝杉毅y行的不良數(shù)據(jù)，大家就會發(fā)現(xiàn)，浙商銀行的不良表現(xiàn)較差與地域關(guān)系并不大。

浙商銀行不良貸款率最高的地區(qū)就是長三角地區(qū)，不良貸款高達(dá)110.58億，不良貸款率為1.31%。寧波銀行在浙江省、江蘇省、上海市三地的不良貸款率分別為0.73%，0.69%，0.99%，均遠(yuǎn)低于浙商銀行長三角地區(qū)的不良貸款率。

毫無疑問，這就是兩家銀行在風(fēng)險控制能力方面有差別，而寧波銀行自然是比較強(qiáng)悍的。

三、核心一級資本充足率

浙商銀行2022年的核心一級資本充足率為8.05%，較2021年下降了0.08個百分點(diǎn)，寧波銀行2022年的核心一級資本充足率為9.75%，較2021年下降了0.41個百分點(diǎn)。

資本充足率是一家銀行不斷發(fā)展的本錢，如果資本充足率達(dá)到監(jiān)管要求的底線，那就要想辦法提升了，否則將會嚴(yán)重制約資產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)張，甚至利潤的提升。

根據(jù)監(jiān)管規(guī)定，商業(yè)銀行的核心一級資本充足率應(yīng)不小于8%，浙商銀行的8.05%已經(jīng)岌岌可危，在底線附近了。寧波銀行屬于系統(tǒng)重要性銀行中的第一組，有附加資本的要求，最低應(yīng)為8.25%，寧波銀行目前的核心一級資本充足率比底線高出1.5個百分點(diǎn)。

浙商銀行的資本亟待補(bǔ)充，根據(jù)浙商銀行公告顯示，2023年2月13日，浙商銀行計(jì)劃配股，募資不超過180億的申請已經(jīng)獲得證監(jiān)會的同意。配股完成后，能夠提升核心一級資本充足率。

總結(jié)：

同是起源于浙江，但是寧波銀行的整體表現(xiàn)要優(yōu)于浙商銀行。前邊咱們也分析了，有這種差距不是因?yàn)閷幉ㄣy行只布局于發(fā)達(dá)地區(qū)，浙商銀行是全國布局。具體什么原因，這或許有很多層面的原因，有企業(yè)文化，有管理層，有股東背景等等問題。好在一點(diǎn)的是，我們也能夠感受到，浙商銀行相比過去是有進(jìn)步的。維持下去，我相信，浙商銀行也能夠走出泥潭。

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