2022年，財險市場在復(fù)雜多變的經(jīng)濟環(huán)境中實現(xiàn)了中高速增長，上市險企整體在財險業(yè)務(wù)板塊取得亮眼成績。業(yè)內(nèi)人士認為，隨著汽車產(chǎn)業(yè)尤其是新能源汽車銷售回暖，以及穩(wěn)增長、促投資等政策落地，必將帶動車險、農(nóng)險、健康險、工程險等保險需求的增長，財險行業(yè)須要把握機會隨著經(jīng)濟脈動邁入更高質(zhì)量的發(fā)展階段。

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車險綜改成果顯現(xiàn)

作為財險公司重要的利潤支柱，車險保費在去年實現(xiàn)穩(wěn)步增長。人保財險、平安產(chǎn)險、太保產(chǎn)險保費規(guī)模分別為2712億元、2013億元、980億元，增速均保持在6%至7%之間。開源證券發(fā)布的研報認為，伴隨各地汽車消費刺激政策以及降價促銷措施，今年乘用車銷量有望帶動車險保費繼續(xù)穩(wěn)增。

隨著車險綜合改革逐步深化，車險行業(yè)成本結(jié)構(gòu)改善，惡性競爭減少，險企通過優(yōu)化定價模型、加強風(fēng)險篩選及精細化費用投放等管理舉措謀求高質(zhì)量發(fā)展，車險經(jīng)營整體穩(wěn)健有序。同時，受到去年新冠疫情下出行需求降低的影響，車險出險頻度下降，帶來車險成本率的明顯改善。

2022年，平安產(chǎn)險、太保產(chǎn)險、人保財險車險業(yè)務(wù)綜合成本率分別為95.8%、96.9%、95.6%，分別同比下降3.1個、1.8個、1.7個百分點。從車險綜合成本率的結(jié)構(gòu)看，太保產(chǎn)險車險賠付率69.5%，同比下降1.6個百分點；綜合費用率27.4%，同比下降0.2個百分點。人保財險車險賠付率68.1%，同比下降2.0個百分點；費用率27.5%，同比上升0.3個百分點。

“整個車險綜合成本率，不論是賠付率方面，還是費用率方面，都要好于2021年。我們預(yù)期，今年出險頻度的上升會帶來賠付率上升1個多百分點。但通過費用率和其他方面的舉措，可以對此進行對沖?！敝袊吮＜瘓F副總裁兼中國財險總裁于澤表示，為了保持車險的盈利能力，人保財險不斷提升在定價、理賠、銷售渠道建設(shè)和風(fēng)險識別方面的能力，“以往營運性貨車我們都是以單車來承保，從去年下半年開始實施以車隊分級管理、車隊定價，所以營運性貨車保險也有較大改善。”

在車險綜改成效顯現(xiàn)的同時，各險企還緊抓新能源車發(fā)展機遇，新能源車險業(yè)務(wù)規(guī)模快速發(fā)展。太保產(chǎn)險新能源車保費增速超過90%，業(yè)務(wù)成本穩(wěn)中有降。人保財險新能源車險承保數(shù)量增長59.6%、保費收入增長72.7%，綜合成本率低于97%；同時，積極在新能源汽車、綠色交通和物流樞紐等領(lǐng)域進行投資布局，投資支持區(qū)域交通樞紐路網(wǎng)擴容、汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展和智慧物流。平安產(chǎn)險在2022年年報中表示，未來將在新能源、無人駕駛、里程保險等新的車險細分領(lǐng)域儲備核心技術(shù)，推動產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新，滿足客戶多樣化需求，推動車險業(yè)務(wù)健康發(fā)展。

“保守來說，我們新能源車險的綜合成本率爭取在100%以內(nèi)，中長期來看，我們還是想讓它跟我們整體車險綜合成本率持平?！痹谟跐煽磥?，新能源車險的賠付成本不會永遠居高不下，“我們跟新能源產(chǎn)業(yè)鏈上下游開展跨界融合，包括跟電池、主機廠都做了合作；同時也加大了對我們內(nèi)部技術(shù)人員的培訓(xùn)和培養(yǎng)，理賠人員也在新能源車理賠專業(yè)技術(shù)方面有了長足的進步，他們的成長也帶來了新能源車的賠付成本明顯下降?！?/p>

近年來，有許多新能源車企同樣看重新能源車險市場的發(fā)展?jié)摿?，先后進軍財產(chǎn)保險行業(yè)。對此現(xiàn)象，中國再保險集團相關(guān)負責(zé)人認為，車企具備新能源汽車的數(shù)據(jù)優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢，可實現(xiàn)更加精準的保險定價，但從配套保險服務(wù)搭建、機制建設(shè)到業(yè)務(wù)拓展，車企仍然需要時間。

非車險業(yè)務(wù)尋求優(yōu)化

從保費結(jié)構(gòu)看，車險占比微幅下降，非車險業(yè)務(wù)保持較快增速，保費占比持續(xù)提升，整體業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)更加均衡。以人保財險為例，2022年非車險業(yè)務(wù)占比44.1%，同比提高1個百分點；近3年，人保財險非車險保費復(fù)合增長率達到13.5%；非車險盈利能力同比改善，綜合成本率100.7%，同比下降2.5個百分點。

從財險綜合成本率看，各險企表現(xiàn)有所分化。2022年，平安產(chǎn)險上升2.3個百分點至100.3%，太保產(chǎn)險下降1.7個百分點至97.3%，人保財險下降1.8個百分點至97.6%。開源證券在研報中分析，上市險企的綜合成本率差異主要由非車險中保證險及責(zé)任險帶來，綜合成本率將是今年非車險方面能否貢獻承保利潤的關(guān)鍵。

“非車非農(nóng)領(lǐng)域增收不增利現(xiàn)象較為普遍。”銀保監(jiān)會財險部主任李有祥日前在《保險業(yè)風(fēng)險觀察》撰文指出，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)同質(zhì)化問題依然突出，市場主體集中在傳統(tǒng)領(lǐng)域搏殺內(nèi)卷，靠低價格、高費用來搶占市場，競爭不斷加劇。

平安產(chǎn)險保證保險綜合成本率為131.4%，同比上升40.2個百分點，主要是因為疫情影響導(dǎo)致大量中小企業(yè)經(jīng)營困難，信貸違約增加，保證保險賠付風(fēng)險上升。平安產(chǎn)險年報分析，從中長期來看，基于我國經(jīng)濟強大的韌性和發(fā)展動力，國家出臺的相關(guān)支持性政策發(fā)揮效力，以及平安產(chǎn)險積極主動的風(fēng)險管控舉措，預(yù)期保證保險業(yè)務(wù)品質(zhì)未來會回歸至正常水平。

人保財險則受人傷賠付標準上升以及歷史低質(zhì)量業(yè)務(wù)拖累，責(zé)任險綜合成本率為112.8%，預(yù)計后續(xù)均將隨低質(zhì)量業(yè)務(wù)出清有所改善。“非車險的影響因素、多樣性和專業(yè)性比車險要復(fù)雜得多?！庇跐赏嘎叮吮Ｘ旊U正在推動對非車險業(yè)務(wù)的系列改造和對承保理賠的綜合治理，“以往我們是承保端和理賠端一年到頭沒有幾次見面，而現(xiàn)在每個月都有聯(lián)動，理賠端加大對承保端業(yè)務(wù)的反饋，同時加強對非車險理賠的垂直管理和集中運營，重構(gòu)非車險的理賠處理流程，預(yù)計非車險業(yè)務(wù)在2023年會有明顯的轉(zhuǎn)變?！?/p>

短期健康險增速趨緩，但險種迭代升級較為活躍。以眾安保險為例，健康險的核心產(chǎn)品“尊享e生”系列自2015年推出起，持續(xù)結(jié)合消費者的需求進行升級迭代，在2022年實現(xiàn)29%的保費同比增長。此外，眾安保險多次賠付的重疾險產(chǎn)品，針對慢病、老年人等不同人群的創(chuàng)新類保險，以及門診險產(chǎn)品等，在去年都維持了高增長。

人保健康總裁邵利鐸表示，人保集團將根據(jù)客戶需求和市場趨勢，持續(xù)推出有針對性和專業(yè)特色的短期險健康產(chǎn)品，特別是針對兒童青少年、老年群體、帶病群體等客群的健康保障需求，加大產(chǎn)品開發(fā)和業(yè)務(wù)布局力度，同時創(chuàng)新消費場景，不斷提升各類健康保險保障和健康管理服務(wù)的可及性和便捷性，滿足客戶多層次、多樣化的保險保障需求。

農(nóng)業(yè)保險持續(xù)擴圍

近年來，我國農(nóng)業(yè)保險持續(xù)擴面、增品、提標，在服務(wù)鄉(xiāng)村振興、保障國家糧食安全、促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面積極發(fā)揮保險保障作用，農(nóng)險市場連續(xù)三年位居全球第一?！鞍殡S鄉(xiāng)村振興和農(nóng)業(yè)強國的建設(shè)加快，保險作為政策工具的重要性進一步凸顯。農(nóng)業(yè)保險去年大幅度增長，包含農(nóng)業(yè)險在內(nèi)的鄉(xiāng)村振興保險業(yè)務(wù)面臨良好廣闊的發(fā)展前景?！敝袊吮＜瘓F副董事長、總裁王廷科表示。

上市險企通過實行農(nóng)險理賠全流程一體化管理，優(yōu)化理賠作業(yè)模式，有效提高風(fēng)險識別和防范能力，經(jīng)營效益持續(xù)優(yōu)化。2022年，太保產(chǎn)險實現(xiàn)農(nóng)險業(yè)務(wù)收入137.53億元，同比增長32.7%；支付賠款近98億元，農(nóng)險理賠惠及農(nóng)戶3032萬戶次；綜合成本率97.7%，同比下降1.9個百分點。人保財險農(nóng)險保費收入520.54億元，同比增長22%；支付賠款362.3億元，同比增長10%，2056.9萬戶次受災(zāi)農(nóng)戶受益；農(nóng)險賠付率79.8%，同比下降0.7個百分點。

在參與三大主糧作物、糖料蔗等完全成本保險和玉米大豆帶狀復(fù)合種植保險等試點的同時，財險公司也積極推進地方特色農(nóng)險，加大養(yǎng)殖險特色險種業(yè)務(wù)布局，助力地方特色優(yōu)勢農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)升級，持續(xù)提升農(nóng)產(chǎn)品保險覆蓋面和保障水平。王廷科說：“在服務(wù)鄉(xiāng)村振興方面，人保財險‘鄉(xiāng)村保’為1.8億戶次農(nóng)戶提供48萬億元風(fēng)險保障，保費收入295億元，增長11.5%。種植險從‘保成本’向‘保價格、保收入’升級，三大主糧完全成本和收入保險覆蓋面擴大6.2倍，保費收入112億元，增長5.1倍?！?/p>

黨的二十大報告提出，要完善公共安全體系，提高防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)和急難險重突發(fā)公共事件處置保障能力。多位業(yè)內(nèi)人士在接受經(jīng)濟日報記者采訪時表示，加強社會風(fēng)險管理，提高防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)保險保障能力，應(yīng)是新時代財險業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要方向。

今年初，銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于財產(chǎn)保險業(yè)積極開展風(fēng)險減量服務(wù)的意見》，引導(dǎo)保險公司拓寬服務(wù)范圍、豐富風(fēng)險減量服務(wù)提供形式，提升服務(wù)的可獲得性和便利性。據(jù)王廷科介紹，去年開始，人保集團創(chuàng)新打造了“一個核心+四大支柱”的全面風(fēng)險管理平臺?！耙粋€核心”就是風(fēng)險管理模型，以此實現(xiàn)風(fēng)險的預(yù)防、控制和損失補償，形成全面風(fēng)險解決方案?！八拇笾е笔侵革L(fēng)險研發(fā)中心、數(shù)據(jù)中心、保險科創(chuàng)實驗室和防災(zāi)減災(zāi)中心。據(jù)了解，在數(shù)字化風(fēng)控方面，平安產(chǎn)險通過利用生物識別技術(shù)重塑養(yǎng)殖險風(fēng)控作業(yè)模式，為隊伍及客戶提供自助化風(fēng)險識別及防范工具，2022年已累計識別投保牲畜超百萬頭，人工智能識別準確率達90%以上，有效降低農(nóng)險承保理賠風(fēng)險。 （經(jīng)濟日報記者 楊 然）

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