美國銀行業(yè)危機(jī)的創(chuàng)傷似乎比想象中的更嚴(yán)重。由于客戶繼續(xù)轉(zhuǎn)移資金以尋求更高回報(bào)，同時(shí)上月硅谷銀行風(fēng)暴加劇了存款外逃，美國銀行體系存款正以自2008年金融危機(jī)以來從未見過的速度流出。如今，在巨額存款流失下，美國銀行業(yè)已經(jīng)打響了“存款爭奪戰(zhàn)”。而且，連蘋果這樣的大型科技集團(tuán)也在加入戰(zhàn)場。

存款流失高達(dá)數(shù)千億美元

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美國大型銀行即將披露第一季度業(yè)績。分析師估計(jì)，摩根大通（JPM.US）、富國銀行（WFC.US）和美國銀行（BAC.US）的存款料較上年同期減少5210億美元，為10年來最大降幅，其中僅第一季度存款就減少了610億美元，原因是地區(qū)性銀行發(fā)生危機(jī)后，流入大型銀行的現(xiàn)金未能抵消不斷流向高利率產(chǎn)品的客戶存款。

與此同時(shí)，美國第八大銀行、券商巨頭嘉信理財(cái)17日表示，今年第一季度存款環(huán)比下降11%，至410億美元，同比下降30%，至3257億美元。而嘉信理財(cái)旗下貨幣市場基金的規(guī)模一季度同比大漲150%，從2022年第一季度的1430億美元增長至3580億美元，較去年底增長近30%。

最大的托管銀行之一道富銀行17日稱，第一季度末存款總額環(huán)比下降5%，至2240億美元，降幅超過預(yù)期，同比下降11%。道富銀行當(dāng)季凈利息收入較去年第四季度下降3%，這讓投資者感到意外，因?yàn)榇饲暗栏汇y行高管在3月初曾預(yù)測，第一季度凈利息收入將基本持平。

令人不安的是，道富銀行向分析師表示，第二季度可能還會(huì)有40億至50億美元的無息存款流出。此外，M&T銀行報(bào)告稱，該行存款總額從2022年底的1635億美元下降3%，至1591億美元。

這些大中型銀行第一季度存款流出速度超預(yù)期，給本周接下來將陸續(xù)公布一季度財(cái)報(bào)的數(shù)十家地區(qū)性銀行，釋放了不詳?shù)男盘?hào)，表明美國銀行業(yè)危機(jī)的創(chuàng)傷或許比想象中的更嚴(yán)重。

美國銀行打響“存款爭奪戰(zhàn)”

如今，在巨額存款流失下，美國銀行業(yè)已經(jīng)打響了“存款爭奪戰(zhàn)”。

許多美國小銀行開始提供5%以上的定期存單利率。即使是在上月銀行業(yè)危機(jī)中存款增加的美國大型銀行——摩根大通、花旗集團(tuán)和富國銀行也在被迫為存款支付更高的費(fèi)用。

據(jù)報(bào)道，美國中小銀行中，提高利率幅度最大的是那些超過25萬美元聯(lián)邦存款保險(xiǎn)上限的客戶比例較大的銀行，或者客戶集中在少數(shù)幾個(gè)行業(yè)的銀行：總部位于洛杉磯、擁有大量初創(chuàng)企業(yè)客戶的銀行PacWest Bancorp，最近幾周為一款較短期的定期存單（CD）提供了高達(dá)5.5%的利率。

印第安納州商業(yè)銀行提供的定期存單的收益率約為5.4%，如果美聯(lián)儲(chǔ)的基準(zhǔn)利率繼續(xù)上升，這一收益率可能會(huì)更高。

網(wǎng)上存款公司創(chuàng)建的指數(shù)顯示，3月份網(wǎng)上儲(chǔ)蓄賬戶的平均收益率上升至約3.75%，而一年前為0.5%。網(wǎng)上一年期定期存單的平均年收益率接近4.75%，大幅高于2022年的不到1%。

蘋果版“余額寶”上線 年利率4.15%

關(guān)鍵是，像蘋果這樣的大型科技集團(tuán)也在加入戰(zhàn)場。蘋果和高盛正試圖通過支付高于美國平均利率10倍的利息，吸引美國儲(chǔ)戶開設(shè)新的儲(chǔ)蓄賬戶。

17日，蘋果公司宣布，與高盛合作推出Apple Card儲(chǔ)蓄賬戶，功能有些類似我們熟悉的“余額寶”。該儲(chǔ)蓄賬戶年收益率為4.15%，并且沒有最低存款或余額要求，用戶可以通過iPhone上的錢包應(yīng)用程序設(shè)置賬戶。這一舉措引起了廣泛關(guān)注，因?yàn)樵摾蔬h(yuǎn)遠(yuǎn)高于美國0.37%的平均儲(chǔ)蓄賬戶利率，并超過了競爭對手，如美國運(yùn)通的利率為3.75%，以及高盛在Marcus品牌下運(yùn)營的獨(dú)立儲(chǔ)蓄賬戶的利率為3.9%。

蘋果公司表示，通過Apple Card，用戶可以享受每日返現(xiàn)計(jì)劃，最高可達(dá)3%的消費(fèi)返利。所有的每日返現(xiàn)都會(huì)自動(dòng)存入儲(chǔ)蓄賬戶中。用戶可以隨時(shí)更改每日返現(xiàn)的存放地方，也可以將銀行賬戶中的錢轉(zhuǎn)入該儲(chǔ)蓄賬戶，以增加收入。Apple Card的儲(chǔ)蓄用戶可以通過在錢包應(yīng)用程序中的儀表板來管理他們的賬戶，查詢利息和賬戶余額，或提取資金。

蘋果提高儲(chǔ)蓄賬戶的收益率，意味著其在進(jìn)軍金融服務(wù)領(lǐng)域的道路上繼續(xù)前行，也凸顯美國銀行業(yè)存款爭奪戰(zhàn)仍在繼續(xù)，競爭激烈。

而這種背景下，更老牌的銀行(尤其是地區(qū)性和規(guī)模較小的銀行)，正面臨越來越大的，為儲(chǔ)戶提供更高存款利率的壓力。

上游新聞綜合自金融界、華爾街見聞、智通財(cái)經(jīng)、每日經(jīng)濟(jì)新聞、和訊網(wǎng)

編輯：陳璐

責(zé)編：周尚斗

審核：馮飛

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