雖然經(jīng)歷了三家銀行倒閉、且業(yè)內(nèi)多巨頭聯(lián)手救助另一家瀕臨破產(chǎn)的銀行，但過去一個(gè)季度華爾街的業(yè)績(jī)卻成功實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)而且沒流露出什么緊張跡象。以下是第一季度財(cái)報(bào)的五大要點(diǎn)匯總：

利率

利率上升有利于提振貸款業(yè)務(wù)，美聯(lián)儲(chǔ)加息繼續(xù)使華爾街幾家最大銀行受益。摩根大通第一財(cái)季凈利息收入躍增49%，該行對(duì)今年這塊收入的預(yù)期從1月份預(yù)測(cè)的730億美元上調(diào)至810億美元。富國(guó)銀行和花旗的凈利息收入同比升幅分別達(dá)到45%和23%。

(資料圖)

導(dǎo)致上個(gè)月美國(guó)地區(qū)性銀行動(dòng)蕩的利率走勢(shì)也給華爾街交易員帶來機(jī)會(huì)?；ㄆ旒瘓F(tuán)固定收益交易部門實(shí)現(xiàn)了十年來最佳業(yè)績(jī)之一，美銀的固收、貨幣和大宗商品業(yè)務(wù)（FICC）意外獲利34億美元，同樣達(dá)到十年最高，而且?guī)椭撔姓w利潤(rùn)超過預(yù)期水平。

存款粘性

在客戶提款激增導(dǎo)致硅谷銀行、Signature Bank、Silvergate Capital Corp．倒閉，連第一共和銀行也變得岌岌可危之際，投資者對(duì)六大銀行的資金流動(dòng)情況保持高度警惕。

銀行業(yè)動(dòng)蕩發(fā)生不久后， 摩根大通就看到大約500億美元的資金流入，但首席財(cái)務(wù)官Jeremy Barnum指出，新增存款可能有些不穩(wěn)定。

花旗集團(tuán)首席執(zhí)行官M(fèi)ark Mason表示，從3月7日到當(dāng)月月末，資金流入規(guī)模略低于300億美元。他認(rèn)為，銀行業(yè)動(dòng)蕩期來自中等規(guī)模企業(yè)的資金流入可能具有“粘性”。

美國(guó)銀行拒絕透露具體數(shù)字。該行表示，自3月10日起，支票賬戶存款一直在增加，并且還在繼續(xù)上升。此前有報(bào)道稱，在危機(jī)爆發(fā)嚴(yán)重時(shí)，美銀共吸納了150億美元新增存款，害怕金融危機(jī)蔓延的儲(chǔ)戶紛紛將資金轉(zhuǎn)移到他們認(rèn)為“太大不能倒”的銀行。

大型銀行為了留住存款而不得不提高儲(chǔ)蓄利率以遏制資金流向收益率更高的所在，比如貨幣市場(chǎng)基金。富國(guó)銀行存款按季減少2%，同比下降8%。該行表示，其平均存款利率已經(jīng)比去年同期高出80個(gè)基點(diǎn)。

信貸惡化

數(shù)十年一遇的高通脹侵蝕著美國(guó)人的儲(chǔ)蓄，還款逾期的情況越來越多。

摩根大通、美國(guó)銀行、 花旗集團(tuán)和富國(guó)銀行今年前三個(gè)月共計(jì)沖銷不良貸款34億美元，同比增長(zhǎng)73%。加上額外的準(zhǔn)備金，這四家銀行的撥備金達(dá)到疫情爆發(fā)初期以來的最高水平。

花旗集團(tuán)將貸款損失準(zhǔn)備金增加了一倍多至20億美元，該行表示，預(yù)計(jì)今年晚些時(shí)候和明年年初信用卡業(yè)務(wù)將恢復(fù)正常。富國(guó)銀行增加了6.43億美元的信貸損失準(zhǔn)備金，其中商業(yè)房地產(chǎn)和寫字樓貸款是增長(zhǎng)的主要推動(dòng)力。

摩根大通表示，其信貸損失準(zhǔn)備金反映了“11億美元的凈銷賬和11億美元的凈增準(zhǔn)備金”。不過，該行高管表示，他們不會(huì)采取激烈的應(yīng)對(duì)措施。隨著投資者越來越擔(dān)心寫字樓貸款損失的增加，摩根大通專注于微調(diào)房地產(chǎn)投資組合。

“我不會(huì)使用信貸緊縮這個(gè)詞，”首席執(zhí)行官杰米·戴蒙表示。“顯然，會(huì)有一點(diǎn)點(diǎn)緊縮，而且大部分與某些房地產(chǎn)問題有關(guān)?！?/p>

在高盛，包括信用卡業(yè)務(wù)在內(nèi)的平臺(tái)解決方案部門本季度撥備飆升至2.65億美元。這家華爾街巨頭將此部分歸咎于信用卡業(yè)務(wù)凈銷賬增加。

經(jīng)濟(jì)展望

盡管增加了壞賬撥備，但銀行高管們淡化了對(duì)信貸危機(jī)逼近的擔(dān)憂。

“我們尚未看到該投資組合出現(xiàn)任何裂痕，” 美國(guó)銀行首席財(cái)務(wù)官Alastair Borthwick表示。 “消費(fèi)者狀況良好?！?/p>

戴蒙表示，美國(guó)經(jīng)濟(jì)總體上保持健康，財(cái)務(wù)狀況良好的消費(fèi)者仍在支出，企業(yè)狀況良好。最后他用他喜歡的天氣比喻來描述宏觀經(jīng)濟(jì)不確定性。

“過去一年我們一直在監(jiān)控密布的烏云，銀行業(yè)動(dòng)蕩加劇了這些風(fēng)險(xiǎn)，”他補(bǔ)充說，美國(guó)最終將陷入衰退。

“我們繼續(xù)對(duì)經(jīng)濟(jì)前景保持謹(jǐn)慎，”高盛首席執(zhí)行官David Solomon表示，高盛已經(jīng)做好了應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)走軟的充分準(zhǔn)備。

第一共和銀行

雖然有人暗示危機(jī)最嚴(yán)重的時(shí)候已經(jīng)過去，但摩根士丹利首席執(zhí)行官James Gorman強(qiáng)調(diào)了區(qū)域性銀行業(yè)危機(jī)與2008年有明顯不同，且沒有可比性。

大型銀行都參與了對(duì)第一共和銀行的救助，聯(lián)合向該行存入300億美元。這些銀行的高管們驕傲的宣稱他們有多努力幫助支撐這家陷入困境的機(jī)構(gòu)。

富國(guó)銀行首席執(zhí)行官Charlie Scharf說，“在最近影響銀行業(yè)的事件中，我們很高興能夠幫助支持美國(guó)金融體系，”

他所在的銀行為此投入了50億美元，參加行動(dòng)的銀行每家都會(huì)將資金存放在第一共和銀行至少120天。

“我們所有人都做對(duì)了，” 戴蒙在財(cái)報(bào)電話會(huì)議上說。

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