文|恒心

來源|財(cái)富獨(dú)角獸

昔日老大哥北京銀行正在以肉眼可見的速度隕落，“城商行一哥”的寶座也要拱手相讓。

(資料圖)

近年來，北京銀行增長持續(xù)放緩，群狼環(huán)伺下，最終于2022年被江蘇銀行憑借705.70億元的營收、254.94億元的歸母凈利潤反超。

除了業(yè)績方面告急，2022年在湘城商行中，北京銀行以平均每百萬人客戶投訴量居首，今年開年便屢次吃罰單。

成立不足30年的北京銀行，還能講好故事嗎？

01

營收不動(dòng)卻利潤雙位數(shù)增長，擅長“調(diào)節(jié)”利潤

據(jù)公開資料顯示，北京銀行是在原北京市90家城市信用合作社基礎(chǔ)上組建成立，于2007年在上海證券交易所掛牌上市，為我國系統(tǒng)重要性銀行之一。截至2022年末，北京銀行已在北京、天津、上海、陜西、廣東、浙江、湖南、江蘇、山東、江西、河北、新疆等地設(shè)立637家分支機(jī)構(gòu)，在中國香港、荷蘭阿姆斯特丹設(shè)立2個(gè)代表辦事處。

值得一提的是，雖然北京銀行名義上只是一家城商行，但截至2022年底資產(chǎn)總額、凈資產(chǎn)分別達(dá)33879.52億元、3106.17億元，這兩項(xiàng)指標(biāo)不僅在城商行當(dāng)中霸居榜首，而且也在近200家銀行類金融機(jī)構(gòu)當(dāng)中排在前15位，僅次于國有六大行以及一眾大型股份制銀行，體量不容小覷。

乍眼一看，北京銀行的貸款、存款、歸母凈利潤等關(guān)鍵經(jīng)營指標(biāo)都表現(xiàn)的還不錯(cuò)。

據(jù)2022年年報(bào)顯示，北京銀行發(fā)放貸款及墊款本金總額1.80萬億元，同比增長1241億元，增速7.42%，存款總額實(shí)現(xiàn)1.91萬億元，同比增長2140億元，增速12.59%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤同比增長11.40%至247.60億元，這也是2015年以來首次回歸雙位數(shù)增長，增速創(chuàng)近8年新高。

此外，按一級資本北京銀行在英國《銀行家》雜志全球千家大銀行排名第50位，首次躋身全球前50強(qiáng)，連續(xù)九年入圍全球百強(qiáng)銀行；連續(xù)兩年被人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)評為全國系統(tǒng)重要性銀行。

盡管如此，依舊難掩北京銀行疲軟態(tài)勢，實(shí)際上優(yōu)勢早已蕩然無存。

從營收來看，2022年北京銀行實(shí)現(xiàn)收入662.76億元，與上年持平，原地踏步，其中占比近八成的利息凈收入增長僅有0.12%。

至于為何北京銀行營收沒有實(shí)現(xiàn)增長，或主要受公允價(jià)值變動(dòng)損益和匯兌損益的拖累。

據(jù)2022年財(cái)報(bào)顯示，因受市場波動(dòng)影響，北京銀行公允價(jià)值變動(dòng)損益和匯兌損益分別為-9.17億元和0.63億元，同比分別減少-192.53%和-55.94%。

但反觀江蘇銀行，憑借高增態(tài)勢一步步縮小與北京銀行的差距，2022年更是以705.70億元的營收規(guī)模實(shí)現(xiàn)反超，霸居榜首。而背后的原因也很簡單，江蘇銀行在“利息+非利息”收入雙輪驅(qū)動(dòng)下，勢必走的更快、走的更遠(yuǎn)。

北京銀行在營收原地不動(dòng)的情況下，卻實(shí)現(xiàn)了雙位數(shù)的利潤增長，而產(chǎn)生這種現(xiàn)象的原因在于減少計(jì)提損失。

據(jù)2022年財(cái)報(bào)顯示，北京銀行營業(yè)支出同比減少16.46億元至393.32億元，其中，降幅最大的一項(xiàng)就是信用減值損失，當(dāng)年計(jì)提信用減值損失同比減少11.37%至208.47億元，減少金額高達(dá)26.75億元，釋放出較大的利潤空間。

北京銀行很擅于“調(diào)節(jié)”利潤。隨著規(guī)模擴(kuò)張和業(yè)務(wù)范圍擴(kuò)大，2020年之前每年計(jì)提的資產(chǎn)減值損失、信用減值損失金額都保持在雙位數(shù)增長，但2020年以后，在營收、利潤增速明顯放緩的情況下，計(jì)提的減值損失金額相應(yīng)也在同比下降，以此來“粉飾”利潤。

但北京銀行在大額減少減值損失金額的同時(shí)，也推動(dòng)著風(fēng)險(xiǎn)在不斷增加。近三年來，北京銀行撥備覆蓋率在持續(xù)下降，2021年同比下降5.73個(gè)百分點(diǎn)至210.22%，處于行業(yè)下游水平，在17家城商行中僅好于青島銀行、蘭州銀行、鄭州銀行，2022年進(jìn)一步降至210.04%，創(chuàng)2009年以來最低。

02

頻吃罰單，合規(guī)水平亟待提升

除了業(yè)績表現(xiàn)不佳外，北京銀行還頻吃罰單。

4月11日，中國人民銀行石家莊中心支行網(wǎng)站公布的行政處罰信息公示表（石銀罰決字〔2023〕16號、17號、18號）顯示，北京銀行石家莊分行因“八宗罪”被警告并罰款141萬元。

北京銀行的主要違法行為類型包括：未按規(guī)定報(bào)送賬戶開立、撤銷資料；辦理貨幣收付、清分業(yè)務(wù)人員不具備判斷和挑剔假幣專業(yè)能力；占壓財(cái)政存款或者資金；未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告；未建立金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)專職部門或者指定牽頭部門；未建立以分級授權(quán)為核心的消費(fèi)者金融信息使用管理制度；漏報(bào)投訴數(shù)據(jù)。

與此同時(shí)，時(shí)任北京銀行石家莊分行行長助理王海峰因未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)、未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告，被罰款6.75萬元；時(shí)任北京銀行石家莊分行法律合規(guī)部總經(jīng)理助理?xiàng)顫嵰蛭窗匆?guī)定履行客戶身份識別義務(wù)、未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告，被罰款6.75萬元。

無獨(dú)有偶，據(jù)此前2月8日銀保監(jiān)會(huì)披露的罰單顯示，北京銀行濰坊濰城支行曾因貸后管理不盡職，嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營規(guī)則被罰35萬元。

事實(shí)上，這些都只是北京銀行合規(guī)問題的冰山一角。

據(jù)有關(guān)媒體統(tǒng)計(jì)，2021年北京銀行在城商行中收罰單總數(shù)最多且被罰總金額最高，單張罰款金額最高。

典型案例如，2021年2月北京銀行因涉及未能確保交易信息的真實(shí)性、完整性、可追溯性以及在支付全流程中的一致；未按規(guī)定開展條碼支付業(yè)務(wù)等5項(xiàng)違規(guī)被處罰451萬元；同年9月又因服務(wù)收費(fèi)管理不力，違規(guī)收費(fèi)、理財(cái)和同業(yè)投資業(yè)務(wù)嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營規(guī)則、貸款管理不到位導(dǎo)致貸款資金被挪用等被處以罰款820萬元。

頻吃罰單的背后，凸顯北京銀行合規(guī)水平亟待提升。

03

消費(fèi)投訴量霸居榜首，牽扯暴力催收

此外，北京銀行龐大的消費(fèi)投訴量也在敲響警鐘。

今年3月，中國銀保監(jiān)會(huì)湖南監(jiān)管局辦公室公布的關(guān)于2022年轄內(nèi)銀行業(yè)消費(fèi)投訴情況的通報(bào)顯示，2022年湖南銀保監(jiān)局共接收并轉(zhuǎn)送銀行業(yè)消費(fèi)投訴3572件，其中涉及城商行（含民營銀行）896件，占投訴總量的25.08%。

進(jìn)一步細(xì)分，城商行（含民營銀行）的平均每百萬個(gè)人客戶投訴量的中位數(shù)為35.14件/百萬個(gè)人客戶，其中北京銀行以131.56件/百萬個(gè)人客戶的水平霸居榜首，并且遠(yuǎn)超排在后面的湖南三湘銀行（44.87件/百萬個(gè)人客戶）、湖南銀行（38.12件/百萬個(gè)人客戶）、長沙銀行（32.17件/百萬個(gè)人客戶）、南粵銀行（29.99件/百萬個(gè)人客戶）以及東莞銀行（15.97件/百萬個(gè)人客戶）。

根據(jù)黑貓投訴平臺(tái)顯示，北京銀行還因征信出現(xiàn)為其他個(gè)人消費(fèi)貸款而屢屢被投訴。

資料來源：黑貓投訴平臺(tái)。

據(jù)一位消費(fèi)者投訴稱，“本人近兩年來在外省工作，本地的北京銀行卡已停止使用。昨天晚上查了征信，但征信顯示‘2022年6月10日北京銀行為其他個(gè)人消費(fèi)貸款授信，額度長期有效，可循環(huán)使用。截至2023年3月信用額度3600元（人民幣），余額為592，當(dāng)前無逾期’。此為虛假信息，本人并未授權(quán)和申請此貸款，目前嚴(yán)重影響了我的信用問題?！?/p>

當(dāng)然，這也并非個(gè)例。還有消費(fèi)者投訴稱，“2022年4月10日北京銀行為其他個(gè)人消費(fèi)貸款授信，額度長期有效，可循環(huán)使用。截至2023年4月，信用額度3500元（人民幣），余額為2796，當(dāng)前無逾期。我本人確認(rèn)并未授權(quán)和申請此貸款，嚴(yán)重影響了我的信用問題?！?/p>

對北京銀行而言，比搶奪“城商行一哥”寶座更重要的事情，莫過于解決合規(guī)性問題了。

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