財聯(lián)社5月1日訊（記者成孟琦）近日，香港八家虛擬銀行同日披露2022年營業(yè)數(shù)據(jù)，八家銀行共虧損37.25億港元，較2021年的總虧損35.28億同比上升5.6%，而2020年總虧損為23.77億港元。

對于虧損擴大的原因，多數(shù)銀行在財報里稱主要是因為科技投入和招攬人才以不斷完善產(chǎn)品和服務(wù)。當(dāng)中，眾安銀行2022年稅后全面虧損增至8.33億港元，為八家銀行中虧損最大的一家。

【資料圖】

虛擬銀行的前世今生

虛擬銀行，在新加坡被稱為數(shù)字銀行，有時也被叫做新生代銀行或網(wǎng)絡(luò)銀行。然而，它們都遵循大致相同的模式：數(shù)字優(yōu)先，沒有或有極少實體網(wǎng)點。香港金管局對于其定義為：主要通過互聯(lián)網(wǎng)或其他形式的電子傳送渠道而非實體分行提供零售銀行服務(wù)的銀行。

2016年，香港金管局推出“監(jiān)管沙盒”提倡開設(shè)虛擬銀行，2019年，首批八家虛銀獲批；2020年初，八家銀行開始試運營；2021年，八家銀行首次推出完整年度財報，至今，完整年報已經(jīng)發(fā)出了兩年。疫情中，各家虛擬銀行都選擇以“高息攬儲”為主要展業(yè)方式，只是，遇上連續(xù)幾年外部環(huán)境波動加劇，八家虛擬銀行至今仍然全部虧損。當(dāng)中，2022年八家銀行的稅前虧損較2021年擴大約50%。

雖然八家銀行仍在虧損，但推出虛擬銀行，卻是大勢所趨。普華永道的一項調(diào)查顯示，約有一半的香港用戶表示傳統(tǒng)銀行服務(wù)存在排隊等候時間過長、網(wǎng)上銀行體驗不佳、金融產(chǎn)品客戶教育不足、無法整合不同賬戶信息等主要痛點，有興趣開設(shè)虛擬銀行賬戶。

截至2022年底，香港八家虛銀客戶總存款約251億港元，約為香港銀行業(yè)總存款的0.17%，相比美國這樣的成熟市場，仍有一定差距。據(jù)JDPower統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，目前美國約有30家虛銀，總資產(chǎn)規(guī)模約9000億美元，占銀行業(yè)總資產(chǎn)的5.1%，這也意味著香港虛銀發(fā)展仍有提升空間。

眾安銀行規(guī)模居首，虧損也最大

2020年3月開業(yè)的眾安銀行是香港首家虛擬銀行，眾安在線持股51%，百仕達(dá)持股49%。根據(jù)畢馬威發(fā)布的《2022年香港銀行業(yè)報告》顯示，2021年眾安以絕對的存款與貸款規(guī)模處于首位，且增長顯著。虧損擴大至8.3億港元之時，眾安銀行2022年凈利息收入為1.92億元，按年增加1.21倍，凈服務(wù)費及傭金收入按年升55%至8164萬元。

眾安銀行在年報中表示，截至2022年年底，眾安銀行已有零售用戶超65萬，同比增長30%，在香港的人口滲透率近10%。存款數(shù)達(dá)約91億港幣，貸款規(guī)模達(dá)約49億港幣，同比增長94%。此外，眾安銀行也積極開發(fā)投資理財、保險產(chǎn)品和外匯等功能，不斷完善服務(wù)內(nèi)容，并將服務(wù)延伸至中小微企業(yè)客戶。目前眾安銀行積極跟隨粵港澳大灣區(qū)深度融合，將在發(fā)展中積極融入粵港澳大灣區(qū)建設(shè)，為更多用戶提供金融服務(wù)。

Mox、天星及平安壹賬通銀行虧損收窄

雖然八家銀行整體虧損增加，但也有不少銀行虧損減少。Mox銀行、天星銀行及平安壹賬通銀行均在其中。

渣打銀行、電訊盈科和攜程金融共同持股的Mox銀行，2022年全年總經(jīng)營收入為1.7億港元，而2021年全年經(jīng)營虧損770萬元；2022全年虧損達(dá)6.3億港元，較2021年6.89億元虧損小幅收窄。同時，Mox銀行客戶量在2022年上升100%，達(dá)超40萬人；根據(jù)年報，有超過五分一的20至30歲的香港人正使用Mox的銀行服務(wù)；整體客戶存款獲得56%升幅，達(dá)84億港元；Mox的客戶信貸及墊款按年上升了6倍，達(dá)50億港元。

Mox行政總裁胡博思表示，仍然致力在2024年達(dá)到收支平衡。

去年叱咤中概股的“史詩級妖股”尚乘數(shù)科和小米集團共同成立的虛擬銀行——天星銀行，2022年虧損收窄至2億港元，同時收入增加61.62%至6488.4萬元，當(dāng)中利息收入凈額為6283.6萬元，按年增加50.51%。

平安壹賬通銀行去年虧損收窄至1.57億港元。凈營業(yè)收入增加1.85倍至9700萬元，凈息差擴闊至3.56厘。而中國平安下的“Fintech雙雄”——金融壹賬通和陸金所分別于2022年7月和2023年4月回歸港股。

另據(jù)披露，平安壹賬通征信服務(wù)在香港已成功獲批個人征信業(yè)務(wù)營業(yè)資格，預(yù)計于2023年底正式開業(yè)，未來將聚焦為監(jiān)管部門和金融機構(gòu)提供征信服務(wù)。

香港銀行業(yè)的兩大關(guān)注點

中銀香港、京東科技共同持股的理慧銀行，2022年稅前全面虧損為7.13億港元，較去年虧損有所擴大。該行凈利息收入為877.1萬元，凈服務(wù)費及傭金收入按年增加41.7%至960.7萬元，總經(jīng)營支出增加7.33%至7.1億元。

另外，匯立銀行2022年虧損4.58億港元，較2021年虧損相對收窄。凈利息收入3385.5萬元，其他經(jīng)營收入增加1.65倍至989萬元。富融銀行2022年虧損擴大至5.34億港元，年內(nèi)凈利息收入717.2萬元。而螞蟻銀行去年虧損2.03億港元，按年收窄12.6%。

根據(jù)畢馬威發(fā)布的《香港銀行業(yè)2023年前瞻》，當(dāng)下香港銀行業(yè)有兩大關(guān)注點，一是在目前較低迷的經(jīng)濟預(yù)期中對成本削減的需求；二是人才的缺口。這也是包括虛擬銀行在內(nèi)的香港155家持牌銀行的共同痛點。

2023年，實現(xiàn)成本消減將變得更為困難，原因是銀行須在限期前完成監(jiān)管任務(wù)，同時也要實施必要的轉(zhuǎn)型計劃。以更小的預(yù)算完成這些任務(wù)并不容易。人才方面，對香港而言是一個恒久問題，并在2022年變得尤為顯著，具體體現(xiàn)為銀行業(yè)多個部門的嚴(yán)重人才短缺和較高的人員流失率。但此趨勢似乎正在改變，大型科技公司近幾個月的大規(guī)模裁員意味著極為緊張的全球就業(yè)市場正在放松；香港特別行政區(qū)政府也已宣布將動用更多資金吸引人才。從更長期看，這將能舒緩人才的瓶頸問題。

本文源自財聯(lián)社記者 成孟琦

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