在勉強支撐了兩個月后，風(fēng)雨飄搖的美國第一共和銀行終究還是沒能逃脫倒閉并被接管收購的命運。

5月1日，美國加利福尼亞州金融保護與創(chuàng)新部（DFPI）宣布，監(jiān)管機構(gòu)已接管第一共和銀行，DFPI指定美國聯(lián)邦存款保險公司（FDIC）作為第一共和銀行的接管人。隨后，摩根大通表示，將向FDIC支付106億美元，用于收購第一共和銀行。

消息傳出后，摩根大通美股盤前一度漲超4.5%，第一共和銀行則一度跌近60%，并于美股盤前停牌，停牌前跌近46%。

【資料圖】

摩根大通106億美元完成競購

一系列崩塌的導(dǎo)火索是第一共和銀行披露的最新財報，其中顯示，在今年第一季度，第一共和銀行的存款規(guī)模減少了超過1000億美元。包括摩根大通和浦瑞興在內(nèi)的一批美國最大銀行，曾試圖用300億美元的存款來支持第一共和銀行，但這一切顯然杯水車薪。

事實上，在過去的這個周末，美國金融監(jiān)管機構(gòu)就一直在為第一共和銀行的“倒下”做準(zhǔn)備。上周五因救助前景黯淡，第一共和銀行收跌43%。隨后FDIC要求包括摩根大通和PNC金融服務(wù)集團在內(nèi)的銀行在周日之前提交對第一共和銀行的最終報價。

5月1日，摩根大通表示，將向FDIC支付106億美元，用于收購第一共和國銀行。摩根大通表示，已獲得所有監(jiān)管機構(gòu)批準(zhǔn)，收購第一共和銀行的交易已經(jīng)完成。摩根大通稱，收購第一共和銀行是對公司資產(chǎn)的補充，計劃將第一共和銀行的部分分行改造為財富中心。

第一共和銀行成為兩個月內(nèi)第三家倒閉的美國區(qū)域性銀行，這也是美國歷史上第二大銀行倒閉事件。不到兩個月前，硅谷銀行和紐約簽名銀行因存款外流而倒閉，迫使美聯(lián)儲采取緊急措施介入，以穩(wěn)定市場。

摩根大通收購了哪些資產(chǎn)？

據(jù)彭博社報道，美國加州金融保護和創(chuàng)新部在一份聲明中表示，指定FDIC作為第一共和銀行的接管人，F(xiàn)DIC接受摩根大通對第一共和銀行的收購要約，摩根大通承擔(dān)第一共和銀行1039億美元的全部存款，并購買其2291億美元資產(chǎn)中的大部分。

摩根大通表示，將償還之前來自美國大型銀行的250億美元存款，以及取消來自自己的50億美元存款。FDIC將提供500億美元新的五年期固定利率融資。

在另一份聲明中，F(xiàn)DIC與摩根大通銀行簽訂了一項收購和承擔(dān)協(xié)議。作為協(xié)議的一部分，F(xiàn)DIC將與摩根大通分擔(dān)第一共和銀行貸款的損失，估計存款保險基金支付的成本約為130億元。

同時，第一共和銀行在8個州的84個辦事處，將在5月1日的正常營業(yè)時間內(nèi)作為摩根大通的分支機構(gòu)重新開業(yè)。所有儲戶都將成為摩根大通的儲戶，并可完全動用自己的存款。

摩根大通為何要收購？

對于此次收購，摩根大通董事長兼首席執(zhí)行官杰米·戴蒙說：“我們的政府邀請我們和其他人站出來，我們做到了?！薄拔覀兊呢攧?wù)實力、能力和商業(yè)模式使我們能夠以一種將存款保險基金成本降至最低的方式進行交易。”

戴蒙補充稱：“此次收購對我們公司整體有利，對股東有利，有助于進一步推進我們的財富戰(zhàn)略，并對我們現(xiàn)有的特許經(jīng)營權(quán)形成補充?！?/p>

作為此項交易的結(jié)果，摩根大通預(yù)計將確認約26億美元的一次性預(yù)付稅后收益，該收益未反映未來18個月預(yù)計的約20億美元稅后重組成本。

該交易預(yù)計將適度增加每股收益，每年產(chǎn)生超過5億美元的增量凈收入，不包括約26億美元的一次性稅后收益或約20億美元的稅后重組成本，預(yù)計在2023年和2024年期間產(chǎn)生。

摩根大通又當(dāng)救世主？

顯然，此次摩根大通毅然對第一共和銀行的收購，也令這家美國最大銀行的掌門人杰米·戴蒙，又一次扮演了美國銀行業(yè)的“救世主”。

2008年，戴蒙曾兩次采取行動幫助穩(wěn)定了美國金融體系：當(dāng)年3月，摩根大通收購了紐約投資銀行貝爾斯登，獲得聯(lián)邦政府290億美元的支持；2008年9月，其又收購了西雅圖的華盛頓互惠銀行。在華盛頓互惠銀行的案例中，摩根大通在監(jiān)管機構(gòu)接管這家西雅圖儲蓄機構(gòu)后收購了它的業(yè)務(wù)，這迄今仍是美國有史以來最大的銀行倒閉案。

這兩筆交易使摩根大通成為了美國最大的東海岸銀行，并使其在華爾街擁有了更強大的影響力。相關(guān)的收購還讓該公司背負了多年的法律和監(jiān)管難題。戴蒙曾表示，如果可以重來一次，出于這些原因，他不會收購貝爾斯登。

但是這一次，摩根大通終于還是在美國銀行業(yè)風(fēng)雨飄搖的情況下選擇了出手救急。收購第一共和銀行之后，摩根大通的版圖再度擴張。

值得一提的是，摩根大通目前也是美國少數(shù)幾家“占據(jù)”超過10%的全國性存款的巨型銀行之一，根據(jù)美國法規(guī)，該行原本已沒有資格收購另一家銀行。但美國當(dāng)局此次料將為其破例放行，知情人士已表示，如果FDIC認為摩根大通的報價有吸引力并尋求批準(zhǔn)，美國貨幣監(jiān)理署（OCC）隨時準(zhǔn)備迅速審查交易并做出裁決。

“華爾街一哥”警告危機還沒結(jié)束

兩周前，摩根大通公布了2023年第一季度超預(yù)期業(yè)績，繼續(xù)穩(wěn)做“華爾街一哥”。財報顯示，摩根大通Q1凈營收為383.49億美元，創(chuàng)下歷史新高，同比增長25%，較市場預(yù)期高出25.3億美元。凈利潤為126.22億美元，同比增長52%。攤薄后每股收益為4.10美元，同比增長56%，較市場預(yù)期高出0.69美元。

截至2023年3月31日，摩根大通擁有3.7萬億美元資產(chǎn)和3030億美元的股東權(quán)益。相比較而言，美國當(dāng)前的國債為31.69萬億美元，也就是說，摩根大通的資產(chǎn)規(guī)模相當(dāng)于美國總國債的11.68％，相當(dāng)于美國2022年GDP約25.46萬億美元（援引百度提供的數(shù)據(jù)）的14.53％，是英國2021年GDP3.13萬億美元的1.18倍，當(dāng)真是富可敵國。

不過，杰米·戴蒙在上周發(fā)表的年度致股東信中表達了他對美國經(jīng)濟、經(jīng)濟衰退和銀行業(yè)危機的擔(dān)憂。他警告稱：“目前的危機還沒有結(jié)束，即使它已經(jīng)過去，其后果將在未來幾年顯現(xiàn)?！贝髅蛇€表示，隨著銀行收緊信貸，這場危機加大了美國經(jīng)濟陷入衰退的可能性。

上游新聞綜合自財聯(lián)社、華爾街見聞、每日經(jīng)濟新聞、金融界、券商中國、中新經(jīng)緯

編輯：陳璐

責(zé)編：周尚斗

審核：馮飛

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