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金融界5月15日消息 在“515全國(guó)投資者保護(hù)宣傳日”到來(lái)之際，金融界特別發(fā)起主辦“2023投資融合發(fā)展研討會(huì)暨金融界投教宣傳年發(fā)布會(huì)”。西南財(cái)經(jīng)大學(xué)信托與理財(cái)研究所作為學(xué)術(shù)支持，麗澤商務(wù)區(qū)管委會(huì)、普益標(biāo)準(zhǔn)為支持單位，研討會(huì)邀請(qǐng)多位銀行業(yè)、理財(cái)子公司、基金公司優(yōu)秀代表及業(yè)內(nèi)專家，共同探討投教工作的數(shù)字化應(yīng)用、投教工作的趨勢(shì)走向及關(guān)注重點(diǎn)。

進(jìn)入數(shù)字化時(shí)代，投資者需要更加注重多元化投資，何種形式才能進(jìn)行更好的投教工作？在主題為“科技賦能，探索投教新模式”論壇中，徽銀理財(cái)副總裁靳戈表示，徽銀理財(cái)作為已成立3年的理財(cái)子公司，一直堅(jiān)持、投前、投中、投后的全過(guò)程陪伴，努力為投資者創(chuàng)造更好的服務(wù)。

論壇討論過(guò)程中，靳戈分享了徽銀理財(cái)?shù)膬牲c(diǎn)實(shí)踐。一是高度重視與總行的互動(dòng)和溝通，以及與分支行一線的營(yíng)銷同事共同成長(zhǎng)，形成良好的投資者教育效應(yīng)；二是高度重視數(shù)字化帶來(lái)的變革，在內(nèi)部打造視頻團(tuán)隊(duì)，并針對(duì)投資者教育方向，專注制作1-2分鐘時(shí)長(zhǎng)的系列小視頻，同時(shí)，邀請(qǐng)總行優(yōu)秀投資經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理親身講述專業(yè)知識(shí)，傳授理財(cái)投資心得。

隨著行業(yè)發(fā)展逐漸完善，理財(cái)子公司已經(jīng)成為大資管行業(yè)的重要的組成部分，并與公募基金形成差異化競(jìng)爭(zhēng)合作并存的格局。

談及當(dāng)前理財(cái)子公司面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，靳戈指出，考慮客戶群體的年齡較大的原因，如何保障產(chǎn)品收益的穩(wěn)定性、豐富產(chǎn)品體系，對(duì)理財(cái)子提出了更高要求。

“核心是要深刻理解我們的客戶，與客戶建立從情感到利益的深層次綁定，這種關(guān)系是客觀重要的?！苯暾J(rèn)為，與客戶及投資者有更深入的陪伴關(guān)系，不僅能讓加強(qiáng)增強(qiáng)雙方信任，也能給理財(cái)子公司經(jīng)營(yíng)帶來(lái)機(jī)遇。

靳戈總結(jié)表示，理財(cái)子公司市場(chǎng)前景廣闊，挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存，徽銀理財(cái)愿與同行攜手共同探索中國(guó)特有的理財(cái)子公司發(fā)展道路。

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