南方財(cái)經(jīng)全媒體記者 吳霜，實(shí)習(xí)生馮鈺雯 上海報(bào)道

消費(fèi)信貸與居民的消費(fèi)需求、消費(fèi)意愿相輔相成，從近期披露的消費(fèi)信貸數(shù)據(jù)來看，居民消費(fèi)仍處于低谷階段，還有極大的提升空間。但是，不少銀行以及貸款中介機(jī)構(gòu)已經(jīng)開始主動(dòng)發(fā)力，加大了對(duì)居民消費(fèi)貸款經(jīng)營(yíng)貸款的投放力度。

5月16日，在國(guó)新辦4月份國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行發(fā)布會(huì)上，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局新聞發(fā)言人、國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合統(tǒng)計(jì)司司長(zhǎng)付凌暉表示，近期，文旅消費(fèi)、網(wǎng)紅特色消費(fèi)、直播帶貨消費(fèi)熱度比較高，成為消費(fèi)回升向好的新亮點(diǎn)。當(dāng)前，消費(fèi)恢復(fù)仍是初步，居民消費(fèi)能力提升和消費(fèi)意愿增強(qiáng)還有空間。

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銀行開啟利率價(jià)格戰(zhàn)

隨著經(jīng)濟(jì)的回暖，以及對(duì)未來的積極預(yù)期，消費(fèi)性貸款余額的恢復(fù)趨勢(shì)逐漸明確，一些銀行開始提前發(fā)力。“最近我們行給每個(gè)人下發(fā)了月度指標(biāo)，每天都在開會(huì)發(fā)日?qǐng)?bào)，公布信貸投放情況”，一家城商行的信貸經(jīng)理告訴記者。

除了下發(fā)硬性指標(biāo)外，銀行也開始了利率價(jià)格戰(zhàn)。記者調(diào)研多家銀行發(fā)現(xiàn)，個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款利率普遍略低于消費(fèi)貸款，但二者均處于歷史低位。

經(jīng)營(yíng)貸款額度范圍一般從30萬到100萬不等，具體與個(gè)人所抵押房產(chǎn)、征信狀況、日常銀行流水額度、還款能力、所經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)有關(guān)。目前國(guó)有行的貸款利率一般在3.45%-3.9%不等。而個(gè)人消費(fèi)貸的額度則比經(jīng)營(yíng)貸款要低，在20萬以內(nèi)，最低利率也相應(yīng)偏高，在4%左右。

目前各家銀行的經(jīng)營(yíng)貸利率下行的同時(shí)，額度也持續(xù)放寬。農(nóng)業(yè)銀行的個(gè)人貸款下消費(fèi)信貸、個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸、房抵貸最低利率達(dá)到了3.65%；而針對(duì)小微企業(yè)的經(jīng)營(yíng)貸最高額度為300萬元，利率低至3.5%。中國(guó)銀行個(gè)人消費(fèi)貸款“啟航貸”最高可貸3萬，年化利率最低4.7%。建設(shè)銀行消費(fèi)貸產(chǎn)品“快貸”年化利率低至3.85%，最高額度20萬元。

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行廣州一家支行客戶經(jīng)理告訴記者，企業(yè)申請(qǐng)經(jīng)營(yíng)貸款可以以公司名義或者股東個(gè)人名義，而兩者區(qū)別主要在于，前者走公賬，利率相對(duì)較高，年化利率范圍大概是3.5%-3.6%，而后者走個(gè)人賬戶，先息后本，年化利率3.45%。但兩者的貸款額度上限均是所抵押房產(chǎn)價(jià)值的7成。

中國(guó)建設(shè)銀行廣州某支行一名客戶經(jīng)理介紹道，企業(yè)經(jīng)營(yíng)貸款額度與所抵押的房產(chǎn)價(jià)值相掛鉤，最高為100萬，年化利率則3.5%-3.9%。

今年以來，企業(yè)，尤其是小微企業(yè)的貸款成本不斷下行。5月15日發(fā)布的《2023年第一季度中國(guó)貨幣政策執(zhí)行報(bào)告》顯示，貸款加權(quán)平均利率持續(xù)處于歷史低位。

具體來看，3月，新發(fā)放貸款加權(quán)平均利率為 4.34%，同比下降0.31 個(gè)百分點(diǎn)。其中，一般貸款加權(quán)平均利率為 4.53%，同比下降0.45 個(gè)百分點(diǎn)；企業(yè)貸款加權(quán)平均利率為 3.95%，同比下降 0.41 個(gè)百分點(diǎn)。3月新發(fā)放普惠小微貸款利率 4.72%。

記者在調(diào)研中也發(fā)現(xiàn)，近期一些貸款中介也非?；钴S，不斷推銷“無抵押、純信用”的“低息”貸款，稱個(gè)人消費(fèi)貸只需要個(gè)人有繳納社保或者有公積金即可放款；經(jīng)營(yíng)貸額度大、條件松。但詳細(xì)了解后記者發(fā)現(xiàn)，其所謂“低息”并不可信，一筆共80萬，分36期還款的貸款，每個(gè)月需要還2.8萬，年化利率8.67%；其純信用貸款的年化利率則在10%以上。

不過，銀行的放貸意愿雖強(qiáng)，但并沒有放寬審批標(biāo)準(zhǔn)。尤其是今年以來，平均貸款利率水平低于房貸利率和部分理財(cái)產(chǎn)品利率，存在貸款資金流向房地產(chǎn)市場(chǎng)和理財(cái)市場(chǎng)的可能，各家銀行對(duì)此還是提高了警惕，對(duì)于貸款需求的真實(shí)性和貸款流向嚴(yán)格把關(guān)。

中國(guó)工商銀行廣州一家支行的客戶經(jīng)理對(duì)記者表示，貸款的發(fā)放審核需要提供資料一般包括公司的基本資料，例如營(yíng)業(yè)執(zhí)照，法人身份證，公司章程，驗(yàn)資報(bào)告，連續(xù)幾年的流水、財(cái)務(wù)報(bào)表等，還需要看公司經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)范圍，所在地，業(yè)務(wù)涉及的區(qū)域，上下游是否穩(wěn)定等?！巴瑫r(shí)也會(huì)企業(yè)所處的行業(yè)不同，調(diào)查范圍也會(huì)有點(diǎn)區(qū)別，但底層邏輯不變——看還款來源”，她說。

居民消費(fèi)信貸數(shù)據(jù)處于底部

雖然價(jià)格上“優(yōu)惠”多多，但是目前整體消費(fèi)信貸數(shù)據(jù)并不樂觀。

金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告顯示，4月份人民幣貸款增加7188億元，同比多增649億元。分部門看，住戶貸款減少2411億元，其中，短期貸款減少1255億元，中長(zhǎng)期貸款減少1156億元。

居民短貸減少1255億，同比多增600億，主要受去年同期低基數(shù)影響，此外居民的消費(fèi)信貸需求依舊不旺。而居民中長(zhǎng)期信貸的大幅萎縮或指向提前還房貸的行為。湘財(cái)證券分析師何超表示，在現(xiàn)在面臨資產(chǎn)荒的環(huán)境下，負(fù)債端的房貸利率和資產(chǎn)端的理財(cái)利率出現(xiàn)倒掛，導(dǎo)致居民有較強(qiáng)的提前還貸的意愿。居民的信貸數(shù)據(jù)與商品房成交數(shù)據(jù)相互印證，3月商品房銷售數(shù)據(jù)好轉(zhuǎn)與3月居民中長(zhǎng)期貸款改善相匹配，而伴隨4月商品房銷售的邊際轉(zhuǎn)弱，居民中長(zhǎng)期信貸結(jié)構(gòu)也開始變化。

從更加具體的數(shù)據(jù)來看，居民貸款余額近五年呈現(xiàn)緩慢上升趨勢(shì)，但其中的住戶的消費(fèi)性貸款遠(yuǎn)未恢復(fù)至疫情前水平，居民貸款總量的上升主要還是由房貸支撐。

央行發(fā)布的金融機(jī)構(gòu)貸款投向統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告顯示，2023年一季度末，本外幣住戶貸款余額77.48萬億元，同比增長(zhǎng)6%，增速比上年末高0.6個(gè)百分點(diǎn)；一季度增加1.71萬億元，同比多增4496億元。

2023年一季度末，本外幣住戶經(jīng)營(yíng)性貸款余額20.32萬億元，同比增長(zhǎng)18.8%，比上年末高2.3個(gè)百分點(diǎn)；一季度增加1.39萬億元，同比多增5061億元。住戶消費(fèi)性貸款（不含個(gè)人住房貸款）余額18.23萬億元，同比增長(zhǎng)11%，增速比上年末高6.9個(gè)百分點(diǎn)；一季度增加1978億元，同比多增3480億元。

回顧歷史數(shù)據(jù)來看，今年的貸款數(shù)據(jù)的增加主要是由去年的低基數(shù)導(dǎo)致。拉長(zhǎng)時(shí)間來看，近兩年居民消費(fèi)貸款余額依舊處于歷史底部，2023年的消費(fèi)貸款余額不及五年前的一半。

2022年一季度末，住戶其他消費(fèi)性貸款（不含個(gè)人住房貸款）余額同樣較低，為16.42萬億元。而2021年一季度末，住戶消費(fèi)性貸款余額為51萬億元；2020年為44.7 萬億元；2019年為 39.24萬億元。

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