一、市場(chǎng)概況

上周(05月15日-05月19日)A股市場(chǎng)縮量震蕩，三大股指均小幅收漲，創(chuàng)業(yè)板指表現(xiàn)稍強(qiáng)。截至周五收盤，上證指數(shù)一周上漲0.34%，深證成指上漲0.78%，創(chuàng)業(yè)板指上漲1.16%，反映科創(chuàng)板走勢(shì)的科創(chuàng)50指數(shù)上漲2.57%。

【資料圖】

行業(yè)板塊方面，上周30個(gè)中信一級(jí)行業(yè)漲少跌多，其中12個(gè)行業(yè)上漲，18個(gè)行業(yè)下跌。漲幅靠前的行業(yè)有：國(guó)防軍工（+5.00%）、電子（+4.93%）、機(jī)械（+4.23%）；跌幅較大的行業(yè)有：傳媒（-5.57%）、房地產(chǎn)（-3.82%）、商貿(mào)零售（-3.63%）。概念板塊方面，存儲(chǔ)器、中船系、光模塊（CPO）、機(jī)器人、先進(jìn)封裝等表現(xiàn)較好，抖音平臺(tái)、虛擬人、文化傳媒主題、網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì)、中文語(yǔ)料庫(kù)等表現(xiàn)較差。

從基金業(yè)績(jī)來(lái)看，重倉(cāng)通信、芯片半導(dǎo)體、機(jī)床、軍工等板塊的基金產(chǎn)品業(yè)績(jī)表現(xiàn)相對(duì)居前，而以影視傳媒、地產(chǎn)、農(nóng)業(yè)、基建等為代表的主題基金則表現(xiàn)不佳。

上周北向資金累計(jì)凈流出16.91億元，其中滬市凈流出9.58億元，深市凈流出7.34億元。

二、資金流向

上周資金凈流入前列的為跟蹤上證50、科創(chuàng)50、滬深300等寬基指數(shù)的ETF，資金凈流出居前的為跟蹤半導(dǎo)體、基建、動(dòng)漫游戲等指數(shù)的ETF。

三、ETF漲跌幅情況

上周全市788只ETF中，有505只ETF周內(nèi)累計(jì)漲幅為正，238只ETF周內(nèi)累計(jì)下跌。

上周主要股指集體反彈，科創(chuàng)50、創(chuàng)業(yè)板指、中證500、滬深300和上證50分別上漲了2.57%、1.16%、0.42%、0.17%和0.09%。

具體來(lái)看，上周由于日本股市創(chuàng)30年來(lái)新高，國(guó)內(nèi)跟蹤日經(jīng)指數(shù)的ETF受到了投資者的追捧。其中，日經(jīng)225ETF易方達(dá)、華夏日經(jīng)ETF上周累計(jì)大漲24.60%、19.42%。此外，半導(dǎo)體板塊強(qiáng)勢(shì)反彈，華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF、景順長(zhǎng)城消費(fèi)電子50ETF、富國(guó)芯片龍頭ETF、國(guó)泰芯片ETF等，上周均分別累計(jì)上漲6.91%、5.33%、5.32%、5.24%。

上周傳媒板塊領(lǐng)跌，國(guó)泰影視ETF、銀華影視ETF、華夏文娛傳媒ETF、鵬華傳媒ETF、廣發(fā)傳媒ETF等，上周分別累計(jì)下跌10.06%、9.93%、5.60%、4.77%、4.36%。地產(chǎn)板塊跌幅居前，華寶地產(chǎn)ETF、南方房地產(chǎn)ETF上周分別累計(jì)下跌3.83%、3.79%。

四、基金份額變化

在跟蹤主要指數(shù)方面，上周5只主要指數(shù)ETF份額集體增長(zhǎng)，科創(chuàng)50ETF、創(chuàng)業(yè)板ETF、上證50ETF、滬深300ETF和中證500ETF分別增加了9.77億份、6.81億份、4.51億份、4.33億份和1.34億份。

整體看來(lái)，上周股指止跌回穩(wěn)，場(chǎng)外資金持續(xù)進(jìn)場(chǎng)抄底，5只指數(shù)ETF上周合計(jì)凈流入約63億元，其中滬深300ETF、創(chuàng)業(yè)板ETF分別凈流入17億元、15億元。

具體來(lái)看，恒生互聯(lián)網(wǎng)ETF上周份額累計(jì)增加最多，單周增長(zhǎng)10億份。此外，資金更多通過(guò)寬基ETF參與市場(chǎng)，華夏科創(chuàng)50ETF、易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF、華安創(chuàng)業(yè)板50ETF、華夏上證50ETF、華泰柏瑞滬深300ETF、富國(guó)上證指數(shù)ETF等基金份額上周分別累計(jì)增加9.77億份、7.75億份、4.92億份、4.51億份、4.33億份、4.33億份。

連跌5周的半導(dǎo)體ETF，上周強(qiáng)勁反彈逾5%，但場(chǎng)內(nèi)資金卻開始逢高拋售。其中，國(guó)聯(lián)半導(dǎo)體ETF、華夏芯片ETF、鵬華半導(dǎo)體ETF等基金份額上周分別累計(jì)減少16.36億份、2.51億份、2.46億份。此外，醫(yī)藥板塊也有資金流出，易方達(dá)醫(yī)藥ETF、銀華創(chuàng)新藥ETF等基金份額上周分別累計(jì)減少6.41億份、2.46億份。

值得注意的是，已連跌6周的養(yǎng)殖ETF目前正被資金大量抄底，上周份額突破70億份，創(chuàng)歷史新高。

五、新發(fā)產(chǎn)品

本周2只ETF披露上市，分別為西藏東財(cái)中證證券公司30ETF、申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF，上市日期均為5月23日。

發(fā)行方面，本周嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF披露發(fā)行，發(fā)行日期為5月22日。

六、基金熱點(diǎn)新聞

1.年內(nèi)ETF呈現(xiàn)持續(xù)凈流入，總規(guī)模創(chuàng)新高已達(dá)1.69萬(wàn)億元

今年以來(lái)，ETF呈現(xiàn)出持續(xù)資金凈流入狀態(tài)。數(shù)據(jù)顯示，截至5月18日（下同），ETF總規(guī)模逐月走高，資金凈流入量已近680億元，目前總規(guī)模已達(dá)1.69萬(wàn)億元，創(chuàng)出歷史新高。

多位公募基金經(jīng)理表示，從細(xì)分來(lái)看，股票型ETF成為總規(guī)模增長(zhǎng)的主力軍，這也反映了資金正在積極布局結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。

2.首批央企股東回報(bào)ETF強(qiáng)“吸睛”

5月18日，匯添富基金、廣發(fā)基金發(fā)布公告稱，旗下中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF提前結(jié)束募集，認(rèn)購(gòu)截止日提前至5月18日，從5月19日起不再接受投資者的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。

公開資料顯示，這兩只基金的募集期原本定于5月15日至5月19日，募集上限各為20億元。

3.指數(shù)產(chǎn)品規(guī)模破千億！科創(chuàng)50年初以來(lái)領(lǐng)跑市場(chǎng)

上交所發(fā)布微信公眾號(hào)近日發(fā)布文章稱，5月15日，科創(chuàng)板指數(shù)產(chǎn)品規(guī)模已達(dá)到1019億元，首次突破千億大關(guān)。其中，科創(chuàng)50指數(shù)規(guī)模已增長(zhǎng)至958億元，成為產(chǎn)品規(guī)模增長(zhǎng)最快的指數(shù)。

自2019年開市以來(lái)，基金在科創(chuàng)板的持倉(cāng)占比逐步提升，財(cái)通證券統(tǒng)計(jì)2023Q1公募基金繼續(xù)增配科創(chuàng)板1.12%至9.05%；基金科創(chuàng)板持倉(cāng)中寒武紀(jì)-U、芯原股份、晶晨股份等新進(jìn)重倉(cāng)股TOP20多為電子行業(yè)個(gè)股?？苿?chuàng)板超配比例從2022Q4的0.55%升至1.33%，是基金在A股各板塊中的主要加倉(cāng)方向。

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