受到國(guó)內(nèi)外大環(huán)境的影響，當(dāng)下企業(yè)和居民信貸需求尤其是房貸需求愈加疲軟，加上區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的分化，提供本地化金融服務(wù)的城商行和農(nóng)商行表現(xiàn)出強(qiáng)烈的對(duì)公貸款“資產(chǎn)荒”現(xiàn)象，為了爭(zhēng)奪優(yōu)質(zhì)信貸目標(biāo)，不少銀行明里暗里釋放給出激勵(lì)措施和優(yōu)惠政策攬客，甚至不惜違規(guī)違法。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年一季度銀行業(yè)共收到1283張監(jiān)管處罰罰單，絕大多數(shù)與信貸有關(guān)。

最近，齊魯銀行(601665.SH)聊城分行由于存在信貸管理不到位，嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則的違法違規(guī)行為，被中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)聊城監(jiān)管分局罰款30萬(wàn)元。齊魯銀行聊城分行副行長(zhǎng)黃偉遠(yuǎn)對(duì)上述問題負(fù)直接管理責(zé)任，被予以警告。

齊魯銀行聊城分行的信貸業(yè)務(wù)違規(guī)，能夠折射出齊魯銀行的經(jīng)營(yíng)困境。從業(yè)績(jī)上看，齊魯銀行2022年的表現(xiàn)可圈可點(diǎn)，但細(xì)究齊魯銀行凈息差和存貸比的變化，不可忽視其長(zhǎng)期增長(zhǎng)的動(dòng)能暗藏隱憂。

【資料圖】

信貸業(yè)務(wù)綜合競(jìng)爭(zhēng)力逐年下滑

綜合資料來(lái)看，齊魯銀行聊城分行行長(zhǎng)于飛在去年4月份剛接替侯彬上任，而聊城又是齊魯銀行極為重要的業(yè)務(wù)據(jù)點(diǎn)，齊魯銀行官方網(wǎng)站顯示，在聊城擁有13個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，數(shù)量位于全省第二，僅次于濟(jì)南市，再加上齊魯銀行的收入極度依賴貸款業(yè)務(wù)，利息占收入比重87%以上，可見聊城的信貸市場(chǎng)對(duì)齊魯銀行的重要性。

被處以警告的個(gè)人黃偉遠(yuǎn)早在2020年就在齊魯銀行聊城分行任職行長(zhǎng)助理，此后又升任副行長(zhǎng)，對(duì)聊城當(dāng)?shù)氐男刨J市場(chǎng)和業(yè)務(wù)較為熟悉，此次作為負(fù)責(zé)人被處罰，顯示出齊魯銀行聊城分行的信貸管理不到位恐怕并非偶然。

如果將齊魯銀行的存貸比與其他上市銀行對(duì)比，就能發(fā)現(xiàn)其存貸比竟排末座。要知道存貸比是一個(gè)銀行的貸款總額和存款總額之間的比例，存貸比低就意味著資產(chǎn)收益率不高，銀行的盈利能力不強(qiáng)。

截至2023年一季度末尾，齊魯銀行的存貸比為56.76%，對(duì)比2022年末下跌了1.6%，橫向?qū)Ρ華股全部42家銀行股當(dāng)中，齊魯銀行在今年一季度排最后一位。而且，齊魯銀行的存貸比連年持續(xù)下探，趨勢(shì)上正在逼近50%的盈虧平衡點(diǎn)。

從存貸款的增速來(lái)看，去年年底齊魯銀行的存款總額增長(zhǎng)接近20%并不低，在銀行業(yè)中表現(xiàn)較為亮眼，而貸款總額的增速則不到19%，繼續(xù)低于存款增速，一定程度上反映出其信貸資金使用效率不高，信貸業(yè)務(wù)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力趨向下滑。

這一推測(cè)并非空穴來(lái)風(fēng)，與齊魯銀行業(yè)務(wù)區(qū)域重合的商業(yè)銀行如青島銀行、濟(jì)寧銀行和萊商銀行，存貸比呈現(xiàn)出逐年上升的勢(shì)頭，與齊魯銀行構(gòu)成此漲彼消之勢(shì)。

另外從大環(huán)境來(lái)看，山東省四大商業(yè)銀行當(dāng)中的萊商銀行、青島銀行(002948.SZ)、濟(jì)寧銀行近年來(lái)存貸比均保持在70%-80%之間，齊魯銀行低于60%，放在上市銀行當(dāng)中對(duì)比，依然處于相對(duì)保守的區(qū)間，很可能表明銀行受限于區(qū)域經(jīng)濟(jì)對(duì)信貸的承載力，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看為齊魯銀行的業(yè)務(wù)擴(kuò)張節(jié)奏埋下了隱憂。

凈息差持續(xù)收窄不良率待檢驗(yàn)

據(jù)齊魯銀行4月28日發(fā)布的2023年一季報(bào)，今年一季度，公司營(yíng)收28.64 億元，同比上升8.72%，歸母凈利潤(rùn)為10.15 億元，同比上漲12.33%。從整體業(yè)績(jī)看，齊魯銀行是穩(wěn)中有升的。

但是，反映齊魯銀行盈利能力的另一個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)——凈息差并不理想。根據(jù)兩份財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，2020年末齊魯銀行的凈息差是2.15%，2021年末該數(shù)值跌至2.02%，到2022年末，凈息差又下降到1.96%。2023年一季度末，凈息差再次下跌0.08%，僅有1.88%。

針對(duì)凈息差下行，齊魯銀行副董事長(zhǎng)、行長(zhǎng)張華在5月6日的業(yè)績(jī)說明會(huì)上表示是由于支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)力度加大，導(dǎo)致貸款收益率下行。

雖然從資產(chǎn)質(zhì)量來(lái)看，齊魯銀行的不良貸款率是逐步下降的，2020年末-2022年末的不良貸款率分別是1.43%、1.35%、1.29%，今年一季度末又降至1.28%，但如果放到整個(gè)A股來(lái)看，目前17家A股城商行的平均不良貸款率是1.15%，齊魯銀行的不良貸款率仍高于平均水平。

不過齊魯銀行是如何實(shí)現(xiàn)不良貸款率下降的，還需要時(shí)間和監(jiān)管機(jī)構(gòu)加大力度檢驗(yàn)。去年2月山東省銀保監(jiān)局本級(jí)就對(duì)齊魯銀行開出110萬(wàn)元的一張罰單，原因是齊魯銀行“以貸收貸方式處置不良貸款，嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則”，涉嫌違法違規(guī)降低不良貸款額。而通俗來(lái)說，“以貸收貸”就是將不良貸款改頭換面變成正常貸款，會(huì)造成信貸資金的虛假循環(huán)，嚴(yán)重掩蓋不良貸款的真實(shí)情況。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，從2019年到至今，齊魯銀行及旗下控股銀行的行政處罰金額已超過330萬(wàn)元，被罰原因主要是貸款管理不到位和違規(guī)處置不良貸款。

值得注意的是，近兩年來(lái)，齊魯銀行已換了兩屆董事長(zhǎng)，上一屆董事長(zhǎng)黃家棟在2021年12月接棒王曉春成為新董事長(zhǎng)后，掌舵僅一年多，便于今年2月份遞交了辭呈。如今的董事長(zhǎng)鄭祖剛的任職資格于4月5日獲得核準(zhǔn)，在他的帶領(lǐng)下，齊魯銀行的的信貸業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力會(huì)有所改變嗎?

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