智東西

編譯 | 陳甘露

編輯 | 李水青

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智東西5月31日消息，據(jù)彭博社報(bào)道，AI浪潮席卷全球，不僅使得美國(guó)芯片公司英偉達(dá)市值暴漲，而且盤(pán)活了正處于低迷的存儲(chǔ)芯片行業(yè)，讓三星、SK海力士和美光等存儲(chǔ)芯片廠商都獲得巨大收益。

不同于普通處理器，高端AI芯片能夠一次性處理大量數(shù)據(jù)，因而對(duì)存儲(chǔ)芯片具有極高要求，大容量的DRAM（動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器）完美契合了這一需求，推動(dòng)AI系統(tǒng)成為存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)最大消費(fèi)者。

一、除英偉達(dá)，海力士、美光、三星都是AIGC贏家

5月24日，在半導(dǎo)體行業(yè)壞消息頻發(fā)之際，美國(guó)芯片設(shè)計(jì)公司英偉達(dá)卻展現(xiàn)出了良好的營(yíng)收前景，市值在兩天內(nèi)躍升了2070億美元，市值增幅超出分析師預(yù)期的53%，比其去年3月創(chuàng)下的記錄上浮了33%。英偉達(dá)公司市值的首日暴漲成為了美國(guó)歷史上的第三大漲幅，兩天的漲幅值能排入全球前50名。

但除了英偉達(dá)，其他存儲(chǔ)芯片公司也在這場(chǎng)AI競(jìng)賽中收益良多。5月25日，亞洲芯片股跟隨英偉達(dá)漲勢(shì)，韓國(guó)芯片制造商SK海力士跳漲6.8%，三星漲2.2%。

SK海力士公司與美國(guó)的美光科技公司共占據(jù)了全球DRAM（動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器）市場(chǎng)52%的份額，他們唯一的對(duì)手三星電子公司占據(jù)了43%的份額，但交易額已達(dá)到3170億美元，遠(yuǎn)高于擁有SK海力士與美光科技共擁有的1400億美元市值。

英偉達(dá)及其客戶都認(rèn)為：如果AIGC領(lǐng)域進(jìn)一步深入發(fā)展，那么老牌行業(yè)巨頭如微軟、新興獨(dú)角獸企業(yè)如OpenAI都會(huì)加入存儲(chǔ)芯片賽道，與三星、SK海力士與美光科技共同搶奪市場(chǎng)。

二、AIGC潮下，服務(wù)器DRAM用量超手機(jī)

處理大量數(shù)據(jù)、分析視頻、音頻和文本中的模式、復(fù)制人類(lèi)創(chuàng)造內(nèi)容的機(jī)器都將需要存儲(chǔ)芯片。AI公司對(duì)DRAM的需求可能超過(guò)歷史上任何其他技術(shù)領(lǐng)域。

英偉達(dá)的AI芯片與標(biāo)準(zhǔn)的處理器不同，它能一次性讀取、計(jì)算大量數(shù)據(jù)并輸出結(jié)果，為了實(shí)現(xiàn)這種功率優(yōu)勢(shì)，就需要依靠存儲(chǔ)芯片將信息快速、無(wú)延遲地輸入計(jì)算機(jī)。

考慮到速度與效率，處理器不會(huì)直接從硬盤(pán)上讀取數(shù)據(jù)，芯片制造商可以選擇將其保存在芯片本身的臨時(shí)存儲(chǔ)中，但臨時(shí)存儲(chǔ)的容量很小，他們更愿意將這一寶貴的空間用于數(shù)字運(yùn)算，因此，使用DRAM成為了最優(yōu)的選擇。

一次性處理大量信息時(shí)，如果系統(tǒng)中缺乏足夠的DRAM，計(jì)算機(jī)的速度將大大降低，高額購(gòu)入的高端AI聊天處理器就無(wú)法發(fā)揮最大價(jià)值。這意味著，每購(gòu)買(mǎi)一個(gè)高端AI處理器，就可能多安裝高出高端筆記本電腦3倍的1兆字節(jié)DRAM。

臺(tái)北的TrendForce集邦咨詢(xún)甚至表示，今年DRAM的服務(wù)器使用量將超過(guò)智能手機(jī)的DRAM安裝量。

三、每一塊高端AI芯片賣(mài)出，伴隨十幾個(gè)DRAM出售

AI系統(tǒng)在未來(lái)幾年將成為DRAM芯片的主要用戶。

AI系統(tǒng)需要就近存儲(chǔ)大量的輸出，以便與快速讀取和寫(xiě)入。這與智能手機(jī)和大多數(shù)現(xiàn)代筆記本電腦使用的芯片相同，都能在NAND閃存上完成，三星是這一領(lǐng)域的全球領(lǐng)導(dǎo)者，其次是日本的鎧俠控股和SK海力士。

上個(gè)季度，三星的DRAM和NAND共獲得了89億美元收入，遠(yuǎn)超英偉達(dá)從其數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)（包括用于AI的產(chǎn)品）中獲得的43億美元。而這是三星存儲(chǔ)部門(mén)七年來(lái)最糟糕的業(yè)績(jī)，且與AI相關(guān)的存儲(chǔ)芯片銷(xiāo)售僅占總收入的一小部分。

每賣(mài)給客戶一個(gè)高端AI芯片，就會(huì)有十幾個(gè)DRAM芯片售出，這意味著三星、SK海力士和美光的收入都會(huì)增加。隨著英偉達(dá)的發(fā)展，這三家公司也將共同控制著95%的DRAM市場(chǎng)。

結(jié)語(yǔ)：AIGC浪潮下，三大存儲(chǔ)芯片商面臨新機(jī)遇

AIGC技術(shù)的深入發(fā)展，在推動(dòng)AI公司市值暴漲的同時(shí)，也煽動(dòng)“翅膀”為其他行業(yè)創(chuàng)造新的發(fā)展路徑。

縱使那些炫酷的聊天機(jī)器人、無(wú)處不在的搜索引擎和高功率處理器的制造商是最大的贏家，但是那些生產(chǎn)老式存儲(chǔ)芯片的公司也能“分一杯羹”。

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