日前，畢馬威中國(guó)領(lǐng)先發(fā)布《潛蘊(yùn)匠心，登峰不輟——2023年中國(guó)銀行業(yè)調(diào)查報(bào)告》，旨在以前瞻性視角進(jìn)行深度探討和解讀，深挖行業(yè)數(shù)字化、智能化風(fēng)險(xiǎn)管理新生機(jī)。

在畢馬威中國(guó)金融業(yè)主管合伙人張楚東看來(lái)，今年以來(lái)，在國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)多重挑戰(zhàn)下，全球銀行業(yè)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境呈現(xiàn)高復(fù)雜性與不確定性。銀行戰(zhàn)略是否順應(yīng)浪潮，是否需要適時(shí)調(diào)整，需要領(lǐng)導(dǎo)層持續(xù)考量，提前預(yù)判。在國(guó)內(nèi)，從一季度公布的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)來(lái)看，中國(guó)銀行業(yè)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境總體向好，規(guī)模保持較高增速，盈利水平企穩(wěn)回升，資產(chǎn)質(zhì)量和資本充足情況良好。未來(lái)，宏觀經(jīng)濟(jì)不確定性依舊存在，行業(yè)監(jiān)管持續(xù)趨嚴(yán)，對(duì)銀行業(yè)短期業(yè)績(jī)表現(xiàn)、長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)能力以及應(yīng)對(duì)未來(lái)市場(chǎng)和政策變化的能力提出更高要求，亟需開拓發(fā)展新局面。

畢馬威中國(guó)金融業(yè)審計(jì)主管合伙人陳少東則表示，當(dāng)前在經(jīng)濟(jì)金融領(lǐng)域呈現(xiàn)全球資源配置成本上升、流動(dòng)性收緊、金融風(fēng)險(xiǎn)承壓等新特征，中國(guó)銀行業(yè)展現(xiàn)出了強(qiáng)大的韌性，金融監(jiān)管亦顯示出極大的定力與魄力。預(yù)計(jì)2023年，銀行業(yè)監(jiān)管堅(jiān)持主線不改，嚴(yán)監(jiān)管態(tài)勢(shì)仍將延續(xù)，監(jiān)管政策將繼續(xù)引導(dǎo)商業(yè)銀行加大對(duì)小微企業(yè)、科技創(chuàng)新、綠色發(fā)展等領(lǐng)域的支持力度，實(shí)現(xiàn)金融和實(shí)體經(jīng)濟(jì)的良性循環(huán)。

【資料圖】

從金融數(shù)據(jù)來(lái)看，數(shù)據(jù)顯示，2022年全年我國(guó)貨幣信貸總量合理增長(zhǎng)，廣義貨幣供應(yīng)量（M2）余額為266.4萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)11.8%。2023年一季度我國(guó)新增社會(huì)融資規(guī)模14.5萬(wàn)億元，較上年同期多增近2.5萬(wàn)億元。一季度新增社融數(shù)據(jù)表現(xiàn)亮眼，隨著經(jīng)濟(jì)從疫情中快速恢復(fù)，企業(yè)加速?gòu)?fù)工復(fù)產(chǎn)，2-3月市場(chǎng)對(duì)資金的需求大幅增長(zhǎng)，帶動(dòng)3月社會(huì)融資規(guī)模存量增速回升至10.0%。

報(bào)告認(rèn)為，2022年不同類型的銀行撥備覆蓋率較上年底均有不同程度的上升。今年以來(lái)經(jīng)濟(jì)有序復(fù)蘇，部分優(yōu)質(zhì)商業(yè)銀行可能會(huì)適當(dāng)降低撥備計(jì)提，回歸常態(tài)化發(fā)展戰(zhàn)略，此舉一方面可加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持力度，另一方面也可使凈利潤(rùn)保持適度增長(zhǎng)。但對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力較為欠缺的農(nóng)商行而言，出于對(duì)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)因素的考慮，仍需高度關(guān)注其抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

從經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)上看，受資管新規(guī)出臺(tái)，資本市場(chǎng)波動(dòng)以及持續(xù)推進(jìn)減費(fèi)讓利支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的疊加影響，2021年和2022年手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入延續(xù)下降趨勢(shì)，2022年中間業(yè)務(wù)收入出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。

在未來(lái)趨勢(shì)上，一方面支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展依然是銀行業(yè)的首要任務(wù)，從金融服務(wù)領(lǐng)域來(lái)看，制造業(yè)、科創(chuàng)企業(yè)、綠色發(fā)展等仍然是信貸傾斜的重點(diǎn)。由于房地產(chǎn)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的重要支撐作用，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)全力服務(wù)房地產(chǎn)業(yè)“保交樓、保民生、保穩(wěn)定”，支持行業(yè)向新發(fā)展模式轉(zhuǎn)變。

另一方面，凈息差仍存下行壓力，穩(wěn)住凈利息收入“基本盤”需要多措并舉。第三，報(bào)告認(rèn)為，去年商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)承壓，今年有望企穩(wěn)。第四，金融監(jiān)管體系迎來(lái)新一輪重塑，銀行資本監(jiān)管規(guī)則升級(jí)，包括金融監(jiān)管體系進(jìn)一步完善，銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)地位和作用進(jìn)一步強(qiáng)化；商業(yè)銀行資本監(jiān)管規(guī)則升級(jí)，“資本新規(guī)”對(duì)商業(yè)銀行提出更大挑戰(zhàn)。第五，商業(yè)銀行資本充足率兩極化趨勢(shì)將持續(xù)。

報(bào)告認(rèn)為，相較于其他行業(yè)，銀行不僅受限監(jiān)管對(duì)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)和服務(wù)區(qū)域范圍的規(guī)范要求，也需要承擔(dān)更多的支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)、普惠金融等基礎(chǔ)社會(huì)責(zé)任。因此銀行的差異化競(jìng)爭(zhēng)更多體現(xiàn)在如何在客戶經(jīng)營(yíng)、產(chǎn)品服務(wù)、渠道，以及風(fēng)控、數(shù)字化以及人力資本方面做到更聚焦、更專業(yè)、更高效。

策略一：零售業(yè)務(wù)——綜合經(jīng)營(yíng)突破增長(zhǎng)瓶頸，破局資產(chǎn)業(yè)務(wù)，搶占未來(lái)的增長(zhǎng)客群。當(dāng)前銀行零售業(yè)務(wù)在異業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、消費(fèi)疲弱、按揭貸款退供、財(cái)富管理短期受困等因素的影響下，面臨著息差收窄、收入增長(zhǎng)乏力的困境。銀行突圍零售業(yè)務(wù)需要從升級(jí)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)模式，突圍零售資產(chǎn)業(yè)務(wù)，并提前布局和搶占增長(zhǎng)人群以保障未來(lái)的增長(zhǎng)空間。

策略二：公司業(yè)務(wù)——數(shù)字化賦能生態(tài)場(chǎng)景建設(shè)，從信貸專家向產(chǎn)業(yè)專家轉(zhuǎn)型。銀行需要打造或升級(jí)產(chǎn)業(yè)金融生態(tài)解決方案，構(gòu)建行業(yè)專業(yè)化的風(fēng)控能力，組建面向行業(yè)的專業(yè)化團(tuán)隊(duì)并匹配科學(xué)的管理機(jī)制。以行業(yè)專業(yè)化與產(chǎn)業(yè)金融為導(dǎo)向組建各層級(jí)專業(yè)團(tuán)隊(duì)，并設(shè)計(jì)與業(yè)務(wù)模式相匹配的管控模式、考核體系及機(jī)制配套。

策略三：打造更加專業(yè)化的全面風(fēng)險(xiǎn)管理，突破核心業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力建設(shè)的關(guān)鍵一環(huán)。為應(yīng)對(duì)多變的外部環(huán)境以及趨嚴(yán)的金融監(jiān)管，要實(shí)現(xiàn)核心業(yè)務(wù)的突圍，如上述產(chǎn)業(yè)金融建設(shè)對(duì)風(fēng)控能力的要求，未來(lái)銀行風(fēng)控能力建設(shè)應(yīng)重點(diǎn)圍繞構(gòu)建專業(yè)化風(fēng)控能力、強(qiáng)化數(shù)字化風(fēng)控應(yīng)用、擴(kuò)大并完善風(fēng)控體系展開。

策略四：釋放生產(chǎn)力，打造差異化人才發(fā)展策略。受到發(fā)展歷史和傳統(tǒng)管理模式和理念的制約，銀行人才隊(duì)伍建設(shè)更多關(guān)注人員招聘及團(tuán)隊(duì)擴(kuò)張，輕視結(jié)構(gòu)優(yōu)化和人才發(fā)展，導(dǎo)致普遍存在總分行及前后臺(tái)人員結(jié)構(gòu)失衡、管理經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)專業(yè)性不足、人員效能及積極性低等問(wèn)題。

策略五：深化數(shù)字化轉(zhuǎn)型，助力銀行開創(chuàng)高質(zhì)量增長(zhǎng)新局面。隨著銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型不斷深入，銀行業(yè)應(yīng)以高質(zhì)量發(fā)展為導(dǎo)向重塑數(shù)字化轉(zhuǎn)型思路。聚焦關(guān)鍵階段戰(zhàn)略目標(biāo)，圍繞重點(diǎn)客群、核心場(chǎng)景，以數(shù)字化新模式開拓新市場(chǎng)、新產(chǎn)品創(chuàng)造新價(jià)值、新手段喚醒新產(chǎn)能，撬動(dòng)銀行高質(zhì)量發(fā)展。

策略六：加速ESG轉(zhuǎn)型，把握綠色金融發(fā)展的新機(jī)遇。ESG與綠色金融已逐漸成為銀行發(fā)展的戰(zhàn)略必選項(xiàng)，銀行需圍繞組織管理、投融資流程管理、政策制度及能力建設(shè)、內(nèi)控信息與信息披露。

作者：唐瑋婕

編輯：朱偉

責(zé)任編輯：戎兵

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