中新經(jīng)緯6月2日電 題：中國(guó)銀聯(lián)借記卡市場(chǎng)首超Visa，未來(lái)仍有增長(zhǎng)空間

作者 夏日 安邦智庫(kù)研究員

5月28日，尼爾森報(bào)告顯示，2022年中國(guó)銀聯(lián)(China UnionPay，下稱銀聯(lián))的全球借記卡交易份額首次超過(guò)美國(guó)維薩卡(下稱Visa)。據(jù)悉，這是銀聯(lián)首次在借記卡市場(chǎng)超越Visa。

(相關(guān)資料圖)

報(bào)告顯示，2022年，美國(guó)Visa的銀行卡交易額為141.09億美元，而銀聯(lián)支付系統(tǒng)的銀行卡交易額為162.27億美元。銀聯(lián)的借記卡交易占比為40.03%，而Visa卡為38.78%。

銀聯(lián)何以首次反超Visa？

成立于1974年的Visa，是全球知名支付品牌之一。作為一家全球性國(guó)際卡組織，其本身并不直接發(fā)卡，而是通過(guò)組織內(nèi)700個(gè)會(huì)員金融機(jī)構(gòu)發(fā)行各種Visa支付工具，包括信用卡、借記卡、公司卡、商務(wù)卡及采購(gòu)卡。目前已覆蓋全球200多個(gè)國(guó)家、地區(qū)的清算網(wǎng)絡(luò)。

銀聯(lián)成立于2002年，是當(dāng)時(shí)中國(guó)國(guó)內(nèi)唯一一家銀行卡跨行交易清算機(jī)構(gòu)，央行賦予銀聯(lián)“組織銀行制定規(guī)則”的權(quán)力。

雖然兩家機(jī)構(gòu)成立與發(fā)展起點(diǎn)不同，但幾年銀聯(lián)的借記卡交易占比在逐步提升。從2011年到2021年，Visa借記卡交易的全球市場(chǎng)份額已從近80%下降到39.53%，而銀聯(lián)借記卡交易份額則從微乎其微增長(zhǎng)到38.68%。

對(duì)此，業(yè)內(nèi)首先形成的一個(gè)共識(shí)是：造成以上狀況的主因是由于亞太地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，以及美國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)增速放緩帶來(lái)的影響。

銀聯(lián)系統(tǒng)在中國(guó)和亞太地區(qū)其他國(guó)家最為普及。近年來(lái)，這些國(guó)家經(jīng)濟(jì)飛速增長(zhǎng)，反過(guò)來(lái)促進(jìn)了銀聯(lián)卡交易量上漲。隨著亞洲國(guó)家經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇，非現(xiàn)金交易量也會(huì)快速度增長(zhǎng)，銀聯(lián)支付系統(tǒng)將成為這一趨勢(shì)的主要受益者。

比如在日本，銀聯(lián)卡整體受理覆蓋率已達(dá)到80%，其中50余萬(wàn)家商戶支持銀聯(lián)移動(dòng)支付服務(wù)。目前日本全境超半數(shù)出租車、部分城市巴士均支持銀聯(lián)。一些便利店和銀行的ATM也支持用中國(guó)銀聯(lián)卡直接取出限額內(nèi)的日元。

其次，自2022年3月5日，MasterCard(萬(wàn)事達(dá)卡)和Visa暫停在俄羅斯的業(yè)務(wù)之后，俄羅斯民眾對(duì)銀聯(lián)卡的需求與日俱增。這對(duì)中國(guó)支付系統(tǒng)在全球市場(chǎng)份額增長(zhǎng)起到一定推動(dòng)作用。

目前，多家俄羅斯銀行表態(tài)將“轉(zhuǎn)向中國(guó)銀聯(lián)”，它們提出計(jì)劃將發(fā)行銀聯(lián)新卡或MIR-銀聯(lián)雙標(biāo)卡。

再次，從過(guò)去銀行卡發(fā)展歷史來(lái)看，歐美信用卡市場(chǎng)成熟發(fā)展較早，民眾支付更偏好使用信用卡，且Visa本身發(fā)行也以信用卡居多。

反觀之下，近年來(lái)，國(guó)內(nèi)銀行卡數(shù)量高速增長(zhǎng)，借記卡數(shù)量持續(xù)增加。無(wú)論是線上線下，國(guó)內(nèi)用戶轉(zhuǎn)賬、儲(chǔ)蓄和理財(cái)?shù)榷茧x不開借記卡，借記卡交易額也一直在上升。

客觀來(lái)看，銀聯(lián)在很多銀行卡數(shù)據(jù)上已經(jīng)領(lǐng)先Visa。不過(guò)，從綜合清算網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建、商戶覆蓋度、持卡人交易量、卡品牌數(shù)量等多個(gè)關(guān)鍵維度看，Visa依然是全球最被認(rèn)可的卡品牌之一。目前，Visa與銀聯(lián)合作，在中國(guó)發(fā)行了雙幣信用卡及多幣信用卡。

在央行積極推動(dòng)清算市場(chǎng)對(duì)外開放，鼓勵(lì)國(guó)外卡組織入華背景下，Visa在中國(guó)正試圖獲得銀行卡清算牌照，但至今仍未獲批。如果Visa拿下國(guó)內(nèi)銀行卡清算牌照，就可在中國(guó)發(fā)行Visa單標(biāo)卡進(jìn)行本幣清算業(yè)務(wù)，其自身獲得發(fā)展空間外，一定程度也會(huì)加劇國(guó)內(nèi)銀行卡業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

銀聯(lián)卡在境外發(fā)行量有望繼續(xù)增加

盡管Visa比銀聯(lián)早誕生28年，目前在全球發(fā)卡量和交易量上，銀聯(lián)均處在第一的位置。這既與中國(guó)銀行卡產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展有關(guān)，也離不開銀聯(lián)的主動(dòng)國(guó)際化布局。

近年來(lái)，越來(lái)越多游客、商旅人士和留學(xué)生將銀聯(lián)卡視為跨境消費(fèi)的首選支付工具。

英國(guó)咨詢公司RBR報(bào)告顯示，亞太、歐洲、北美銀聯(lián)卡受理率分別達(dá)95%、80%、80%，非洲50個(gè)國(guó)家可使用銀聯(lián)卡。

銀聯(lián)國(guó)際(中國(guó)銀聯(lián)負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)國(guó)際業(yè)務(wù)的子公司)公布的數(shù)據(jù)顯示，2022年境外新增發(fā)行銀聯(lián)卡超過(guò)2500萬(wàn)張，境外累計(jì)發(fā)行銀聯(lián)卡規(guī)模突破2億張。

目前已有181個(gè)國(guó)家和地區(qū)支持銀聯(lián)卡，78個(gè)國(guó)家和地區(qū)發(fā)行銀聯(lián)卡，境外受理商戶數(shù)、新增發(fā)卡規(guī)模較銀聯(lián)國(guó)際成立之初分別增長(zhǎng)超4倍、10倍。

這為更好地支持中國(guó)企業(yè)和居民走出去，增進(jìn)中外經(jīng)貿(mào)雙向交流，推動(dòng)中國(guó)金融基礎(chǔ)設(shè)施走向全球，提高中國(guó)金融支付產(chǎn)業(yè)國(guó)際影響力發(fā)揮了積極作用。

另外，在境外市場(chǎng)，銀聯(lián)數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐也在加快。境外已有超170個(gè)錢包產(chǎn)品支持綁定銀聯(lián)卡，分布在東北亞、東南亞、南亞、中東等30多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

隨著疫情政策優(yōu)化，商務(wù)往來(lái)、旅游等需求增多，銀聯(lián)卡在境外發(fā)行量預(yù)計(jì)還將持續(xù)增長(zhǎng)。

對(duì)銀聯(lián)而言，要想真正成為全球第一大銀行卡品牌還任重道遠(yuǎn)。

因?yàn)楸M管增速喜人，但銀聯(lián)卡的實(shí)際客戶仍大多集中在中國(guó)民眾，除中國(guó)用戶外，銀聯(lián)在國(guó)際市場(chǎng)的份額不超過(guò)1%-2%，仍有巨大上升空間。(中新經(jīng)緯APP)

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【編輯：董文博】

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