作者| 子卿出品| 消費金融頻道

作為深入地方金融的毛細血管，地方城商行、農(nóng)商行以及村鎮(zhèn)銀行的發(fā)展不僅促進了銀行間的公平競爭，還為我國普惠金融做出了重要貢獻。

截至2022年12月末，我國銀行業(yè)金融機構(gòu)法人4567家，其中，城市商業(yè)銀行125家、農(nóng)村商業(yè)銀行1606家、農(nóng)村信用社548家、村鎮(zhèn)銀行1645家、農(nóng)村合作銀行23家、農(nóng)村資金互助社37家，中小銀行占到了我國銀行數(shù)量的8成以上，是我國銀行梯隊的主力軍。

(資料圖)

不過隨著全國性大行的業(yè)務(wù)下沉，這些地方銀行的生存空間被逐步壓縮，未來地方銀行的生存點受到關(guān)注。

數(shù)字化流于表面

近期，央行發(fā)布了《中國金融穩(wěn)定報告（2022）》，其中在專題九中詳細敘述了金融數(shù)字化對我國中小銀行的影響。

通讀專題九內(nèi)容，「消費金融頻道」發(fā)現(xiàn)，在該篇中中小銀行即指大眾認(rèn)為的城商行、農(nóng)商行以及村鎮(zhèn)銀行為代表的區(qū)域性銀行，央行對于中小銀行數(shù)字化發(fā)展給出肯定，并對目前存在的問題進行了分析。

文章指出，在數(shù)字化浪潮中，區(qū)域性銀行受益頗多，在提高信貸可獲得性、升級風(fēng)控管理和提升服務(wù)效率等方面效果顯著。

近些年來，不僅全國性大行，部分農(nóng)商行、城商行也陸續(xù)將業(yè)務(wù)搬上了互聯(lián)網(wǎng)和移動端，這不僅很大程度上簡化了客戶的辦理流程、降低辦理難度，還提升了重要信息的可觸達性，繼續(xù)延伸普惠金融的觸角。

不過不得不提的是，在數(shù)字化進程中，全國性大行和區(qū)域性銀行雖然在一起向前，但在邁步的速度上，后者明顯低于前者。此外，數(shù)字化為區(qū)域性銀行帶來好處的同時，也加重了經(jīng)營風(fēng)險，且這種風(fēng)險正在蔓延至整個金融系統(tǒng)。

在專題九中，央行認(rèn)為在大型銀行業(yè)務(wù)持續(xù)的下沉過程中，不可避免地擠壓了中小銀行的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，造成同業(yè)競爭加劇，中小銀行生存更加艱難。

其次，數(shù)字化需要持續(xù)性高投入，這對于中小銀行來說是一筆沉重的負擔(dān)，央行認(rèn)為在這方面中小銀行優(yōu)勢不足。

「消費金融頻道」了解到，部分中小銀行安于現(xiàn)狀，對數(shù)字化并不熱衷。一些領(lǐng)導(dǎo)層在行業(yè)發(fā)展的看法上眼界有限，不同程度地讓地方銀行的數(shù)字化更像是一種面子工程，呈現(xiàn)出為了數(shù)字化而數(shù)字化的情況。

此外，風(fēng)控問題也是中小銀行普遍面臨的難題，隨著互聯(lián)網(wǎng)金融成為主流，無論貸款、存款還是理財都被搬到了移動互聯(lián)網(wǎng)端，中小銀行也不可避免地卷入其中。

中小銀行在互聯(lián)網(wǎng)風(fēng)險管理的能力上比較薄弱，特別是在信貸方面，中小銀行的網(wǎng)絡(luò)貸款依賴于金融科技公司，僅在整個放貸過程中參與提供資金，加之金融科技公司的風(fēng)控能力也參差不齊，容易出現(xiàn)合作方風(fēng)險間接傳導(dǎo)至中小銀行，而中小銀行在風(fēng)控技術(shù)和能力上又相對較為薄弱，風(fēng)險更易被放大和加速傳導(dǎo)，甚至影響整個金融系統(tǒng)。

為此，央行認(rèn)為中小銀行應(yīng)立足地方，形成差異化競爭的同時，合理借助外部資源推進數(shù)字化轉(zhuǎn)型，并運用科技手段提升對金融數(shù)字化的監(jiān)管效能。

存量過渡截至今年6月

事實上中小銀行對于數(shù)字化不熱衷的原因，除了專題九中提到的外，主要原因還是生存問題。

銀行的利潤的來源主要是息差，相較于大銀行業(yè)務(wù)的廣泛鋪開，中小銀行的利潤來源更為單一，主要通過放貸來賺錢。

中小銀行的資金來源渠道較窄，為了增強自身實力，有更多的錢用于其信貸、理財業(yè)務(wù)，他們一方面提高攬儲力度，另一方面則是用更低的門檻吸引有貸款需求的個人和公司。

為增加攬儲方面的競爭力，中小銀行會通過提高存款利息錯位競爭。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，目前在一些農(nóng)商行里，三年期定期存款利率能達到3.8%左右，而在國有六大行中，同樣三年期定期存款，利率水平卻只有2.75%左右。這意味著50萬存三年，每年中小銀行要比國有大行利息多5000多元。而且越小的銀行在利率方面會更加可觀，這吸引本地儲戶的同時，也會讓一些外地儲戶慕名而來。

儲戶的錢給銀行，就成為了銀行的負債，銀行為了讓吸收來的錢產(chǎn)生利潤，就會將其用于放貸。為了避免息差倒掛等情況，中小銀行在貸款產(chǎn)品的定價上會遠高于大銀行，這就迫使中小銀行的貸款業(yè)務(wù)對象是一些高定價敏感且多數(shù)為資質(zhì)較差的客戶。

2013年互聯(lián)網(wǎng)金融快速發(fā)展，給了這些中小銀行尋找這類人群大規(guī)模異地展業(yè)的契機，跨區(qū)展業(yè)也為這些銀行帶來豐厚的回報。

以黑龍江地區(qū)的一家城商行為例，其2020年中期業(yè)績顯示，持股的子公司覆蓋范圍包括北京、深圳、甘肅、四川等多地區(qū)縣的村鎮(zhèn)銀行。從營業(yè)收入情況來看，該行黑龍江以外地區(qū)全年營收占當(dāng)年營業(yè)收入總額的41.3%，幾乎為其業(yè)績貢獻了半壁江山。

然而這種模式在《商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理暫行辦法》《關(guān)于進一步規(guī)范商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的通知》《關(guān)于加強商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)管理提升金融服務(wù)質(zhì)效的通知》等文件接連下發(fā)后被禁止。嚴(yán)控跨區(qū)域經(jīng)營，明確地方法人銀行不得跨注冊地轄區(qū)開展互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)讓地方中小銀行收縮了伸出去觸手。

按照相關(guān)規(guī)定，地方銀行異地展業(yè)的存量過渡至今年6月末，新增須合規(guī)，這表明，距離監(jiān)管的最后時間節(jié)點僅剩不到一個月。

「消費金融頻道」近期和多位業(yè)內(nèi)人士討論了中小銀行跨區(qū)展業(yè)的態(tài)勢，從落地情況來看，許多中小銀行仍然在做擦邊業(yè)務(wù)，通過開設(shè)白名單、聯(lián)系客服等方式邀請異地的用戶申請貸款。

此外，多數(shù)從業(yè)人士表示雖然銀保監(jiān)要求禁止異地放貸，但對異地放貸的定義卻沒有清晰的界限。一些地方銀行對于異地的貸款需求者，會讓他們辦理個當(dāng)?shù)氐你y行卡、弄個當(dāng)?shù)氐亩ㄎ坏龋ㄟ^這種方式勉強滿足監(jiān)管文件要求。

近些年來一些中小銀行的資產(chǎn)惡化，異地展業(yè)是其為數(shù)不多的利潤增長點，如果全部切斷，疊加中小銀行為地方背負的一些歷史包袱，這些中小銀行很可能難以為繼。一些地方職能部門出于全面考慮，也會對一些擦邊行為選擇睜一只眼閉一只眼。

可以肯定的是，監(jiān)管不會因為中小銀行的難處而停止對異地展業(yè)的處罰。今年年初，銀保監(jiān)會表示將繼續(xù)深入整頓地方中小銀行互聯(lián)網(wǎng)存款和異地存款業(yè)務(wù)，嚴(yán)肅查處高息攬存、違法違規(guī)吸收異地存款等行為。

從近些年中小銀行動向來來看，合并重組、抱團取暖并深耕當(dāng)?shù)?，做本地化的小微業(yè)務(wù)是這些銀行目前能做的唯一出路。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，數(shù)字化是地方銀行深耕當(dāng)?shù)亍⒔当驹鲂У慕輳健?/p>

早在地方銀行成立之初，其定位就是為中小企業(yè)提供金融支持，為地方經(jīng)濟搭橋鋪路，如今的強監(jiān)管，是讓地方銀行回歸本源，重新扛起發(fā)展地方經(jīng)濟的責(zé)任。

中小銀行的優(yōu)勢在于對當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)的了解比大型銀行更深刻，基于當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)形成產(chǎn)融協(xié)同發(fā)展，形成私域流量經(jīng)營模式才能在符合監(jiān)管的要求下走得更長遠。

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