智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，6月7日消息，環(huán)聯(lián)調(diào)查發(fā)布最新《2023年第一季信貸行業(yè)分析報(bào)告》顯示，香港信貸活動(dòng)自疫后經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇后顯著增長(zhǎng)，主要信貸產(chǎn)品的新增貸款宗數(shù)于2022年第四季按年增長(zhǎng)17%，為最近六個(gè)季度以來(lái)的首個(gè)正增長(zhǎng)。報(bào)告指出，新增信用卡宗數(shù)錄得最高增幅，按年增加28%；新增信用卡的總信用額按年增加45%，而應(yīng)繳款項(xiàng)結(jié)欠則增加18%，較上一季度的7.3%增幅有所上升。同時(shí)信貸報(bào)告查詢于今年第一季錄得接近49%按年增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)將會(huì)繼續(xù)保持新增信用卡宗數(shù)的積極走向。

資料來(lái)源：環(huán)聯(lián)香港消費(fèi)者信貸數(shù)據(jù)庫(kù)

(資料圖片僅供參考)

環(huán)聯(lián)調(diào)查表示，超優(yōu)信貸風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別消費(fèi)者的新增信用卡宗數(shù)增長(zhǎng)最為明顯，占香港信貸活躍人口近七成(66%)，與2021年同期同一級(jí)別的消費(fèi)者新增信用卡宗數(shù)相比增加了30%。近四分一(24%)的優(yōu)秀及優(yōu)良信貸風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別消費(fèi)者占新增貸款宗數(shù)的34%，比2022年第四季上升24%，反映低風(fēng)險(xiǎn)借貸人士對(duì)新信用卡供應(yīng)及需求有所增加。

香港實(shí)質(zhì)本地生產(chǎn)總值于2023年第一季度錄得按年2.7%增長(zhǎng)，而全年本地生產(chǎn)總值則預(yù)計(jì)會(huì)增長(zhǎng)至界乎于3.5%至5.5%之間。假若目前上升趨勢(shì)持續(xù)，有關(guān)增長(zhǎng)有機(jī)會(huì)接近預(yù)期高位。

個(gè)人消費(fèi)開(kāi)支在2023年第一季實(shí)際計(jì)算按年飆升13%，而整體投資支出增長(zhǎng)在經(jīng)濟(jì)前景改善的大環(huán)境下恢復(fù)至5.8%，其中27%接受環(huán)聯(lián)最新消費(fèi)者脈搏調(diào)查訪問(wèn)的消費(fèi)者亦認(rèn)為，可以自由分配的支出有所增加。研究亦發(fā)現(xiàn)有34%消費(fèi)者增加數(shù)碼服務(wù)、訂閱服務(wù)及會(huì)籍，比上一季的30%有所增加。

環(huán)聯(lián)亞太區(qū)研究及咨詢首席顧問(wèn)陳源表示，信用卡行業(yè)已扭轉(zhuǎn)2022年及之前的低迷表現(xiàn)，并連續(xù)兩個(gè)季度錄得按年增長(zhǎng)，而且大部分增長(zhǎng)來(lái)自信貸風(fēng)險(xiǎn)最低的消費(fèi)者，反映市場(chǎng)正重回上升軌道。隨著對(duì)經(jīng)濟(jì)的信心有所增加，消費(fèi)者正重新享受旅游及購(gòu)物等消費(fèi)機(jī)會(huì)，并同時(shí)尋求最豐厚的獎(jiǎng)償。

年輕消費(fèi)者推動(dòng)香港信貸市場(chǎng)增長(zhǎng)

環(huán)聯(lián)調(diào)查披露，優(yōu)良或以上風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別Z世代消費(fèi)者(1995年至2010年出生)的新增貸款宗數(shù)于2022年第四季按年增加27%，同類風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的千禧世代消費(fèi)者(1980年至1994年出生)則按年增加17%。千禧世代及Z世代的消費(fèi)者亦占優(yōu)秀以下風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別新增貸款宗數(shù)增長(zhǎng)的較多比例，其增長(zhǎng)分別為23%及22%。

同時(shí)，環(huán)聯(lián)調(diào)查最新研究分析了年輕消費(fèi)者的信貸行為，結(jié)果顯示：Z世代消費(fèi)者在成年后對(duì)信貸的需求最大。香港約有50萬(wàn)名18歲或以上的成年Z世代消費(fèi)者，另外有33萬(wàn)名Z世代消費(fèi)者將在未來(lái)六年屆滿18歲4成為合資格信貸申請(qǐng)人。

研究還發(fā)現(xiàn)，與在2016年同齡的千禧世代相比，Z世代消費(fèi)者更愿意持有非傳統(tǒng)銀行(包括財(cái)務(wù)公司及虛擬銀行)的信貸產(chǎn)品。Z世代(17%)所持有的非銀行信貸產(chǎn)品比率是接近同齡千禧世代(9%)的兩倍。同時(shí)，91%的千禧世代在2016年只持有由銀行發(fā)行的信用卡，而在2021年Z世代所錄得的比例為84%。

陳源補(bǔ)充指出，這些消費(fèi)者都是在數(shù)碼時(shí)代成長(zhǎng)的消費(fèi)者，不但對(duì)科技的觸覺(jué)十分敏銳，更愿意在在線進(jìn)行大部分或所有交易。

虛擬銀行在2022年于無(wú)抵押貸款市場(chǎng)大受歡迎

環(huán)聯(lián)調(diào)查認(rèn)為，私人貸款市場(chǎng)環(huán)境自虛擬銀行推出以來(lái)產(chǎn)生巨大變化，他們以金融科技解決方案從財(cái)務(wù)公司手上奪取部分市場(chǎng)比率。在2020年，虛擬銀行僅占新增私人貸款宗數(shù)的1%，但至2022年已增加至7%。在同時(shí)期來(lái)自傳統(tǒng)銀行的新增私人貸款宗數(shù)由41%增加至43%，財(cái)務(wù)公司則于兩年時(shí)間內(nèi)由59%減少至50%。

虛擬銀行于吸納年輕消費(fèi)者方面取得一定成功，來(lái)自Z世代消費(fèi)者的新增私人貸款宗數(shù)由2021年的16%增加至2022年的22%，另占傳統(tǒng)銀行新增宗數(shù)的9%，財(cái)務(wù)公司則占13%。

虛擬銀行似乎同樣以年輕消費(fèi)者作為無(wú)抵押循環(huán)貸款的目標(biāo)客戶群，在2022年有30%的虛擬銀行新增無(wú)抵押循環(huán)貸款宗數(shù)來(lái)自于Z世代消費(fèi)者，而傳統(tǒng)銀行僅有5%。相比下，X世代(1965年至1979年出生)的新增無(wú)抵押循環(huán)貸款有47%由傳統(tǒng)銀行發(fā)放，而虛擬銀行的新增宗數(shù)僅占15%。

由2020年的零基點(diǎn)開(kāi)始，虛擬銀行發(fā)放的新増無(wú)抵押貸款宗數(shù)于2022年達(dá)到接近12萬(wàn)宗，超越由財(cái)務(wù)公司發(fā)放的新增宗數(shù)。同時(shí)，由傳統(tǒng)銀行發(fā)放的新増無(wú)抵押貸款宗數(shù)由2020年的55,000宗，下降至2022年略多于31,000宗。

陳源指出，虛擬銀行符合香港快速及順暢的消費(fèi)文化，透過(guò)科技創(chuàng)新改變信貸環(huán)境，提供全新且簡(jiǎn)化的理財(cái)體驗(yàn)。它們的信貸風(fēng)險(xiǎn)分析由科技驅(qū)動(dòng)，令消費(fèi)者能夠透過(guò)流動(dòng)裝置享受信貸及其他金融服務(wù)，隨時(shí)隨地作出信貸決策。而傳統(tǒng)銀行需要加快數(shù)碼轉(zhuǎn)型，為客戶提供流暢信貸體驗(yàn)，同時(shí)防止詐騙，以在不停改變的環(huán)境中保持競(jìng)爭(zhēng)力。數(shù)碼化不但是透過(guò)自動(dòng)流程改善運(yùn)作效率的要領(lǐng)，亦是提供方便開(kāi)戶及賬戶周期管理體驗(yàn)的一大要點(diǎn)。

陳源總結(jié)認(rèn)為，于信用卡市場(chǎng)尤其明顯的增長(zhǎng)表示金融機(jī)構(gòu)有機(jī)會(huì)滿足消費(fèi)者日漸增加的需求，而由所重視的信貸產(chǎn)品及利益所推動(dòng)，重新參與信貸市場(chǎng)的目標(biāo)信貸風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別消費(fèi)者亦意味著潛在的盈利增長(zhǎng)。

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