作者｜韋曉寅 供職于銀聯(lián)國際

責任編輯｜王孔平

日本是世界第三大經(jīng)濟體，中國的近鄰，無論是二戰(zhàn)后經(jīng)濟的快速復興，還是1990年之后的“失去的三十年”，都是中國發(fā)展過程中可以學習和借鑒的樣本。

(資料圖)

在支付領域，亦是如此。雖然日本早在1960年代就開始發(fā)行信用卡，但發(fā)展速度較慢，2000年之前非現(xiàn)金支付比例仍然低于10%。不過值得注意的是，2015年之后，在日本政府推動下，當?shù)胤乾F(xiàn)金支付比例迅速提高，2022年日本非現(xiàn)金支付的比例已上升至36%。當前，全球支付體系正快速從卡基轉向賬基支付，后者的主要載體及形式是手機支付。而手機支付的全球化趨勢尚不明朗。為此，分析日本支付的前世今生，將有助于業(yè)界更加深入思考跨境支付的未來。

此次觀察，將分三部分：第一部分描述日本支付發(fā)展的概況；第二部分分析日本信用卡行業(yè)的現(xiàn)狀；第三部分跟蹤日本手機支付的最新狀況。以下為日本支付的發(fā)展概況。

1

簡史

日本支付行業(yè)起步于1950年代的百貨店分期付款業(yè)務，1960年代開始發(fā)行信用卡，1980年代伴隨著日本赴海外旅游人數(shù)的增長，Visa、萬事達和美國運通等外資信用卡品牌大舉進入日本，而本地品牌JCB也開始了國際化之履。

雖然日本支付行業(yè)起步較早，但是前期發(fā)展緩慢，并且以信用卡為主，受眾對借款消費的接受程度又不如歐美。因此，日本支付行業(yè)發(fā)展到2000年，非現(xiàn)金支付的占比不足10%。

即使到了2015年，根據(jù)日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省公布的數(shù)據(jù)，該國非現(xiàn)金支付比例只有18.4%，低于韓國、中國70.7個百分點和50.6個百分點（編者注：在我國涵蓋票據(jù)、銀行卡、貸記轉賬等其他結算業(yè)務以及網(wǎng)上支付、電話支付和移動支付業(yè)務等電子支付在內(nèi)的非現(xiàn)金支付工具中，根據(jù)中國人民銀行發(fā)布的《2015年支付體系運行總體情況》，其中銀行卡工具在該年滲透率高達47.96%）。日本非現(xiàn)金支付比例僅高于德國3.5個百分點（圖1）。

圖1 2015年部分國家非現(xiàn)金支付比例

數(shù)據(jù)來源丨日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省《非現(xiàn)金支付愿景》

2

現(xiàn)狀

基于快速提高非現(xiàn)金支付比例，日本政府于2017年開始組織各方力量，在2018年推出的《非現(xiàn)金支付愿景》報告中，明確提出將非現(xiàn)金支付比例，從當時的20%提高到2025年的40%，并在將來進一步提高至80%的戰(zhàn)略目標。

筆者選取2016年至2022年期間日本非現(xiàn)金支付的比例作為觀察樣本，2017年與上一年度相比日本非現(xiàn)金支付的比例，提高1.3個百分點，但是，從該年后這個比例的提升逐步加速。2018年、2019年、2020年、2021年、2022分別提高了2.8、2.7、2.9、2.8和3.5個百分點（圖2）。值得一提的是，2020年受全球疫情影響，商戶和消費者則更加偏好現(xiàn)金以外的支付方式，非現(xiàn)金比例隨之提升進一步加快。

在各項政策和支付創(chuàng)新的推動下，按此增長趨勢，筆者分析，日本設定2025年非現(xiàn)金支付比例的目標，有望提前兩年達成。

圖2 2016-2022年日本非現(xiàn)金支付比例增長趨勢

數(shù)據(jù)來源丨2023年4月6日日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省公布的相關報告

一個計算口徑亦值得關注。在日本銀行體系有大量的轉賬具有個人支付特征，最典型的是個人房租所涉及的銀行轉賬占較大的比重，而之前計算非現(xiàn)金支付比例時，母項的個人總消費中沒有剔除房租所涉及的銀行轉賬金額。為此，日本政府于2022年底，對非現(xiàn)金支付比例又給了一個新的計算公式。舉例來說，根據(jù)新的計算的方式，2021年非現(xiàn)金支付比例應調(diào)整為54%，比之前公布的數(shù)據(jù)要高出21.5個百分點。

3

支付方式對應交易管窺

前面曾提到2000年前，日本的電子支付幾乎全部為信用卡支付，但是從2017年日本政府提出加快非現(xiàn)金支付發(fā)展之后，各類支付方式層出不窮，其中不乏推出創(chuàng)新的支付方式。按照交易金額占比的多寡依次是信用卡支付、手機掃碼支付、非接支付、借記卡支付。

首先是信用卡支付。從2022年的各類支付絕對數(shù)值來看，信用卡支付交易金額占比還是最高，為84.5%；信用卡交易金額則同比增長15.80%。

其次是手機掃碼支付。該業(yè)務2017年從零起步，2022年交易金額同比增長45.95%，2018年至2022年四年間狂漲40倍。

排名第三的是日本當?shù)鼗赟ONY的非接支付。但其增速基本停滯。為此，VISA、萬事達等想乘機利用國際卡品牌非接支付，以圖取而代之。

排名第四的是借記卡支付。該國借記卡有兩類，一類是日本銀行間自主品牌“J-Debit”，從1999年開始起步，但是2005年后交易量逐步下滑，原因在于目前正在逐步轉向銀行間的掃碼產(chǎn)品（Bank Pay）；另一類是VISA于2010年開始在日本推出的國際卡品牌借記卡，2017年以后亦是增長迅速。2022年借記卡交易金額同比增長18.52%（表1）。

表1 2021年至2022年日本零售支付工具所產(chǎn)生交易金額對比 單位：萬億日元

數(shù)據(jù)來源丨2023年4月6日日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省公布的相關報告

本文簡單回顧了日本支付的發(fā)展歷史以及現(xiàn)狀，2017年之后日本非現(xiàn)金支付的發(fā)展取得長足進步，個人消費中非現(xiàn)金比例已經(jīng)超過36%，信用卡支付雖然仍然占據(jù)較高的比重，但增速最大的還是以軟銀旗下PayPay為主的手機掃碼支付，2022年仍然有49%的同比增長。

后續(xù)內(nèi)容將聚焦日本支付目前最重要的兩個支付工具：信用卡和手機掃碼。

關鍵詞：