A股新風(fēng)口來襲！算力租賃賽道有望打開千億元級市場空間？

本報記者 任世碧

(資料圖)

受益AI算力需求高增長的算力租賃板塊站上風(fēng)口！6月12日，算力租賃概念股表現(xiàn)強勢，板塊整體漲2.24%，跑贏上證指數(shù)(跌0.08%)。其中，拓維信息漲停，工業(yè)富聯(lián)、利通電子、青云科技、朗源股份等4只概念股漲幅也均超5%。

近期，機構(gòu)開始關(guān)注算力租賃概念股。同花順數(shù)據(jù)顯示，5月份以來，截至6月12日，9家算力租賃板塊上市公司獲機構(gòu)密集調(diào)研，東方國信、拓維信息期間均受到56家以上機構(gòu)扎堆調(diào)研，鴻博股份、首都在線、世紀(jì)華通、四川長虹、順網(wǎng)科技等5家公司期間也贏得10家及以上機構(gòu)聯(lián)袂調(diào)研；另外，同方股份、銅牛信息等2家公司期間均也均獲得5家及以上機構(gòu)集體調(diào)研。

算力租賃是對算力進行出租，是一種通過云計算服務(wù)提供商租用計算資源的模式。用戶可以根據(jù)自己的需求租賃服務(wù)器或虛擬機實現(xiàn)大規(guī)模的計算任務(wù)，而無需擁有自己的計算資源。算力租賃是一種靈活、高效、成本低廉的計算服務(wù)，適用于各種大規(guī)模計算需求的場景。

算力租賃板塊也獲得政策層面的大力支持。近期，上海市發(fā)展改革委發(fā)布的《上海市加大力度支持民間投資發(fā)展若干政策措施》提出，推動“補需方”改革，支持高校、科研機構(gòu)、國有企業(yè)通過政府采購、租用等方式使用民間投資的數(shù)據(jù)儲存和算力資源；通過科技創(chuàng)新券支持民營企業(yè)租用算力、存儲資源；推動政府部門租用民間投資專用算力支持大語義學(xué)習(xí)、元宇宙、時空底圖等專業(yè)場景應(yīng)用。

對此，接受《證券日報》記者采訪的川財證券首席經(jīng)濟學(xué)家、研究所所長陳靂表示，隨著人工智能的快速發(fā)展，為各個行業(yè)催生出了更多的新模式與新業(yè)態(tài)，而人工智能和大數(shù)據(jù)分析在各個行業(yè)普及的同時，對算力有著更高的需求，需要大規(guī)模的算力來支持業(yè)務(wù)發(fā)展和創(chuàng)新，算力租賃領(lǐng)域具有較大的市場空間。對于企業(yè)而言，算力租賃使企業(yè)無需購買和維護昂貴的計算設(shè)備，節(jié)約了大量的資金和資源。租賃服務(wù)商可以根據(jù)客戶的需求提供彈性的計算資源，客戶只需支付實際使用的計算時間或計算量，降低了初期投資和運營成本。因此，算力租賃板塊迎來風(fēng)口，吸引市場資金的青睞。

國內(nèi)部分A股上市公司已開展算力租賃相關(guān)業(yè)務(wù)。同花順數(shù)據(jù)顯示，目前A股市場涉及算力租賃概念公司共有26家，包括拓維信息、工業(yè)富聯(lián)、朗源股份、特發(fā)信息等公司。

利通電子6月1日晚間公告稱，公司擬與上海世紀(jì)瓏騰數(shù)據(jù)科技有限公司合作并簽署合作框架協(xié)議，由世紀(jì)瓏騰在上海松江設(shè)立項目公司“世紀(jì)利通”，提供AI算力租賃服務(wù)。

順網(wǎng)科技6月6日在投資者互動平臺表示，公司基于邊緣計算網(wǎng)絡(luò)資源及技術(shù)方面優(yōu)勢，公司可以根據(jù)業(yè)務(wù)需求靈活調(diào)度算力資源，滿足不同的應(yīng)用場景及需求，向不同行業(yè)提供算力服務(wù)；公司邊緣算力網(wǎng)絡(luò)可提供足量及就近的邊緣算力服務(wù)，承接來自于人工智能、云游戲、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)對于實時算力的需求。目前，公司已落地200+座順網(wǎng)雲(yún)機房，擁有50000+多線并發(fā)能力，為超過50萬終端提供服務(wù)。

南凌科技6月5日在投資者互動平臺表示，公司與VMware在VCPP模式下深度合作，以Vmware虛擬化技術(shù)為基礎(chǔ)，以公司骨干網(wǎng)節(jié)點為資源部署的凌云邊緣計算服務(wù)，為邊緣計算服務(wù)提供了新的產(chǎn)品模式。公司可以為客戶提供云端算力租賃相關(guān)服務(wù)，公司結(jié)合網(wǎng)絡(luò)的邊緣優(yōu)勢，推出邊緣云計算服務(wù)，通過云原生的一站式云管理平臺，為行業(yè)客戶提供“家門口”的專有云資源，為客戶的業(yè)務(wù)系統(tǒng)部署提供了更加靈活便捷的服務(wù)選擇。

談到算力租賃領(lǐng)域的未來發(fā)展前景，排排網(wǎng)財富公募產(chǎn)品經(jīng)理朱潤康對記者表示，近年來，隨著人工智能技術(shù)不斷進步，帶動算力需求的快速增長，為算力租賃提供了巨大的市場空間，因為自建數(shù)據(jù)中心成本高并且可能會產(chǎn)生大量算力冗余，因此算力租賃成為了當(dāng)下市場應(yīng)對算力需求突然暴增的最優(yōu)解。算力租賃受到了各地政府的重視，上海、北京和深圳紛紛提出支持算力租賃領(lǐng)域發(fā)展。

對于算力租賃板塊后市投資機會，黑崎資本高級研究員曾盛告訴記者，在政策大力支持的背景下，算力租賃板塊未來發(fā)展前景廣闊，有望打開千億元級市場空間。當(dāng)前算力租賃領(lǐng)域處于初級階段，板塊的投資機會主要在兩方面：首先，目前市場上已經(jīng)有不錯業(yè)績表現(xiàn)的企業(yè)，其租賃業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展和市場不斷擴大，以及相關(guān)技術(shù)不斷升級會讓其市場占有率越來越高，業(yè)績穩(wěn)步提升。其次，算力租賃會需要相關(guān)的計算機設(shè)備、電力和網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施等供應(yīng)鏈資源的配合，供應(yīng)鏈和技術(shù)創(chuàng)新等方面也是一個可行的選擇。

(編輯 孫倩 策劃 張穎)

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