最近銀保監(jiān)會(huì)衢州監(jiān)管分局披露了一張大額罰單，對(duì)浙江稠州商業(yè)銀行衢州分行作出警告并罰款205萬(wàn)元，涉及貸款三查不到位、虛增存貸款、信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類不符合規(guī)定等6項(xiàng)違法違規(guī)事實(shí)。

今年以來(lái)，稠州銀行已經(jīng)收到了三張罰單，種種問(wèn)題都指向貸款發(fā)放不審慎、內(nèi)部管理缺陷。除了內(nèi)控硬傷數(shù)遭罰單，稠州銀行還面臨資產(chǎn)質(zhì)量承壓、“增收不增利”、股東股權(quán)質(zhì)押拍賣亂象等困境。

擴(kuò)張性動(dòng)力漸顯疲態(tài)

(資料圖片僅供參考)

近幾年，稠州銀行的營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)整體來(lái)看一直在上升，但深入相關(guān)數(shù)據(jù)，能發(fā)現(xiàn)稠州銀行“增收不增利”的態(tài)勢(shì)愈發(fā)明顯。

據(jù)稠州銀行2022年度報(bào)告，該行2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收84.36億元，同比上升10.05%，凈利潤(rùn)19.19億元，同比增長(zhǎng)10.03%，依然延續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)，只是增速下降了6.14 BP。今年第一季度，稠州銀行的凈利潤(rùn)卻出現(xiàn)下滑，同比降低3.18%，僅實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4.95億元。

值得注意的是，稠州銀行的存款業(yè)務(wù)存在公司存款減少、個(gè)人存款定期化的特征。2022年年報(bào)顯示，截至2022年末，稠州銀行的活期單位存款為622.82億元，定期單位存款為285.09億元，合計(jì)907.91億元，相比2021年末的999.87億元，下滑約9%。面臨公司存款負(fù)增長(zhǎng)難關(guān)的同時(shí)，稠州銀行的個(gè)人存款也出現(xiàn)定期化趨勢(shì)，2022年末，該行的定期儲(chǔ)蓄存款為841.98億元，相比2021年末的588.5億元，漲幅高達(dá)43.07%。

公司存款負(fù)增長(zhǎng)和個(gè)人定存比例上升，一方面反映出稠州銀行的攬儲(chǔ)能力變?nèi)酰婵罱Y(jié)構(gòu)趨于惡化，另一方面也意味著稠州銀行需支付的利息成本更多，息差空間收窄。這可能又構(gòu)成了稠州銀行生息資產(chǎn)的大客戶依賴。

去年稠州銀行單一的集團(tuán)用戶的貸款集中程度上升到接近12%，向15%的監(jiān)管紅線靠近，而單一的個(gè)人客戶的貸款集中程度也從3.08%升至6.49%，最大十大客戶占資本凈額比例上升至37.70%，比上一年高出12個(gè)百分點(diǎn)。

此外稠州銀行資本利潤(rùn)率和資產(chǎn)利潤(rùn)率兩個(gè)指標(biāo)長(zhǎng)期未達(dá)到監(jiān)管線最低要求。稠州銀行，2017年-2022年9月末，該行的資本利潤(rùn)率依次是10.53%、9.46%、9.80%、8.26%、7.50%、7.30%，都比監(jiān)管指標(biāo)規(guī)定的11%要少。同時(shí)，該行2022年前三季度的資產(chǎn)利潤(rùn)率為0.57%，2021年的資產(chǎn)利潤(rùn)率為0.56%，都低于0.6%的監(jiān)管要求。

股權(quán)亂象成IPO和增資障礙

稠州銀行的前身是義烏市稠州誠(chéng)實(shí)信用合作社，義務(wù)的地理位置和經(jīng)濟(jì)業(yè)態(tài)賦予了其自然稟賦，信貸投放結(jié)構(gòu)難以打破地域性特征，早期的擴(kuò)張沖動(dòng)引資擴(kuò)容，為股權(quán)亂象又埋下了伏筆。

截至2022年末，稠州銀行的全部貸款投放中，批發(fā)和零售業(yè)占比最高，達(dá)23.71%，制造業(yè)緊隨其后，占比15.84%。在批發(fā)零售業(yè)和制造業(yè)之外，稠州銀行貸款最多的兩個(gè)行業(yè)是房地產(chǎn)和建筑業(yè)，分別在總貸款中占比9.19%和8.56%。在信貸投放行業(yè)集中度較高，房地產(chǎn)和建筑業(yè)市場(chǎng)波動(dòng)較大內(nèi)外兩個(gè)因素的作用下，稠州銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量存在較大的風(fēng)險(xiǎn)。

另外稠州銀行成立吸納了大量民營(yíng)資本，股權(quán)結(jié)構(gòu)極為分散，一些實(shí)力不強(qiáng)的股東摻雜其中，加上股權(quán)管理不到，容易出現(xiàn)股權(quán)質(zhì)押甚至變相抽逃資本的亂象，為稠州銀行IPO上市和增資平添了障礙。

去年12月，稠州銀行約1.55億股權(quán)因?yàn)槌钟姓咛旖驗(yàn)I海新投和北京紅樓文化成為“被執(zhí)行人”，而在阿里司法拍賣平臺(tái)上架。但由于一直沒(méi)有買主出價(jià)，在兩次流拍過(guò)后，目前已經(jīng)進(jìn)入了變賣環(huán)節(jié)，價(jià)格由3.58億元下降至2.87億元。就在6月6日，紅樓文化持有的2000萬(wàn)股權(quán)被溫州市中級(jí)人民法院以司法裁定執(zhí)行為由進(jìn)行了變賣。

截至目前，該網(wǎng)站上還剩4450萬(wàn)股權(quán)沒(méi)有等到買家。顯然，稠州銀行的投資回報(bào)和投資價(jià)值市場(chǎng)認(rèn)可度不高。

除了這兩家公司，稠州銀行的股東中，原第八大股東北京天瑞霞光、第七大股東杭州科歐博億、現(xiàn)第八大股東億德寶，都依次登上了失信被執(zhí)行人名單。截至去年3月末，這三大股東股權(quán)對(duì)外質(zhì)押比例高達(dá)23.29%。股東頻繁成為“老賴”，讓稠州銀行的股權(quán)結(jié)構(gòu)逐漸變得分散，股權(quán)對(duì)外質(zhì)押比例走高，股權(quán)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性承壓。

2009年，稠州銀行有過(guò)上市的消息傳出，定下IPO目標(biāo)迄今已經(jīng)有十余年，其上市計(jì)劃卻沒(méi)有進(jìn)一步展開(kāi)。如今，面對(duì)盈利疲軟、股股權(quán)結(jié)構(gòu)承壓、內(nèi)控不善等現(xiàn)狀，稠州銀行的上市，還要等到哪一個(gè)明天呢？

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