文|三藏 編|半梳

(資料圖片)

2023年車險(xiǎn)行業(yè)改革動(dòng)作的“重頭戲”，非車險(xiǎn)綜改深化莫屬：自主定價(jià)系數(shù)的浮動(dòng)范圍從0.65-1.35擴(kuò)大至0.5-1.5。

如今，距4月28日16個(gè)首批深化改革地區(qū)系統(tǒng)上線已月余，加之第二批上線的20個(gè)地區(qū)也已在5月26日24時(shí)完成系統(tǒng)上線切換，車險(xiǎn)綜改深化目前已實(shí)現(xiàn)全國(guó)上線。

如是，回到市場(chǎng)最為關(guān)心的問(wèn)題：深化綜改的車險(xiǎn)保費(fèi)價(jià)格是漲還是降？

對(duì)車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)主體而言，能否進(jìn)一步壓縮 “水分”？能否令許多游離車險(xiǎn)保障之外的“高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)”回歸？這也是車險(xiǎn)綜改深化的意義所在。

車險(xiǎn)市場(chǎng)變化究竟幾許？

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-Insurance Today-

5月車險(xiǎn)保費(fèi)增幅似有放緩

但簽單保費(fèi)較高增長(zhǎng)方才是市場(chǎng)實(shí)際情況

截至2023年5月底，相較第一批上線地區(qū)系統(tǒng)切換已一月之余，承保數(shù)據(jù)上的變化開始顯現(xiàn)。

最直觀的變化，是車險(xiǎn)保費(fèi)增速的走勢(shì)。

2023年1-5月車險(xiǎn)保費(fèi)增速為5.69%，較2023年1-4月車險(xiǎn)保費(fèi)增速5.96%下滑約0.3個(gè)百分點(diǎn)。

似乎在車險(xiǎn)綜改深化的影響下，由于自主定價(jià)系數(shù)上下限的進(jìn)一步擴(kuò)大，讓車險(xiǎn)保費(fèi)價(jià)格具有了更加差異化的博弈空間。

不過(guò)，這是起?？趶降臄?shù)據(jù)反映。

如果從車險(xiǎn)簽單日期口徑數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年1-4月車險(xiǎn)簽單保費(fèi)增速為5.6%，而5月單月這一增速卻是不降反升的，為6.4%。

這說(shuō)明綜改深化對(duì)車險(xiǎn)市場(chǎng)的保費(fèi)增長(zhǎng)并非如預(yù)期般降速，反而起到促進(jìn)作用。

顯然，出現(xiàn)這一局面的根本原因：源自第二批上線地區(qū)系統(tǒng)切換前的業(yè)務(wù)沖刺，其5月單月車險(xiǎn)增速，相較1-4月的增速提高3.6個(gè)百分點(diǎn)。

第一批上線地區(qū)的車險(xiǎn)保費(fèi)，增速則明顯滑落。由此也說(shuō)明綜改深化，的確在一定程度上減緩了車險(xiǎn)保費(fèi)增長(zhǎng)的節(jié)奏。

但這是否意味著自主定價(jià)系數(shù)上下限的打開，進(jìn)一步讓利消費(fèi)者？

答案，又并非如此。

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-Insurance Today-

車均保費(fèi)上漲的背后

報(bào)案率有著兩位數(shù)的增長(zhǎng)

回想2022年最后一個(gè)工作日，隨著《關(guān)于進(jìn)一步擴(kuò)大商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍等有關(guān)事項(xiàng)的通知》的發(fā)布，《今日?！吩凇盾囯U(xiǎn)變戰(zhàn)前夜：五大老生問(wèn)題纏繞改革分水嶺》一文中提出：“車均保費(fèi)會(huì)否加速下探，或許與想象不同。”

從近年來(lái)車險(xiǎn)改革趨勢(shì)、后疫情時(shí)代出行率回歸、財(cái)險(xiǎn)公司車險(xiǎn)實(shí)際行動(dòng)三方面分析，認(rèn)為理性經(jīng)營(yíng)已經(jīng)成保險(xiǎn)公司車險(xiǎn)策略的主流，故而行業(yè)整體的車均保費(fèi)幾乎沒有可以進(jìn)一步下降的空間，反而需要漲價(jià)尋找新的盈虧平衡點(diǎn)。

事實(shí)證明，這一觀點(diǎn)，至少在5月承保數(shù)據(jù)上是成立的。

一方面，不論是第一批上線地區(qū)，還是第二批上線地區(qū)，兩批地區(qū)含交強(qiáng)險(xiǎn)和單商業(yè)險(xiǎn)的車均保費(fèi)，在5月份均環(huán)比上漲。

另一方面，從使用性質(zhì)口徑來(lái)看，1-5月商業(yè)險(xiǎn)車均保費(fèi)較1-4月環(huán)比上漲了1.04%，其中家用車的漲幅靠前。

這意味著綜改深化后，短期內(nèi)消費(fèi)者投保車險(xiǎn)的價(jià)格略有上漲。

當(dāng)然也在一定程度上反映出后疫情時(shí)代保險(xiǎn)公司所面臨的理賠壓力，開始選擇更加理性的經(jīng)營(yíng)。

因?yàn)檐囯U(xiǎn)的報(bào)案率，相較去年同期增長(zhǎng)13%。

由此看，綜改深化后車均保費(fèi)的漲幅與報(bào)案率的漲幅相比，也算誠(chéng)意滿滿。

3

-Insurance Today-

邊緣市場(chǎng)的一抹喜色

貨車與客車的不同戰(zhàn)略取舍

從理論上講，由于自主定價(jià)系數(shù)上限的擴(kuò)大，對(duì)保險(xiǎn)公司承保商用車業(yè)務(wù)是種激勵(lì)與促進(jìn)手段。

保險(xiǎn)公司可以通過(guò)提高此類業(yè)務(wù)的保費(fèi)充足度，進(jìn)一步優(yōu)化賠付率；從而吸引那些游離于車險(xiǎn)之外的邊緣市場(chǎng)回歸車險(xiǎn)承保范疇。

但是，理想是美好的，現(xiàn)實(shí)卻很殘酷。

從營(yíng)業(yè)貨車的承保數(shù)據(jù)看：由于營(yíng)業(yè)貨車的車均保費(fèi)的漲幅不大，且受2023年貨車銷量下滑的影響， 1-4月還能保持簽單數(shù)量2.3%正增長(zhǎng)的營(yíng)業(yè)貨車，簽單數(shù)量反而進(jìn)一步下滑至1.1%，保費(fèi)收入更是出現(xiàn)1.9%的負(fù)增長(zhǎng)。

這說(shuō)明綜改深化對(duì)貨車業(yè)務(wù)承保的刺激作用，尚未充分體現(xiàn)。

反而營(yíng)業(yè)客車讓行業(yè)看到回暖希望，車險(xiǎn)保費(fèi)同比增長(zhǎng)21.5%，環(huán)比增長(zhǎng)0.7個(gè)百分點(diǎn)。

這也算邊緣市場(chǎng)的一抹“喜色”。

4

-Insurance Today-

從61%到75%的增速

新能源車險(xiǎn)持續(xù)火爆

本次車險(xiǎn)綜改深化，并不適用于新能源車險(xiǎn)，所以從數(shù)據(jù)上看，新能源車險(xiǎn)的車均保費(fèi)變化幅度不大。

但是，新能源車銷量火爆的態(tài)勢(shì)，也充分體現(xiàn)在了新能源車險(xiǎn)的保費(fèi)增速方面。

5月單月，第一批上線地區(qū)與第二批上線地區(qū)的新能源車險(xiǎn)保費(fèi)增速，相較1-4月明顯提高。

這是否意味著，相較于傳統(tǒng)車險(xiǎn)綜改深化的不確定性，做新能源車險(xiǎn)，反而對(duì)于保險(xiǎn)公司車險(xiǎn)承保的穩(wěn)定性更高呢？

這是需要行業(yè)思考的事情。

后記

保費(fèi)下降的日子

一去不復(fù)返

僅從一個(gè)月的數(shù)據(jù)變化，或許并不能真實(shí)反映車險(xiǎn)綜改的實(shí)際變化情況。

但這種變化趨勢(shì)，足以提醒車險(xiǎn)行業(yè)：發(fā)展，車險(xiǎn)理性經(jīng)營(yíng)，正在變得越發(fā)實(shí)際。車險(xiǎn)改革驅(qū)動(dòng)保費(fèi)下降的日子一去不復(fù)返。

當(dāng)然，也更加印證了保險(xiǎn)公司基本適應(yīng)了車險(xiǎn)綜改的變化節(jié)奏。

這對(duì)行業(yè)車險(xiǎn)發(fā)展而言，當(dāng)算好事。

從長(zhǎng)期看，車險(xiǎn)綜改深化仍有相當(dāng)?shù)目臻g可挖掘。特別是隨著新能源車險(xiǎn)占比的逐步提高，未來(lái)新能源車險(xiǎn)能否借鑒此次傳統(tǒng)車險(xiǎn)的綜改深化，將自主定價(jià)系數(shù)的上下限進(jìn)一步放開，值得期待。

只是相對(duì)而言，新能源車險(xiǎn)何時(shí)能夠成為車險(xiǎn)市場(chǎng)的主流業(yè)務(wù)，還需時(shí)間。

而新能源車險(xiǎn)相對(duì)高的賠付率，也在倒逼行業(yè)加速邁向改革深水區(qū)。

畢竟，新能源車險(xiǎn)，已經(jīng)代表了車險(xiǎn)市場(chǎng)的未來(lái)，需要更大的改革動(dòng)作。

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