21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者 李玉敏 北京報(bào)道

【資料圖】

“隨著經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，中小銀行面臨的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，中小銀行的發(fā)展也加速分化?！苯?，中央財(cái)經(jīng)大學(xué)商學(xué)院教授、商業(yè)銀行管理研究所所長(zhǎng)郭建鸞在一家中小銀行的同業(yè)交流會(huì)上如是表示。

在他看來(lái)，主要因素是經(jīng)濟(jì)下行，中小銀行的客群更多是中小企業(yè)，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱，受到的沖擊更大；其次，是在銀行業(yè)數(shù)字化發(fā)展的大背景下，不少中小銀行因?yàn)橘Y金和人才的劣勢(shì)，很難追趕；此外，國(guó)有大行和股份制銀行的業(yè)務(wù)進(jìn)一步下沉，中小銀行原有的區(qū)域優(yōu)勢(shì)被弱化，存在優(yōu)質(zhì)零售客戶(hù)被精準(zhǔn)“掐尖”、優(yōu)質(zhì)對(duì)公客戶(hù)“存款難留、貸款難放”的困境。

在郭建鸞看來(lái)，當(dāng)下中小銀行與大行比較，面臨著貸款增長(zhǎng)率下降、價(jià)值創(chuàng)造能力下滑、息差收窄、中收普遍偏低、價(jià)值客戶(hù)出現(xiàn)流失、數(shù)字化基礎(chǔ)及人才隊(duì)伍薄弱等六大方面的挑戰(zhàn)和壓力。至于如何破局和發(fā)展，他建議“破局而立，向新而生”。在定位上，堅(jiān)持區(qū)域化、特色化、專(zhuān)業(yè)化、差異化。在金融科技發(fā)展方面，合理借助外部資源并借力打力推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。在財(cái)富管理方面，開(kāi)放共享，做精做細(xì)，加速布局新型業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。

中小銀行面臨的六大挑戰(zhàn)

郭建鸞認(rèn)為，經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，中小銀行面臨更大的壓力和挑戰(zhàn)。

突出的表現(xiàn)之一就是，中小銀行貸款增速下降。從2016年開(kāi)始，中小銀行的貸款余額增速一路下降，從20%左右下降到9%左右，在2021年末貸款增速被大型銀行反超。

其次是中小銀行雖然規(guī)模保持增長(zhǎng)，但價(jià)值創(chuàng)造能力普遍下滑。麥肯錫的分析認(rèn)為，過(guò)去10年，以城商行和農(nóng)商行為代表的中小銀行規(guī)模增長(zhǎng)迅速，增速高于同期全國(guó)性股份制銀行及六大行。但與此同時(shí)，中小銀行ROE水平明顯低于大行，過(guò)去10年出現(xiàn)較大幅度下滑，其中城商行和農(nóng)商行的下滑幅度約為60% ，而股份制銀行和國(guó)有大行的下滑速度分別為54%和47%。

第三重壓力是凈息差持續(xù)收窄，收入增速顯著下降。麥肯錫數(shù)據(jù)顯示，在利率市場(chǎng)化背景下，以城商行與農(nóng)商行為代表的中小銀行凈息差持續(xù)收窄，且降幅顯著高于大行；而從收入方面來(lái)看，城商行收入增速由2019年的18%下降至2021年的9.3%，降低了8.7個(gè)百分點(diǎn)，在四大類(lèi)銀行中降幅最大；農(nóng)商行收入增速由2019年的11.1%降至2021年的8.6%，下降了2.5個(gè)百分點(diǎn)，降幅低于全國(guó)性股份制銀行（下降12.2個(gè)百分點(diǎn)）、高于六大行（下降1.1個(gè)百分點(diǎn)）。

上市銀行的數(shù)據(jù)也顯示，27家上市中小銀行2022年的凈息差平均值為1.99%，2023年一季度的凈息差平均值為1.68%，較年初收窄31BP。

第四重壓力為中小銀行的中間業(yè)務(wù)收入普遍偏低，高度依賴(lài)傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)。中小銀行中收占比顯著低于全國(guó)性股份制銀行及六大行，且占比逐年下降。以2021年為例，六大行平均中收占比為13.0%，全國(guó)性股份制銀行中收占比為15.9%，而上市城商行和農(nóng)商行中收占比僅為8.7%和4.5%。

第五重壓力為大行下沉市場(chǎng)搶奪優(yōu)質(zhì)個(gè)人和企業(yè)客戶(hù)，中小銀行價(jià)值客戶(hù)流失嚴(yán)重。在國(guó)家大力發(fā)展普惠金融和縣域經(jīng)濟(jì)，以及國(guó)有大行加快拓展下沉市場(chǎng)的背景下，中小銀行在優(yōu)質(zhì)客群獲取與留存經(jīng)營(yíng)方面的競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)加劇，面臨著優(yōu)質(zhì)零售客戶(hù)被精準(zhǔn)“掐尖”、優(yōu)質(zhì)對(duì)公客戶(hù)“存款難留、貸款難放”的困境。

此外，郭建鸞還認(rèn)為，相較大型銀行，中小銀行普遍面臨系統(tǒng)建設(shè)滯后、尚未打通大數(shù)據(jù)營(yíng)銷(xiāo)閉環(huán)、數(shù)據(jù)基礎(chǔ)薄弱導(dǎo)致的數(shù)據(jù)割裂、金融科技復(fù)合型人才短缺等數(shù)字化轉(zhuǎn)型困境，難以驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)規(guī)?；鲩L(zhǎng)。

中小銀行的破局與發(fā)展

至于中小銀行如何在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中立足和破局，郭建鸞認(rèn)為，中小銀行應(yīng)該從負(fù)債驅(qū)動(dòng)到資產(chǎn)驅(qū)動(dòng)到客戶(hù)驅(qū)動(dòng)，從規(guī)模驅(qū)動(dòng)到結(jié)構(gòu)驅(qū)動(dòng)到價(jià)值驅(qū)動(dòng)。

具體在發(fā)展定位上，中小銀行根據(jù)自身的資源稟賦，進(jìn)行區(qū)域化、特色化、專(zhuān)業(yè)化、差異化發(fā)展。中小銀行需要發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)、錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)，制定與業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略相匹配的數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略。比如，國(guó)有大型銀行作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的金融支柱，帶頭落實(shí)國(guó)家戰(zhàn)略和宏觀調(diào)控要求；股份制銀行體制靈活、激勵(lì)充足、歷史包袱小，重點(diǎn)培育特色領(lǐng)域與專(zhuān)長(zhǎng)業(yè)務(wù)；城市商業(yè)銀行可將地方經(jīng)濟(jì)、小微企業(yè)和城鄉(xiāng)居民作為主要服務(wù)對(duì)象，深耕城區(qū)基層小微市場(chǎng)；農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)堅(jiān)持支農(nóng)支小的市場(chǎng)定位，增強(qiáng)服務(wù)“三農(nóng)”能力，持續(xù)支持鄉(xiāng)村振興。

其次，在金融科技方面，中小銀行合理借助外部資源推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。中小銀行要優(yōu)化與科技公司的合作模式，明確雙方的權(quán)責(zé)邊界，強(qiáng)化中小銀行在合作中的自主經(jīng)營(yíng)能力，建立健全全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，堅(jiān)持授信審查、風(fēng)險(xiǎn)控制等核心業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)不外包。制定中小銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型規(guī)劃，推動(dòng)技術(shù)成果共享、推廣和應(yīng)用，培養(yǎng)和引進(jìn)金融科技人才。

郭建鸞認(rèn)為，中小銀行發(fā)展的四駕馬車(chē)中，零售、對(duì)公是“壓艙石”，而金融市場(chǎng)是“調(diào)倉(cāng)石”，財(cái)富管理是“試金石”。因此，加速財(cái)富管理數(shù)字化建設(shè)，為客戶(hù)提供全流程數(shù)字化財(cái)富管理體驗(yàn)，是中小銀行在財(cái)富管理風(fēng)口中實(shí)現(xiàn)彎道超車(chē)、創(chuàng)造中收新增長(zhǎng)點(diǎn)的絕佳途徑。

在郭建鸞看來(lái)，當(dāng)前財(cái)富管理市場(chǎng)呈現(xiàn)出“普惠化、多元化、個(gè)性化、專(zhuān)業(yè)化、數(shù)字化”五化等特點(diǎn)，隨著國(guó)內(nèi)財(cái)富客群需求的變化，對(duì)銀行的資產(chǎn)配置能力和服務(wù)體系形成了新的考驗(yàn)，提升資產(chǎn)配置能力的重要性凸顯。誰(shuí)能率先實(shí)現(xiàn)從“以自我為中心的產(chǎn)品銷(xiāo)售”到“以客戶(hù)為中心的資產(chǎn)配置”躍遷，構(gòu)建差異化的資產(chǎn)配置能力，實(shí)現(xiàn)客戶(hù)利益與銀行利益統(tǒng)一，就有望獲得更大的零售市場(chǎng)份額。

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