6月21日，國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布一連串罰單。其中，北京銀行因十四項違法違規(guī)行為，被監(jiān)管責令改正，并罰款合計4830萬元。同時12名相關(guān)負責人被警告，合計罰款60萬元。

據(jù)公開表顯示，其主要違法違規(guī)行為包括：房地產(chǎn)類業(yè)務(wù)違規(guī)；貸款及投資業(yè)務(wù)管理不到位；關(guān)聯(lián)交易管理及關(guān)聯(lián)方名單管理不到位；內(nèi)控管理不到位；貸款及同業(yè)投資 “三查”嚴重不審慎；向不具有借款資質(zhì)的借款人發(fā)放經(jīng)營性貸款及個人貸款、信用卡資金管理不審慎；理財業(yè)務(wù)不合規(guī)；表外業(yè)務(wù)不合規(guī)；存款及柜面業(yè)務(wù)管理不到位等14項違法違規(guī)事實。

(相關(guān)資料圖)

對此，北京銀行第一時間做出回應(yīng)稱，本次處罰是基于2021年原中國銀保監(jiān)會對該行開展現(xiàn)場檢查中發(fā)現(xiàn)的問題作出的，所涉及事項絕大部分是2020年之前的存量問題。

該行已第一時間成立整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，秉承即查即改、立查立改的原則，積極推進整改落實工作。截至目前，已按照監(jiān)管要求基本完成整改。

業(yè)績表現(xiàn)同規(guī)模倒數(shù)第二

前十大股東2家持續(xù)減持

事實上，這只是北京銀行合規(guī)問題的冰山一角。

成立不足30年的北京銀行，成長速度是有目共睹的，曾一度高居“城商行一哥”，不僅是國內(nèi)最早成立的城商行之一，也是首家總資產(chǎn)突破3萬億元的城商行。

轉(zhuǎn)折來到2022年，北京銀行不僅營收、凈利潤均被江蘇銀行反超，而且多項業(yè)績指標下滑，甚至處于上市城商行尾部行列。

年報顯示，2022年北京銀行總營收662.8億元，與上年同期基本持平，歸母凈利潤為247.6億元。同期，江蘇銀行以705.7億營收、253.9億元歸母凈利潤的成績，全面超過北京銀行，成為城商行的“業(yè)績一哥”。

今年一季度，北京銀行的營收出現(xiàn)負增長，同比大跌6.92%至164億元，歸母凈利潤增速也下滑至1.9%，約為74.93億元。

拆分來看，占北京銀行營收約8成的利息凈收入，去年幾乎沒增長，到了今年一季度利息凈收入進一步出現(xiàn)了下滑態(tài)勢，同比減少3.37%；這也直接拖累了了2022年及今年一季度的業(yè)績表現(xiàn)。

值得注意的是，占北京銀行營收近2成的手續(xù)費及傭金收入、投資收益這兩項，在今年一季度都出現(xiàn)了較大幅度的下滑，前者一季度僅為13.82億元，同比驟降53.06%；后者雖然還在增長，但增幅收窄至2.93%，較去年兩位數(shù)的增長下滑不少。

橫向比較來看，北京銀行在300億以上營收規(guī)模的城商行中，業(yè)績表現(xiàn)基本處于倒數(shù)位置。

以營收增速、歸母凈利潤增速為例，北京銀行在2022年的表現(xiàn)僅好于上海銀行；到了今年一季度，營收方面和上海銀行一起成為唯二負增長的城商行，且歸母凈利潤的增速甚至墊底。

面對北京銀行上交的慘淡答卷，前十大股東中的香港中央結(jié)算有限公司、陽光人壽等紛紛減持。

據(jù)Wind顯示，在北京銀行的前十大流通股東中，香港中央結(jié)算公司是僅次于北京國資的第四大股東，其在2021年底尚持有7.341億股，持股比例3.47%，至2022年底持股減少到6.986億股，今年一季度繼續(xù)減持到6.86億股，持股比例進一步降至3.24%。

而陽光人壽雖仍位列北京銀行第五大股東，但持股數(shù)量已經(jīng)從2021年底的7.2億股降至2022年底的7億股，2023年一季度進一步減持至5.32億股，持股比例降至2.52%。

多項風(fēng)險指標亮紅燈

不良貸款規(guī)模居城商行首位

業(yè)績表現(xiàn)不佳的表象之下，北京銀行更深層次的是多項風(fēng)險指標已亮紅燈，不良貸款規(guī)模持續(xù)走高，位居城商行第一，且不良貸款率也維持在業(yè)內(nèi)較高水平。

首先是資本充足率方面，北京銀行在逐步走低。年報顯示，2022年其核心一級資本充足率為9.54%，一級資本充足率12.86%，資本充足率14.04%，較2021年底的數(shù)據(jù)同比分別減少0.32、0.6、0.6個百分點。

而撥備覆蓋率和不良貸款等表現(xiàn)方面，無論是縱向與過去同比，還是橫向與同等規(guī)模的城商行相比，均出現(xiàn)了惡化趨勢。

財報數(shù)據(jù)顯示，2022年底，北京銀行的撥備覆蓋率僅為210.04%，同比下降了0.09%，在6家300億以上營收規(guī)模的城商行中，屬于墊底水平，到今年一季度撥備覆蓋率雖有所提升，但仍然是倒數(shù)第一。

而不良貸款，無論從規(guī)模還是不良率來看，北京銀行均屬于業(yè)內(nèi)首位。

截至2022年底，北京銀行不良貸款規(guī)模約257億元，較第二位的上海銀行足足多了90多億元，至今年一季度不良貸款規(guī)模仍有攀升，約258億元，仍然是行業(yè)第一。

不良率方面，截至2022年底，北京銀行不良貸款率約為1.43%，在6家城商行中居首，在17家上市城商行中也位居前列；今年一季度底，不良率仍然高達1.36%，仍處行業(yè)高位。

事實上，近年來北京銀行的不良率都處在居高不下的態(tài)勢，2020年至2022年，不良率分別為1.57、1.44、1.43。

如果從逾期貸款的角度來看，截至2022年底，累計有逾期貸款406.25億元，逾期率高達2.26%，較上年同期分別增加了114億元、0.51個百分點。

零售轉(zhuǎn)型 “二次增長曲線”實現(xiàn)突破

近年來，隨著宏觀經(jīng)濟進入新常態(tài)，以及讓利實體，壓降地產(chǎn)貸款，各大銀行均將零售轉(zhuǎn)型視為“二次增長曲線”。

作為城商行“領(lǐng)頭羊”，北京銀行緊跟形勢，積極調(diào)整戰(zhàn)略，提出自2020年起用五年時間實現(xiàn)零售業(yè)務(wù)全面轉(zhuǎn)型，即零售利潤貢獻占比由2020年末的21.4%提升至50%，計劃每年提升6個百分點左右。

財報顯示，截至2021年末，該行零售資金量(AUM)余額8844.7億元，增量突破1000億元，創(chuàng)出近三年最高水平；零售營業(yè)收入同比增長27.9%至181.9億元，貢獻占比同比提升5.44個百分點至28.14%；零售客戶數(shù)突破2500萬戶，達到2565.8萬戶，較年初增長207.9萬戶。

不難看出，零售業(yè)務(wù)的增速遠高于北京銀行整體增速，已成為新的增長動力，理論上講，就區(qū)域性銀行靈活的變通機制和相對輕盈的身體，零售轉(zhuǎn)型往往是一條出路。比如資本市場的“大白馬”招商銀行和平安銀行，都是乘著零售“東風(fēng)”，建立起自身競爭優(yōu)勢，得到二級市場認可的例子。

現(xiàn)實中，北京銀行的區(qū)位優(yōu)勢，出生首都，扎根首都，較高水平的人均GDP和人均可支配收入給予當?shù)厝嗣窀嗟慕鹑谶x擇，有助于北京銀行開展普惠金融、零售轉(zhuǎn)型等金融業(yè)務(wù)。

小結(jié)下來，就現(xiàn)階段的北京銀行來說，比起營收、利潤增長，零售業(yè)務(wù)等，其實更為重要的還是資產(chǎn)質(zhì)量，正像其新董事長霍學(xué)文在2021年年報致辭中表示的：“北京銀行有信心、有能力在復(fù)雜經(jīng)濟形勢下，持續(xù)改善資產(chǎn)質(zhì)量，保持行穩(wěn)致遠?！?/p>

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