21世紀經(jīng)濟報道 記者李愿 北京報道

“沒有辦法做定量測算，只能做一些定性判斷?！?月30日，一位長期在民營銀行工作并關(guān)注金融科技發(fā)展的人士對21世紀經(jīng)濟報道記者表示，壓降出來的這部分貸款應(yīng)該是去了消費金融公司和民營銀行，但流向民營銀行的規(guī)模比較少。

在監(jiān)管部門出臺系列文件規(guī)范商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款后，一些商業(yè)銀行尤其是中小銀行不符合監(jiān)管要求的貸款出現(xiàn)大幅壓降，而哪些機構(gòu)承接了這部分貸款也成為業(yè)界關(guān)心的問題。

【資料圖】

一位山東地區(qū)的城商行零售部門人士也對21世紀經(jīng)濟報道記者表示，這部分貸款主要流向了消費金融公司和民營銀行，“幾乎沒有去大行，這部分客群和大行的客群不太符合。”

同時，也有頭部城商行人士告訴21世紀經(jīng)濟報道記者，一些科技能力較強的城商行也承接了一部分，“在監(jiān)管要求下，2021年較多的中小銀行紛紛暫停了聯(lián)合貸款新增業(yè)務(wù)，存量業(yè)務(wù)逐步到期，這必然會釋放出一些需求到業(yè)務(wù)合規(guī)的銀行?！?/p>

關(guān)于聯(lián)合貸款規(guī)模，目前并沒有官方統(tǒng)計數(shù)據(jù)。監(jiān)管部門曾披露過一份互聯(lián)網(wǎng)貸款數(shù)據(jù)，截至2021年末，銀行業(yè)金融機構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)貸款余額為5.75萬億，同比增長21.8%。其中，用于生產(chǎn)經(jīng)營的個人互聯(lián)網(wǎng)貸款和企業(yè)流動資金互聯(lián)網(wǎng)貸款同比分別增長68.1%、46.3%。

“這個統(tǒng)計口徑應(yīng)該是一個比較寬泛的概念，互聯(lián)網(wǎng)貸款和聯(lián)合貸款有一些區(qū)別，互聯(lián)網(wǎng)貸款除了聯(lián)合貸款外，還有一些銀行自營貸款，但不知道具體余額?！鄙鲜鲱^部城商行人士表示，同時聯(lián)合貸款也并非全部需要整改，其中也有一部分是合規(guī)的。

消費金融公司的資產(chǎn)和貸款規(guī)模變化情況，或可以部分解釋上述被壓降后的貸款流向。據(jù)監(jiān)管數(shù)據(jù)顯示，截至2019年末，24家消費金融公司貸款余額為4604億元，直到2020年末貸款余額變化還不大，而在2021年出現(xiàn)了大幅增長，貸款余額增至7106億元。

也正是在2021年，有較多的中小銀行聯(lián)合貸款出現(xiàn)大幅壓降。如，西部地區(qū)一家城商行2021年末個人消費貸款同比下降超50%，東北地區(qū)一家城商行2021年末個人消費貸款余額同比下降超30%。

不過，也并非所有消費金融公司能承接這部分貸款?！坝捎谙M金融公司圍繞消費場景自主構(gòu)建業(yè)務(wù)渠道獲取客戶的能力與意愿不足，除頭部少數(shù)公司依靠多年品牌聲譽積累的客戶與渠道，具備一定自主獲客能力與客群細分能力外，多數(shù)消費金融公司依靠以頭部互聯(lián)網(wǎng)平臺為代表的助貸機構(gòu)推薦獲客?！痹y保監(jiān)會非銀部今年3月曾撰文指出。

截至2022年末，招聯(lián)消費金融資產(chǎn)余額達1643.5億元，螞蟻消費金融資產(chǎn)余額為1062.33億元，其他消費金融公司均低于1000億元，其中有3家資產(chǎn)余額超過500億元。

同時，來自央行的數(shù)據(jù)顯示，自2019年一季度開始，中小銀行的貸款余額同比增速開始下降，并在2022年一季度末，大行貸款余額增速首次超過了中小銀行貸款余額增速。這或可解釋在大行發(fā)力普惠業(yè)務(wù)并不斷下沉后，對中小銀行貸款業(yè)務(wù)產(chǎn)生了擠壓，但其中多少與聯(lián)合貸款有關(guān)還不可知。

從凈息差變化可以觀察民營銀行的客群變化，在商業(yè)銀行整體凈息差下行的背景下，2022年以來，民營銀行凈息差出現(xiàn)了逆勢上行，2022年一季度至今年一季度分別為3.69%、3.77%、3.82%、3.94%、4.11%。

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