保觀 | 聚焦保險創(chuàng)新

2022年，其中得益于政策面的持續(xù)落地以及業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，財險公司迎來了較為明顯的復(fù)蘇，其中全年保費收入1.49萬億元，同比增長8.7%；賠付支出9078億元，同比增長2.6%。其中，車險保費收入8210億元，同比增長5.6%，占比55.22%；非車險前三大險種分別為健康險、農(nóng)業(yè)險和責(zé)任險，保費收入分別為1580億元、1219億元、1148億元，同比增速分別為14.7%、25%、12.7%，占比分別為10.63%、8.2%、7.72%。

值得一提的是，家財險在去年創(chuàng)下了財險細分險種中保費增長的最快增速，達到67.2%，遠遠跑贏財險大市。但是，作為我國財產(chǎn)保險傳統(tǒng)的“老三險”（即企財險、車險、家財險）之一，家財險相對于車險、企財險的持續(xù)快速發(fā)展，其實一直是一個不溫不火的險種。

(資料圖片僅供參考)

數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)家財險投保率數(shù)十年來長期徘徊在10%以內(nèi)，與發(fā)達國家的家財險普及率均在70%以上相比，差距甚大，家財險在保費市場份額中占比也長期不足1%，不過這一數(shù)字在去年變成了1.1%。隨著居民生活品質(zhì)的不斷提高，市場對家財險的需求也逐漸增大，在這樣的背景下，多地開始效仿惠民保，推出普惠性家財險，采取政府-保險公司合作模式，而保司也有望通過家財險這一抓手提高客戶整體滲透率。

可以預(yù)見的是，家財險市場滲透率低、增量大，未來將成為保險公司重要的增量細分險種。

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多地上線普惠版家財險，

家財險市場需求被有效刺激

6月12日，寧波“甬家?！闭缴暇€，據(jù)介紹，該產(chǎn)品保障內(nèi)容主要涉及三方面，一是家庭財產(chǎn)保障，如火災(zāi)、燃氣爆炸、入室盜竊、管道爆裂、電信詐騙損失補償；二是家庭責(zé)任保障，如火災(zāi)爆炸三者責(zé)任、高空墜物責(zé)任、管道爆裂責(zé)任、寵物責(zé)任等；三是家庭意外保障，涵蓋用電意外、燃氣意外、動物致害意外、火災(zāi)爆炸意外等意外風(fēng)險。

此外，在6月上線的普惠型家財險還有三明市的“明家?！?、云南省的“彩云安居?！钡?。區(qū)別于傳統(tǒng)家財險，普惠型家財險的創(chuàng)新主要體現(xiàn)在產(chǎn)品設(shè)計和運營方面，主要采用了惠民保，也就是普惠型健康保險產(chǎn)品的設(shè)計和運營思路。

在產(chǎn)品設(shè)計方面，這些普惠型家財險保障范圍涵蓋火災(zāi)、燃氣爆炸、入室盜竊、管道爆裂等傳統(tǒng)家庭財險損失之余，也增加了上門開鎖、馬桶疏通等增值服務(wù)，采取了“保險+服務(wù)”的思路。在運營方面，一般由多家財險公司共同承擔(dān)承保風(fēng)險，共同推廣銷售、共同提供理賠。

還是以寧波“甬家?！睘槔?，“甬家?！庇蓪幉ㄊ械胤浇鹑诒O(jiān)管局、寧波銀保監(jiān)局等政府部門聯(lián)合指導(dǎo)，太保財險、人保財險、大地財險、平安財險、太平財險和陽光財險6家機構(gòu)共同承保。

價格方面，為滿足不同居民的保障要求，“甬家?！备鶕?jù)保險標的及保障范圍，設(shè)計了3種不同的保障方案，普惠版保費59元/年，享受最高150萬元的保障；共富版、尊享版每年保費分別為139元起、299元起，最高保額分別提升為300萬元、600萬元。

除了常規(guī)保障外，“甬家?！惫哺话媾c尊享版還引入了風(fēng)險減量服務(wù)。增加用電安全檢測、滲漏水排查、家庭責(zé)任法律咨詢、家庭意外安全教育、適老化改造建議、上門開鎖、馬桶疏通、抽油煙機半拆清洗服務(wù)等特色服務(wù)，為市民提供生活便利。

甬家保普惠版保障責(zé)任

那么普惠版家財險的性價比如何呢？我們選取了支付寶上某公司推出的家財險，該產(chǎn)品年均保費66元，保障責(zé)任方面，房屋主體損失保障（火災(zāi)爆炸）130萬，房屋主體損失保障（自然災(zāi)難及火災(zāi)等）20萬，房屋裝修損失保障10萬，室內(nèi)財產(chǎn)損失保障10萬，水暖管爆裂損失費用補償5000元，第三者人身傷害5萬元，盜搶損失5萬元，合計保障150萬元。

整體來看，兩款產(chǎn)品保障責(zé)任類似，在保額的分配上各有優(yōu)勢，不過甬家保的價格則要便宜10.7%左右，由于甬家保的投保時間截止到7月31日，我們目前還無法掌握其投保量，不過由于擁有政府背書，所以在銷售上，甬家保的吸引力大概率會更勝一籌。

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沉寂二十年，家財險再迎高速發(fā)展期

實際上，家財險在國內(nèi)財險市場上也出現(xiàn)過一段“黃金時期”。上世紀八十年代，人保正式開辦家財險。數(shù)據(jù)顯示，1980年向中國人保投保家財險的家庭共計34200戶，承保金額5232萬元，收取保費僅7萬元，占國內(nèi)產(chǎn)險保費總額的0.02%；到1989年，全國家財險(含儲蓄性兩全險)投保戶數(shù)達到7691萬戶，承保金額1974億元，保費收入3.2億元，占產(chǎn)險保費總額的4.4%。后續(xù)“長效還本”型家財險的推出更是讓1990年的家財險保費收入較上年增長了184%，達到9.09億元左右，凈增5.89億元。

之后，由于汽車保有量的迅速上升，財產(chǎn)險公司幾乎均將主要精力放在車險上，因此車險成為了財產(chǎn)險的絕對“大頭”，保司也在潛移默化中減少了對家財險的開發(fā)推廣投入。種種原因之下，家財險的勢微成為了時代的必然。

但隨著汽車保有量開始見頂，同時國內(nèi)經(jīng)濟水平不斷提升，家財險的需求開始抬頭，其中2022年67.2%的增速拿下財險細分險種增速的頭把交椅，低滲透率、高增速、缺口大，家財險對于保險公司來說無異于一片優(yōu)質(zhì)的大藍海市場，而在普惠型保險的模式推動下，家財險市場發(fā)展有望迎來進一步提速。

但我們也要正視目前家財險市場存在的一些問題，先來看滲透率。瑞再在北京、上海、深圳三大城市針對1350名消費者進行的調(diào)研結(jié)果顯示，超半數(shù)在居住過程中遇到過各種各樣的問題，在遇到問題時更傾向于通過物業(yè)或自行解決。接近40%的消費者并不知道可以通過保險公司或保險產(chǎn)品來解決房屋及設(shè)備質(zhì)量問題。在其余61%的消費者中，56%有購買家財險經(jīng)歷，購買者中僅57%申請過理賠，說明一線城市消費者對于家財險的認知還相對有限，并且現(xiàn)有保險產(chǎn)品的體驗感也很低。

同時，針對目前我國的家財險市場現(xiàn)狀，瑞再在調(diào)研中評價道，由于中國住宅建筑結(jié)構(gòu)抗風(fēng)險能力高，對于自然災(zāi)害風(fēng)險暴露較低，因而中國住戶對于風(fēng)險感知度較低，對于保險產(chǎn)品的認知更為有限，保險深度也偏低，存在較大的保障缺口，商業(yè)化進展任重而道遠；渠道方面，傳統(tǒng)銷售模式很難實現(xiàn)家財險大的突破；產(chǎn)品方面，同質(zhì)化嚴重，難以滿足多樣化的保障需求。

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家財險如何破局：

打造差異化產(chǎn)品、豐富服務(wù)內(nèi)容、擴大營銷渠道

正如前文我們提到的，當(dāng)下我國家財險的低滲透率是由各方因素造成的，而保險公司想要完全的開拓這塊市場，也必須從這些問題入手。

首先是產(chǎn)品的同質(zhì)化問題，目前我國的家財險自主創(chuàng)新能力較低，對家財險產(chǎn)品進行研發(fā)大多是通過模仿國外家財險產(chǎn)品的產(chǎn)品開發(fā)模式，然后在文字上對產(chǎn)品內(nèi)容作些許變動，家財險產(chǎn)品保險責(zé)任范圍、保單設(shè)計、保單格式?jīng)]能根據(jù)我國具體情況進行創(chuàng)新設(shè)計。

首先，就保險責(zé)任范圍而言，我國家財險產(chǎn)品對不同的保險責(zé)任(如個人責(zé)任、第三者責(zé)任)只是進行簡單地劃分，沒能對每一部分進行了深層次的責(zé)任認定，責(zé)任區(qū)分不夠明確。其次，保單中的內(nèi)容不夠完善和全面，保單中內(nèi)容的制定不夠細致，其中免責(zé)條款及附加責(zé)任的設(shè)定不具備針對性。我國家財險的費率制定針對性不強，沒有針對不同地區(qū)的不同情況實行費率的差別化對待。所以未來，保司可以根據(jù)每個地區(qū)的具體情況做針對性的費率設(shè)置，同時在保險責(zé)任上，如南方與北方就可以給出不同的責(zé)任劃分，讓家財險“更精準”。

第二，在服務(wù)內(nèi)容上，過去幾年保險公司一直專注于提高健康險的服務(wù)，開創(chuàng)了“綠通”、“VIP病房”等專門服務(wù)來吸引用戶投保同時給與用戶更佳的體驗。其實家財險也完全通過完善服務(wù)內(nèi)容來吸引用戶，如前文提到的普惠型家財險已經(jīng)增加了上門開鎖、馬桶疏通等增值服務(wù)。未來，保險公司也可以與一些當(dāng)?shù)氐募艺?wù)公司進行合作，如提供部分上門打掃、清理等增值服務(wù)，與用戶走的“更近”。

最后是要擴大營銷渠道，過去很長時間，由于我國家庭財產(chǎn)保險具有額小量大、業(yè)務(wù)分散、保險費率較低的特點，保險公司普遍認為家財險的利潤不高，因此家庭財產(chǎn)保險不是財險公司主要推廣的險種，而是把其歸類為小險種，整體銷售渠道也較為單一。但隨著家財險逐漸成為行業(yè)值得一看的“增量市場”，保司勢必要在銷售渠道下更多功夫，如與更多流量分發(fā)平臺進行合作、在房屋租賃市場這一家財險需求較大的細分市場進行廣告投放等方式，擴大家財險的覆蓋面，從而提升滲透率。

整體來看，隨著“政府+商?！蹦Ｊ降牟粩嗤七M，家財險在未來有望成為保險行業(yè)的一塊增量市場，同時，家財險單價低的性質(zhì)則有望成為保險公司獲取用戶的重要抓手，在提升家財險滲透率的同時還有望提升保險公司在用戶側(cè)的心智，這一市場，不能被忽視。

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