保觀 | 聚焦保險(xiǎn)創(chuàng)新

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，年初至今各地陸續(xù)有2471家保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)或因許可證期滿或因不符合監(jiān)管要求，被注銷保險(xiǎn)兼業(yè)代理業(yè)務(wù)許可證或保險(xiǎn)中介許可證，數(shù)量已經(jīng)超過2022年全年的1870家。從注銷情況來看，運(yùn)輸公司類、汽車貿(mào)易機(jī)構(gòu)占據(jù)多數(shù)。

(資料圖片僅供參考)

實(shí)際上，保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)數(shù)量出清并不是新趨勢。從業(yè)內(nèi)交流數(shù)據(jù)來看，2022年，各地銀保監(jiān)局注銷或擬注銷合計(jì)1870家保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)《保險(xiǎn)兼業(yè)代理業(yè)務(wù)許可證》。其中，1816家保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)許可證被注銷，43家保險(xiǎn)專業(yè)機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)公司相互代理機(jī)構(gòu)許可證被注銷。截至2022年年底，全國保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)數(shù)量為2582家。

作為國內(nèi)保險(xiǎn)行業(yè)的重要組成部分，中介渠道正在迎來一場史無前例的出清與巨變。隨著監(jiān)管趨嚴(yán)、準(zhǔn)入門檻提高，部分中小保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)合規(guī)經(jīng)營水平低、風(fēng)險(xiǎn)防范能力差等缺陷逐步暴露，面臨“合規(guī)+業(yè)務(wù)”的雙重壓力，很多保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)被淘汰或整合。大浪淘沙過后，行業(yè)輕裝上陣再出發(fā)，能否再打出高增速，值得市場關(guān)注。

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監(jiān)管“亮劍”直指中介行業(yè)亂象，出清成行業(yè)主旋律

2000年，全國首家綜合性保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司獲批開業(yè)，從此中介渠道正式登陸我國保險(xiǎn)市場，經(jīng)過了二十年的發(fā)展，中介渠道也逐漸成長為了國內(nèi)除個(gè)險(xiǎn)、銀保外的第三大渠道。

但在經(jīng)歷了前期草莽式的發(fā)展后，中介市場的發(fā)展已經(jīng)暴露出了許多問題。首當(dāng)其沖的便是發(fā)展的極不均衡，在財(cái)險(xiǎn)市場，中介已經(jīng)成為了行業(yè)銷售的大頭，但在壽險(xiǎn)領(lǐng)域，2022年中介渠道仍只占?jí)垭U(xiǎn)整體業(yè)務(wù)5%。

在發(fā)展不均衡的背后，中介經(jīng)營的亂象則更讓人觸目驚心。目前保險(xiǎn)中介市場普遍存在違規(guī)套費(fèi)、虛列費(fèi)用、銷售誤導(dǎo)、信息披露不規(guī)范、機(jī)構(gòu)管控缺失、重大風(fēng)險(xiǎn)隱患積聚等多種亂象。

針對這些亂象，監(jiān)管果斷出手。近年來，保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)“多散亂”整治工作持續(xù)加大力度，規(guī)范性政策陸續(xù)施行，無法正常經(jīng)營的保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)加速“出清”。

2021年開始實(shí)施的《保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)信息化工作監(jiān)管辦法》，督促保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)在一年整改自查期內(nèi)完成信息化系統(tǒng)建設(shè)，否則其將失去經(jīng)營保險(xiǎn)中介業(yè)務(wù)資格。

2022年2月起施行的《保險(xiǎn)中介行政許可及備案實(shí)施辦法》，進(jìn)一步明確保險(xiǎn)中介行政許可及備案的事項(xiàng)范圍、辦事條件、申請或備案材料、申請程序等。

2022年6月，銀保監(jiān)會(huì)印發(fā)《關(guān)于印發(fā)保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)“多散亂”問題整治工作方案的通知》，則重點(diǎn)提及“三類”機(jī)構(gòu)將被清理、清退。其中包括“無人員、無場所、無業(yè)務(wù)”的保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)；不符合現(xiàn)行監(jiān)管要求的保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)；以及對分支機(jī)構(gòu)管控失序、存在“加盟”“掛靠”等行為的法人保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)，而相關(guān)分支機(jī)構(gòu)也將被清退。

在監(jiān)管的持續(xù)亮劍之下，中介渠道開始了快速的出清，以新三板為例，在高峰時(shí)期曾有30家保險(xiǎn)中介在新三板掛牌，但截至最新數(shù)據(jù)，目前在僅剩9家（不含1家終止掛牌已獲受理的機(jī)構(gòu)），三分之二保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)已從新三板摘牌。

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小中介利潤、管理承壓，“大魚吃小魚”正在上演

今年2月，泛華控股集團(tuán)（以下簡稱“泛華”）先后收購兩家保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)51%股權(quán)。2月6日，泛華公告與吉林中吉世安保險(xiǎn)代理有限公司簽訂正式收購協(xié)議。2月8日，泛華再次公告與武漢泰平在線保險(xiǎn)代理有限公司簽訂正式收購協(xié)議。據(jù)公告，以上兩項(xiàng)交易均在2023年第一季度內(nèi)完成。此前，泛華還公開稱計(jì)劃在未來幾年內(nèi)投資或收購20~30家中小型保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)。

實(shí)際上，保險(xiǎn)中介公司通過兼并做大做強(qiáng)是國際上的慣例。盡管前幾年怡安和韋萊韜悅的并購案被美國司法部最終以“反壟斷”訴訟迫使合并交易終止，但全球第二和全球第三的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司希望以合并方式打造全球最大的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司，還是說明了在這條賽道上，合并是快速且有效的做大做強(qiáng)的方式。

國內(nèi)的“小魚”之所以在這么短的時(shí)間內(nèi)開始被“大魚”瘋狂兼并，除去大中介的主動(dòng)收購?fù)?，?dāng)下中小中介的生存壓力同樣不容忽視。還是以新三板掛牌公司為例，年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2022年10家新三板掛牌保險(xiǎn)中介有7家虧損，僅3家實(shí)現(xiàn)盈利，其中2家凈利潤同比下降。2022年，民太安公估、潤華保險(xiǎn)歸屬于掛牌公司股東的凈利潤分別為1357.8萬元、884.6萬元，同比下降33.88%、48.84%；一正保險(xiǎn)公估去年凈利潤約為1萬元，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈；其他7家新三板掛牌保險(xiǎn)中介公司均為虧損狀態(tài)。

除了業(yè)績壓力，不少中介公司內(nèi)部管理也出現(xiàn)了問題。今年5月，一家保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)的省級(jí)分支機(jī)構(gòu)被監(jiān)管部門“勸退”的事宜，受到市場高度關(guān)注。山西銀保監(jiān)局指出，因存在沒有符合現(xiàn)行監(jiān)管要求的營業(yè)場所，長期沒有有效業(yè)務(wù)、人員失聯(lián)，無法進(jìn)行正常的監(jiān)管溝通和信息報(bào)送等問題，眾信易誠山西分公司已經(jīng)不符合保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)分支機(jī)構(gòu)的存續(xù)條件。對此，山西銀保監(jiān)局要求眾信易誠落實(shí)保險(xiǎn)中介“多散亂”問題整治相關(guān)要求，立即對山西分公司采取撤銷或者解除保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)授權(quán)等措施。

需關(guān)注的是，眾信易誠還是一家曾經(jīng)的新三板掛牌中介機(jī)構(gòu)。由于年報(bào)難產(chǎn)、高管出走、公司及相關(guān)責(zé)任人屢屢失信等事宜，眾信易誠于2021年3月被全國股轉(zhuǎn)公司強(qiáng)制摘牌。這也是眾多保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)“良莠不齊”、治理機(jī)制不完善、經(jīng)營粗放的一個(gè)縮影。

所以我們看到監(jiān)管層對于中介行業(yè)的亮劍，還有大中介對小中介的主動(dòng)收購兼并，都對行業(yè)的健康穩(wěn)定發(fā)生能夠形成積極的影響。

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中介突圍的底氣在哪里：

做自己擅長的事，延伸服務(wù)鏈條

其實(shí)在過去幾年間，中介行業(yè)在整個(gè)保險(xiǎn)服務(wù)鏈條中，還是取得了一些競爭優(yōu)勢，特別是在產(chǎn)品的推廣上，采取了一些互聯(lián)網(wǎng)式的打法，短期內(nèi)吸引了很多用戶參與投保。但在這個(gè)過程中，也滋生了許多激進(jìn)乃至錯(cuò)誤的營銷模式，給保險(xiǎn)市場造成了很不好的影響。

針對這些現(xiàn)象，監(jiān)管推出了如《進(jìn)一步規(guī)范保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的通知》等管理?xiàng)l例，及時(shí)將一些錯(cuò)誤的營銷模式管理起來，保證了行業(yè)的健康發(fā)展。

而在新的監(jiān)管環(huán)境下，保險(xiǎn)中介也需要尋找到自己真正的優(yōu)勢所在，在合規(guī)的前提下做自己擅長做的事情。

那么方向在哪里？首先我們認(rèn)為是整個(gè)行業(yè)都需要轉(zhuǎn)變業(yè)務(wù)發(fā)展思路，不斷提升業(yè)務(wù)的技術(shù)含量與質(zhì)量，從簡單撮合保險(xiǎn)交易逐漸將業(yè)務(wù)范圍向兩端拓展延伸，向上加強(qiáng)同保險(xiǎn)公司合作介入保險(xiǎn)產(chǎn)品開發(fā)和風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)。

比如現(xiàn)在已經(jīng)有不少中介機(jī)構(gòu)開始瞄準(zhǔn)理賠這個(gè)環(huán)節(jié)，其實(shí)最典型的就是螞蟻保，2021年12月，螞蟻保聯(lián)合多家保險(xiǎn)公司推出安心賠理賠服務(wù)，嘗試探索互聯(lián)網(wǎng)高質(zhì)量理賠服務(wù)。根據(jù)螞蟻保公布的最新數(shù)據(jù)，今年上半年，90多家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)在螞蟻保平臺(tái)累計(jì)向用戶理賠108億，單筆最高賠付為160萬元，理賠金額排名前三的保險(xiǎn)公司分別是人保健康、眾安保險(xiǎn)和國泰財(cái)險(xiǎn)。去年全年螞蟻保平臺(tái)上的合作保險(xiǎn)公司共同賠付187.5億元。

其次，保險(xiǎn)中介公司還可以與保險(xiǎn)公司合作設(shè)計(jì)更多針對性更強(qiáng)的、個(gè)性保險(xiǎn)產(chǎn)品以滿足消費(fèi)者的不同風(fēng)險(xiǎn)保障需求。數(shù)據(jù)、對市場的洞悉一直是不少中介引以為傲的能力。實(shí)際上，過去也有不少中介公司與保險(xiǎn)公司合作進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)，也出現(xiàn)了不少的“爆款產(chǎn)品”。如小雨傘與保險(xiǎn)公司合作開發(fā)的大黃蜂、擎天柱系列產(chǎn)品，都在市場上獲得了很高的熱度。

另外，中介公司還可以幫助保險(xiǎn)公司加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，提高防災(zāi)防損能力，做好售后服務(wù)；向下做好消費(fèi)者的風(fēng)險(xiǎn)管理顧問與專家，幫助消費(fèi)者做好包括保險(xiǎn)在內(nèi)的綜合性風(fēng)險(xiǎn)管理方案。其次，需要增加保險(xiǎn)科技投入，提升經(jīng)營效率和市場競爭力。

尾言：隨著中介渠道的出清和兼并的同時(shí)推進(jìn)，我們相信未來國內(nèi)市場單個(gè)中介公司的體量也一定會(huì)越來越大，中介公司也有望與保險(xiǎn)公司的合作中拿到更高的話語權(quán)，雙方的合作也將更加緊密，這對于推動(dòng)整個(gè)行業(yè)的發(fā)展有著巨大的益處。對于中介渠道的發(fā)展，我們也將保持持續(xù)的關(guān)注。

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