昨日，滬指盤(pán)中震蕩下探，午后一度跌超1%；深成指、創(chuàng)業(yè)板指均走弱。截至收盤(pán)，滬指跌0.89%報(bào)3261.69點(diǎn)，深成指跌0.35%報(bào)11104.16點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌0.24%報(bào)2218.57點(diǎn)，上證50指數(shù)跌0.95%；兩市合計(jì)成交8361億元，較此前一日減少約1200億元；北向資金凈賣出約50億元，終結(jié)連續(xù)6日凈買入。行業(yè)方面，旅游餐飲、煤炭、醫(yī)藥、銀行、鋼鐵、電力、石油等板塊走低，地產(chǎn)、券商、汽車等板塊逆市拉升，超導(dǎo)概念、復(fù)合銅箔概念表現(xiàn)亮眼。

(資料圖片僅供參考)

國(guó)盛證券表示，滬指在近期沖高后有所調(diào)整，上個(gè)交易日回踩箱體頂部，且仍處于所有均線上方位置，短期強(qiáng)勢(shì)格局并未改變。本輪指數(shù)上升周期已開(kāi)啟，短期指數(shù)回踩并未破位，整體還處于新的上升周期中，繼續(xù)謹(jǐn)慎看多。操作上，短期關(guān)注順周期方向，如地產(chǎn)、銀行、有色等權(quán)重板塊，食品飲料、汽車整車及零部件等消費(fèi)方向也同樣值得關(guān)注；權(quán)重維穩(wěn)指數(shù)后，調(diào)整到位的AI等人工智能方向可積極參與。

今日投資機(jī)會(huì)解析：

浮法玻璃價(jià)格走高

今年以來(lái)，玻璃價(jià)格相比去年下半年出現(xiàn)明顯反彈跡象，最高價(jià)出現(xiàn)在5月前后，一度超過(guò)2200元/噸。目前主流浮法玻璃廠商出廠價(jià)在2000元/噸左右，上年同期約為1600元/噸，相比去年同期，目前價(jià)格位于高位。

業(yè)內(nèi)人士表示，8月、9月是玻璃行業(yè)的傳統(tǒng)旺季，近期價(jià)格上漲很大程度上和貿(mào)易商提前囤貨有關(guān)。此外，下游房地產(chǎn)政策頻發(fā)，提振玻璃行業(yè)的市場(chǎng)預(yù)期。

銀河證券指出，預(yù)計(jì)隨著旺季逐漸來(lái)臨，中下游備貨以及終端訂單需求增長(zhǎng)將改善市場(chǎng)需求，價(jià)格有望回升，中長(zhǎng)期受益于地產(chǎn)竣工端回暖，浮法玻璃需求仍有上行預(yù)期，建議關(guān)注受益于竣工端改善的玻璃龍頭企業(yè)。

超導(dǎo)材料產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程有望加速

超導(dǎo)材料是指在一定溫度下具備“零電阻”和“完全抗磁性”特征的材料。根據(jù)臨界轉(zhuǎn)變溫度的不同，超導(dǎo)材料可以分為低溫超導(dǎo)材料和高溫超導(dǎo)材料。近年來(lái)理論性能更加優(yōu)異的室溫超導(dǎo)材料成為學(xué)術(shù)界的焦點(diǎn)。受益于下游可控核聚變等行業(yè)的快速發(fā)展，超導(dǎo)材料尤其是高溫超導(dǎo)材料吸引了市場(chǎng)的廣泛關(guān)注，行業(yè)發(fā)展或進(jìn)入加速期。

中信證券表示，超導(dǎo)材料因其獨(dú)特性能擁有誘人的應(yīng)用前景。目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)成熟產(chǎn)業(yè)化的低溫超導(dǎo)材料將受益于光伏和醫(yī)療設(shè)備需求的快速增長(zhǎng)實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)放量；超導(dǎo)電力、可控核聚變等下游應(yīng)用的快速發(fā)展有望帶動(dòng)高溫超導(dǎo)材料市場(chǎng)規(guī)模大幅提升。學(xué)術(shù)界對(duì)于室溫超導(dǎo)材料研究的聚焦或?qū)⑼苿?dòng)超導(dǎo)材料產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速。

鋁價(jià)或?qū)㈤_(kāi)啟新一輪上升周期

當(dāng)前有色金屬中下游行業(yè)或已接近主動(dòng)去庫(kù)階段尾聲，隨著逆周期政策調(diào)控發(fā)力，市場(chǎng)需求有望得到有力提振，進(jìn)而推動(dòng)有色行業(yè)進(jìn)一步向被動(dòng)去庫(kù)階段演進(jìn)。國(guó)內(nèi)電解鋁庫(kù)存處于歷史同期低位，供給約束較強(qiáng)，同時(shí)受益于逆周期調(diào)控政策，需求端有望進(jìn)一步釋放，鋁價(jià)或?qū)㈤_(kāi)啟新一輪上升周期。

開(kāi)源證券認(rèn)為，產(chǎn)業(yè)鏈需求改善受益先后角度看，下游“供需-庫(kù)存-價(jià)格”表現(xiàn)或領(lǐng)先于上游，后期隨著需求端改善強(qiáng)度及持續(xù)性的向上傳導(dǎo)，上游利潤(rùn)端有望在2023年下半年實(shí)現(xiàn)抬升。建議重點(diǎn)關(guān)注電解鋁及下游鋁加工行業(yè)投資機(jī)會(huì)。

其它影響市場(chǎng)的消息：

多項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策延續(xù)優(yōu)化至2027年底

8月2日，財(cái)政部網(wǎng)站消息，財(cái)政部、稅務(wù)總局連續(xù)發(fā)布6條公告，進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化小微企業(yè)和個(gè)體工商戶發(fā)展、融資相關(guān)稅收優(yōu)惠政策。

為繼續(xù)加大對(duì)小微企業(yè)的支持力度，推動(dòng)緩解融資難、融資貴問(wèn)題，公告稱，對(duì)金融機(jī)構(gòu)向小型企業(yè)、微型企業(yè)及個(gè)體工商戶發(fā)放小額貸款取得的利息收入，免征增值稅；對(duì)金融機(jī)構(gòu)與小型企業(yè)、微型企業(yè)簽訂的借款合同免征印花稅。

多部門(mén)加快推進(jìn)汽車客運(yùn)站轉(zhuǎn)型發(fā)展

8月2日，交通運(yùn)輸部辦公廳等多部門(mén)聯(lián)合發(fā)布關(guān)于加快推進(jìn)汽車客運(yùn)站轉(zhuǎn)型發(fā)展的通知，要求各地交通運(yùn)輸部門(mén)要會(huì)同發(fā)展改革、能源部門(mén)支持客運(yùn)站建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施，服務(wù)新能源車輛進(jìn)城下鄉(xiāng)，優(yōu)先保障城市公共交通車輛、出租汽車、道路客運(yùn)車輛等充電需要，鼓勵(lì)提供夜間時(shí)段充電托管服務(wù)。

上半年全國(guó)多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量再創(chuàng)新高

據(jù)工信部消息，2023年上半年，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)總體保持平穩(wěn)向好發(fā)展態(tài)勢(shì)，產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)產(chǎn)量均實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)。根據(jù)光伏行業(yè)規(guī)范公告企業(yè)信息和行業(yè)協(xié)會(huì)測(cè)算，全國(guó)多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量再創(chuàng)新高，同比增長(zhǎng)均超過(guò)65%。光伏產(chǎn)品出口總額達(dá)到289.2億美元，同比增長(zhǎng)11.6%。

上半年全國(guó)鋰電池產(chǎn)量超400GWh同比增長(zhǎng)超43%

據(jù)工信部消息，2023年上半年，我國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)行業(yè)規(guī)范公告企業(yè)信息和行業(yè)協(xié)會(huì)測(cè)算，上半年全國(guó)鋰電池產(chǎn)量超過(guò)400GWh，同比增長(zhǎng)超過(guò)43%，上半年鋰電池全行業(yè)營(yíng)收達(dá)到6000億元。鋰電池環(huán)節(jié)，上半年儲(chǔ)能電池產(chǎn)量超過(guò)75GWh，新能源汽車動(dòng)力電池裝車量約152GWh。鋰電池產(chǎn)品出口額同比增長(zhǎng)69%。

上半年我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)整體保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

8月2日，工信部裝備工業(yè)一司副司長(zhǎng)汪宏在2023世界機(jī)器人大會(huì)新聞發(fā)布會(huì)上表示，今年上半年，我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)整體保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量達(dá)22.2萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)5.4%；服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)量達(dá)353萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)9.6%。

北京市機(jī)器人產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)行動(dòng)政策將發(fā)布

8月2日，北京市經(jīng)信局副局長(zhǎng)蘇國(guó)斌在2023世界機(jī)器人大會(huì)新聞發(fā)布會(huì)上表示，北京市機(jī)器人產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)行動(dòng)政策、北京市促進(jìn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展若干措施、經(jīng)開(kāi)區(qū)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃等政策將在2023世界機(jī)器人大會(huì)期間正式發(fā)布。

蘇國(guó)斌表示，今年6月，北京市發(fā)布了《北京市機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)方案（2023—2025年）》，明確高端引領(lǐng)，聚焦發(fā)展機(jī)器人“1+4”產(chǎn)品體系；穩(wěn)鏈強(qiáng)鏈，著力提升機(jī)器人關(guān)鍵支撐能力；標(biāo)桿引領(lǐng)，全面實(shí)施“機(jī)器人+”應(yīng)用示范；創(chuàng)新服務(wù)，深入完善機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)；集聚發(fā)展，優(yōu)化機(jī)器人產(chǎn)業(yè)空間布局5個(gè)方面，推動(dòng)北京市機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。

蘋(píng)果集中下架中國(guó)區(qū)ChatGPT相關(guān)產(chǎn)品

7月31日，蘋(píng)果商店宣布對(duì)中國(guó)區(qū)中大量提供ChatGPT服務(wù)的應(yīng)用進(jìn)行集中下架。在面向應(yīng)用開(kāi)發(fā)者給出的回復(fù)中，蘋(píng)果官方表示相關(guān)應(yīng)用包含非法內(nèi)容，深度合成技術(shù)提供者必須滿足在中國(guó)的運(yùn)營(yíng)許可要求，包括從工信部獲得許可證，而上述應(yīng)用與ChatGPT相關(guān)，但并未取得許可證。

貴州茅臺(tái)上半年凈利增長(zhǎng)20.76%

貴州茅臺(tái)2日晚間披露半年報(bào)，1-6月，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入695.76億元，同比增長(zhǎng)20.76%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)359.8億元，同比增長(zhǎng)20.76%。公司表示，報(bào)告期內(nèi)公司聚焦“雙翻番、雙鞏固、雙打造”戰(zhàn)略目標(biāo)和年度既定目標(biāo)任務(wù)，統(tǒng)籌抓好生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和改革發(fā)展各項(xiàng)工作，經(jīng)營(yíng)指標(biāo)保持了穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中向好的良好態(tài)勢(shì)。

百億級(jí)私募布局經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇受益股

伴隨上市公司半年報(bào)漸次披露，百億級(jí)私募二季度調(diào)倉(cāng)路徑浮出水面。據(jù)私募排排網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，截至8月2日，共有9家百億級(jí)私募現(xiàn)身上市公司前十大流通股名單。從加倉(cāng)方向來(lái)看，頭部私募對(duì)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇受益標(biāo)的頗為青睞，比如盤(pán)京投資加倉(cāng)了高性能纖維龍頭企業(yè)泰和新材，迎水投資加倉(cāng)基建股蘇交科。在多位業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，目前經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)信號(hào)較為明顯，后續(xù)在政策發(fā)力下，受益于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的標(biāo)的值得關(guān)注。

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