如何在股市里更多些勝算
本文系基于公開資料撰寫,僅作為信息交流之用,不構(gòu)成任何投資建議。
投資是一個(gè)系統(tǒng)性的工程,如果只是零碎性的知識(shí),或者縫縫補(bǔ)補(bǔ),終究是難以走得長(zhǎng)遠(yuǎn)。 《孫子兵法》的系統(tǒng)性很突出,我不會(huì)改變?cè)摃瓉?lái)的結(jié)構(gòu),而是按照十三篇逐篇展開。
(資料圖片僅供參考)
第一篇是《計(jì)篇》,“計(jì)”可以理解為計(jì)謀,也可以理解為計(jì)算,該篇屬于作戰(zhàn)前的戰(zhàn)略謀劃,謀劃先于實(shí)踐。
投資中,不能沒(méi)有決策前的戰(zhàn)略籌劃,務(wù)必計(jì)算好當(dāng)前的有利和不利條件,推算取勝概率的高低。如果找不到有利條件,那就不要進(jìn)行戰(zhàn)斗,否則糊里糊涂就被吃了。
一、兵者,國(guó)之大事,死生之地,存亡之道,不可不察也。
譯:軍事問(wèn)題是一個(gè)國(guó)家的重大事情,關(guān)于百姓生存、國(guó)家安危,絕對(duì)不能不去深入考察。
對(duì)于我們普通人而言,財(cái)富問(wèn)題也是一個(gè)重大問(wèn)題,關(guān)乎生存和榮辱,家庭和睦和幸福,也是“不可不察”。
進(jìn)入股市的時(shí)候,將資產(chǎn)由現(xiàn)金變成股票,也就應(yīng)該對(duì)市場(chǎng)有所敬畏,而不能隨隨便便決策,嘻嘻哈哈買賣。這是涉及到真金白銀的游戲,草率的行為最后都自食惡果,帶來(lái)生活的不幸。
二、故經(jīng)之以五事,校之以計(jì),而索奇情:一曰道,二曰天,三曰地,四曰將,五曰法。
譯:要從五個(gè)方面研究戰(zhàn)前形勢(shì),一一比較這些影響戰(zhàn)爭(zhēng)的因素,并計(jì)算勝負(fù)概率:第一點(diǎn)是道,第二點(diǎn)是天,第三點(diǎn)是地,第四點(diǎn)是將,第五點(diǎn)是法。
從理解公司的角度:“道”可解釋為需求背后的本質(zhì),代表著客戶的心;“天”代表公司的產(chǎn)品服務(wù)的發(fā)展趨勢(shì),以及公司賴以生存的技術(shù)、品牌等等;“地”可理解為公司的具體經(jīng)營(yíng)策略;“將”則是管理層的能力;“法”則是內(nèi)部制度和文化等。這些因素決定了一家公司勝敗的概率。
從理解投資的角度:“道”表現(xiàn)為投資之道,總括性的投資理念和體系;“天”可以理解為市場(chǎng),市場(chǎng)是一個(gè)涵蓋面很廣的東西,但總的來(lái)講,是人與其環(huán)境的綜合;“地”則是具體的公司,以及具體的價(jià)值評(píng)估;“將”,對(duì)于散戶而言,通常是我們自己;“法”則是我們投資的規(guī)則。我們投資中的總體概率也可以由此得出。
三、計(jì)利以聽,乃為之勢(shì),以佐其外。勢(shì)者,因利而制權(quán)也。
譯:有利的戰(zhàn)略決策被采納之后,就要調(diào)動(dòng)機(jī)動(dòng)部隊(duì),形成一種有助于作戰(zhàn)的態(tài)勢(shì)。軍事形勢(shì)的營(yíng)造,要根據(jù)己方現(xiàn)有的優(yōu)勢(shì),并能夠順應(yīng)戰(zhàn)場(chǎng)的變化。
這句話的關(guān)鍵字有四個(gè):“計(jì)”、“勢(shì)”、“利”、“權(quán)”。
用在投資中,“計(jì)”是投資前的研究和計(jì)算所形成的決策,而“勢(shì)”則是具體投資行為中,要營(yíng)造一種有利的態(tài)勢(shì)。成功的實(shí)踐需要理性的計(jì)算,更需要理性的行動(dòng),同時(shí)行動(dòng)都需要依賴某種(有利)條件。
而“勢(shì)”的營(yíng)造,同樣講究一個(gè)利益權(quán)衡、優(yōu)劣勢(shì)比較(“利”),以及見機(jī)行事(“權(quán)”)。我們要取得的成績(jī),需充分發(fā)揮自己的優(yōu)勢(shì),不能用自己的短板去硬碰硬;并且市場(chǎng)千變?nèi)f化,僵化和教條主義往往會(huì)帶來(lái)慘痛的代價(jià),因此要懂得權(quán)變,見機(jī)行事(當(dāng)然,權(quán)變依賴于對(duì)市場(chǎng)和人性的認(rèn)知程度)。
四、兵者,詭道也。故能而示之不能,用而示之不用,近而示之遠(yuǎn),遠(yuǎn)而示之近。利而誘之,亂而取之。
譯:軍事行動(dòng)以詭詐多變?yōu)樵瓌t。因此,能征善戰(zhàn)卻展現(xiàn)出軟弱無(wú)能;準(zhǔn)備用兵卻偽裝成不出兵;明明想要攻擊近處的目標(biāo),卻顯示出要擊打遠(yuǎn)處目標(biāo)的跡象;或者是想要攻打遠(yuǎn)處目標(biāo),卻裝作攻擊近處的樣子。以小利誘惑敵人,擾亂敵人并趁亂攻擊他們。
投資市場(chǎng)的消息或者說(shuō)跡象,也是詭譎多變,我們不能夠被市場(chǎng)的表面現(xiàn)象所迷惑,否則很容易被人牽著鼻子走。
對(duì)于信息,我們要深知其中的真真假假,要提升自己的辨識(shí)能力。輕信市場(chǎng)中的各類言論,通常很容易變成別人的提款機(jī)。信息的最終來(lái)源都是人,人有私心,也有偏見,有意無(wú)意會(huì)傳遞出誤導(dǎo)性的消息。
而對(duì)于市場(chǎng)給予的“小利”,我們得保持警惕,不能因?yàn)樾±项^,投資中處處都有陷阱的可能。
五、夫未戰(zhàn)而廟算勝者,得算多也;未戰(zhàn)而廟算不勝者,得算少也。多算勝,少算不勝,而況于無(wú)算乎!
譯:在開戰(zhàn)前,戰(zhàn)略分析推算出能取得勝利,是因?yàn)橛欣蛩爻浞?;而如果?zhàn)前的戰(zhàn)略分析得出無(wú)法取勝的結(jié)論,是因?yàn)橛欣蛩夭蛔?。謀劃周密才能取勝,謀劃不足則無(wú)法取勝,更何況一點(diǎn)都不謀劃呢。
做投資務(wù)必講究“算”,一定要在進(jìn)行買賣行為前推算出獲勝的可能性。對(duì)于公司的優(yōu)劣、當(dāng)前價(jià)格跟價(jià)值對(duì)比的高低做到心中有數(shù)。
散戶很多時(shí)候虧損,都在于“計(jì)”和“算”不足,倉(cāng)促進(jìn)行決策,隨隨便便買賣,最后很難有滿意的結(jié)果。如果不進(jìn)行周密的“計(jì)”、“算”,那么實(shí)際上不配取勝,“市場(chǎng)不仁,以股民為芻狗”,最終就看誰(shuí)更加理性,誰(shuí)的“計(jì)”“算”更勝一籌。(逸柳的知行之路 逸柳投研筆記)
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