新班子舊問題，鄭州銀行（002936.SZ；06196.HK）的轉(zhuǎn)型壓力落在了新管理層頭上。

近期，鄭州銀行披露了多起“訴訟仲裁”進展公告，公告顯示，在最近的三起訴訟中，鄭州銀行作為原告，均贏得了一審判決，而涉案金額高達22.71億元。

【資料圖】

這對近來盈利水平下降嚴重的鄭州銀行來說，固然是好事兒。

不過，面對在資本市場上表現(xiàn)不佳的鄭州銀行，市場更關(guān)心的還是其管理層的“大換血”，將給公司帶來怎樣的變化。

消金界注意到，鄭州銀行一系列的人事變動，近來又有重要進展，監(jiān)管批準了趙飛鄭州銀行董事長的資格。由此，趙飛“主政”鄭州銀行算是塵埃落定。

觀察鄭州銀行不難發(fā)現(xiàn)，“轉(zhuǎn)型”是鄭州銀行近幾年的主題，不過以前兩年的效果看，很難說好。

消金界認為，能否以“五四戰(zhàn)略”為抓手，將數(shù)字化轉(zhuǎn)型真正落地，并提高盈利能力，是鄭州銀行新的管理層面對的最大挑戰(zhàn)。

01

高管層大換血

2022年起，鄭州銀行迎來了一系列的人事變動。

2022年9月，因年齡問題，申學(xué)清辭去了鄭州銀行行長、執(zhí)行董事職務(wù)，由趙飛繼任。同年11月，趙飛的任職資格獲監(jiān)管批準。這標志著鄭州銀行高層換血的開始。

公開資料顯示，趙飛長期任職于農(nóng)發(fā)行河南省各分支機構(gòu)。2020年12月至2022年9月任農(nóng)發(fā)行平頂山市分行黨委書記、行長。

2023年3月，王天宇辭去鄭州銀行董事長職務(wù)。其在鄭州銀行工作20多年，從2005年開始擔(dān)任鄭州銀行董事，歷任行長、董事長，主要負責(zé)鄭州銀行的整體運營和戰(zhàn)略管理。

正是在王天宇任內(nèi)，鄭州銀行先后在香港、深圳上市，成為河南首家A股上市銀行、國內(nèi)首家A+H股上市城商行。

2023年7月11日，鄭州銀行發(fā)布公告稱，夏華辭去鄭州銀行執(zhí)行董事、副董事長、董事會秘書，以及董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會委員、消費者權(quán)益保護工作委員會委員等職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任鄭州銀行的其他任何職務(wù)。同時，董事會還提名了張驊為執(zhí)行董事候選人。

隨后，7月14日，鄭州銀行發(fā)布公告稱，監(jiān)管批復(fù)核準了趙飛鄭州銀行董事長的任職資格。此時，距離趙飛繼任鄭州銀行行長還不到一年的時間。這意味著，鄭州銀行的“換帥“，正式完成。

鄭州銀行2022年的表現(xiàn)，讓人很難不把管理層的變動和鄭州銀行的業(yè)績聯(lián)系到一起。

2022年，鄭州銀行實現(xiàn)營業(yè)收入151.01億元，同比增長2.03%；凈利潤24.22億元，同比下降24.92%。

繼2018年凈利潤大幅度下滑之后，鄭州銀行的凈利潤再一次出現(xiàn)大滑坡，而且這次降到了30億元以下。自2018年上市以來，鄭州銀行的凈利潤首次跌破了30億元。

消金界分析發(fā)現(xiàn)，不良貸款上升，加大撥備計提力度，是拖累鄭州銀行業(yè)績的兩大因素。

截至2022年年底，鄭州銀行不良貸款余額62.21億元，增加8.77億元，增幅為16.4%。不良貸款率為1.88%，同比上升0.03個百分點。與同業(yè)相比，鄭州銀行不良率高于行業(yè)平均水平。相應(yīng)的，2022年，鄭州銀行共計計提貸款損失準備金68.34億元，核銷及轉(zhuǎn)讓不良貸款51.08億元。

對于利潤的下滑，在2022年業(yè)績說明會上，鄭州銀行副行長孫海剛回應(yīng)稱，主要由于區(qū)域宏觀經(jīng)濟形勢及房地產(chǎn)行業(yè)下行還有讓利實體經(jīng)濟的影響。

而面對高于同業(yè)平均水平的不良率， 趙飛解釋說，不良貸款率影響因素有兩點，一是2022年受到經(jīng)濟下行影響，部分企業(yè)尤其是中小企業(yè)經(jīng)營困難，加劇了不良劣變速度，特別是餐飲、旅游、批發(fā)零售、交通運輸?shù)刃袠I(yè)，受到的沖擊更為嚴重，進一步造成信用風(fēng)險加大。二是房地產(chǎn)市場預(yù)期轉(zhuǎn)弱，房地產(chǎn)企業(yè)銷售情況普遍不暢，收入持續(xù)下降，造成房地產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)金流緊張，進一步加劇行業(yè)信用風(fēng)險。

城商行扎根于當?shù)亟?jīng)濟，鄭州銀行的業(yè)績自然與鄭州當?shù)氐慕?jīng)濟密不可分。不過放眼上市城商行，在面對同樣宏觀經(jīng)濟壓力下，鄭州銀行的下滑可以理解，只是幅度太大了。

而從鄭州銀行的調(diào)整看，上一屆的管理層完成了上市任務(wù)，而轉(zhuǎn)型任務(wù)則要落到新的管理層身上。

02

轉(zhuǎn)型核心——“五四戰(zhàn)略”

對于根植于當?shù)亟?jīng)濟的城商行來說，面對國有大行、股份行的激烈競爭，本地化、差異化是城商行“突圍”的關(guān)鍵出路。

鄭州銀行深諳這一點，制定了《2021—2025年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃》中，提出了“商貿(mào)物流銀行、中小企業(yè)金融服務(wù)專家、精品市民銀行”三大特色業(yè)務(wù)定位，打造差異化、特色化發(fā)展路徑。

在轉(zhuǎn)型落地方面，自2021年起，鄭州銀行提出了“五四戰(zhàn)略”，既對公“五朵云”——云物流、云交易、云融資、云商、云服務(wù)，零售“四新金融”——科創(chuàng)金融、小微企業(yè)園金融、鄉(xiāng)村金融及市民金融。

2022年，鄭州銀行開始把“五四戰(zhàn)略”視為高質(zhì)量發(fā)展的重要著力點。

鄭州商貿(mào)物流發(fā)達，鄭州銀行已經(jīng)深耕商貿(mào)物流領(lǐng)域多年，以“五朵云”為抓手，走商貿(mào)物流特色化發(fā)展的路徑，也算是“揚長”之舉。

據(jù)悉，云物流是搭建物流產(chǎn)業(yè)鏈金融線上化賬戶結(jié)算體系和融資服務(wù)體系，推出特色化的物流金融服務(wù)產(chǎn)品。云交易是將各種電子渠道之前互聯(lián)互通，提升客戶線上體驗，在此基礎(chǔ)上，對公電子渠道增加了“E采貸”、“E稅融”、“科創(chuàng)e貸”等小企業(yè)客戶專屬產(chǎn)品，以及周期支付、易回款等支付結(jié)算產(chǎn)品。云融資是將保理、信用證、商票、預(yù)付款等全供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品線上化，與場景金融結(jié)合，已經(jīng)落地了鄭好付、醫(yī)鼎通等特色產(chǎn)品。

很明顯，“五朵云”業(yè)務(wù)實際上承載的是鄭州銀行系統(tǒng)性的數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級。

而在零售端，鄭州銀行主要聚焦科創(chuàng)金融、小微企業(yè)園金融、鄉(xiāng)村金融及市民金融。

實際上，近幾年來，隨著個貸不良率的上升，鄭州銀行的個貸規(guī)模占比是不斷下降的。2019年至2022年，鄭州銀行個貸不良率分別為1.69%、2.24%、2.15%、2.49%。2019年至2022年，個貸占比則分別為30.42%、28.29%、26.34%、24.57%。

以住房貸款為例，2022年末，鄭州銀行個人住房按揭貸款的不良貸款金額同比增長59.17%，至6.23億元，不良率從2021年的0.96%上升至1.65%，成為不良貸款增長最快的產(chǎn)品類別。

截至2022年末，鄭州銀行個人住房按揭貸款總額為377.43億元，較上年末下降7.59%，對于個人住房貸款來講，這個降幅還是很大的。

但與個人住房貸款形成對比的是，截至2022年末，個人經(jīng)營性貸款總額334.78億元，較上年末增加19.66%，個人消費貸款總額70.38億元，較上年末增長66.66%，主要是由于“優(yōu)先貸”業(yè)務(wù)規(guī)模大幅增加?！皟?yōu)先貸”是鄭州銀行推出的一款個人消費貸款產(chǎn)品。

我們平時主要關(guān)注消費金融，因此，看鄭州銀行零售轉(zhuǎn)型，不能光看其口號，會更多的關(guān)注到產(chǎn)品層面。無論是科創(chuàng)、小微、鄉(xiāng)村還是新市民，有對應(yīng)的產(chǎn)品落地才是實現(xiàn)轉(zhuǎn)型的王道。

消金界了解到，近幾年，在消費貸方面，鄭州銀行由房抵貸業(yè)務(wù)逐漸轉(zhuǎn)向了消費貸、經(jīng)營貸。

消金界還注意到，2022年4月，鄭州銀行被河南省政府確定為省政策性科創(chuàng)金融運營主體銀行。在創(chuàng)新主體的融資需求下，推出了人才貸、研發(fā)貸、知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押貸等10多個產(chǎn)品。

產(chǎn)品重心的轉(zhuǎn)移，新產(chǎn)品的落地，其實都標志著鄭州銀行開始認真做零售業(yè)務(wù)。當然，整體上來看，鄭州銀行能否轉(zhuǎn)型成功就看“五四戰(zhàn)略”效果如何?，F(xiàn)在鄭州銀行已經(jīng)完成“換帥”，后續(xù)管理層還將如何變動，“五四戰(zhàn)略”的落實情況，都是值得關(guān)注的問題。

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