生成式人工智能在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)掀起了一波浪潮，大模型也帶來(lái)了數(shù)據(jù)中心行業(yè)又一次高速發(fā)展的機(jī)會(huì)。相關(guān)產(chǎn)業(yè)協(xié)同迭代，液冷將迎來(lái)關(guān)鍵的一年。

一位從事數(shù)據(jù)中心建設(shè)的專家向《銀杏科技》表示，目前國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)中心液冷應(yīng)用比例約為10%，發(fā)展前景巨大。

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隨著大模型應(yīng)用的快速增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)部分液冷方案供應(yīng)商今年上半年銷售額較去年全年增長(zhǎng)了100%，預(yù)計(jì)全年銷售額較去年增長(zhǎng)將超過(guò)300%。數(shù)據(jù)中心規(guī)模提升，讓業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為液冷將在未來(lái)幾年內(nèi)迅速成為數(shù)據(jù)中心行業(yè)的絕對(duì)主導(dǎo)。

據(jù)《中國(guó)通信院》公布的數(shù)據(jù)顯示，去年我國(guó)數(shù)據(jù)中心規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，按照標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架2.5kW來(lái)統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模達(dá)到670萬(wàn)架，近五年的年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)30%。其中大型以上數(shù)據(jù)中心增長(zhǎng)更為迅速，2022年底規(guī)模達(dá)540萬(wàn)架，占比達(dá)81%。

外部環(huán)境的變遷也讓市場(chǎng)對(duì)液冷的需求日盛?？刂铺寂欧诺挠残砸笾猓S著全球平均氣溫紀(jì)錄被不斷刷新、高溫成為常態(tài)，數(shù)據(jù)中心也需要處理高溫對(duì)其正常運(yùn)轉(zhuǎn)的妨礙。

2022年7月，受到全球熱浪的影響，亞馬遜公司在倫敦的一座數(shù)據(jù)中心由于高溫而導(dǎo)致宕機(jī)，一周后，谷歌和Oracle在英國(guó)托管的云服務(wù)和服務(wù)器也由于冷卻問(wèn)題而停機(jī)。同年9月，位于加州的推特?cái)?shù)據(jù)中心也因45攝氏度高溫停擺。

2023年夏季，當(dāng)創(chuàng)紀(jì)錄的高溫再次席卷全球，行業(yè)也在不斷推出更有效的降溫方式以應(yīng)對(duì)新的挑戰(zhàn)，液冷數(shù)據(jù)中心逐漸成為標(biāo)配。

數(shù)據(jù)中心，尤其是科技公司新建的大型數(shù)據(jù)中心，往往并不扎堆在一線城市，而是分布在內(nèi)蒙古、貴州、甘肅、寧夏等省區(qū)。集中在這些地區(qū)的原因和氣溫有關(guān)：高溫會(huì)降低其運(yùn)行效率，提高運(yùn)行成本，平均氣溫越低的地區(qū)越受數(shù)據(jù)中心青睞。

數(shù)據(jù)中心工程師陳鋒表示，數(shù)據(jù)中心的溫度需要控制在22攝氏度左右。最高性能的處理器通常會(huì)帶來(lái)高頻和多核特性，較低的溫度能夠使具備動(dòng)態(tài)頻率調(diào)節(jié)能力的CPU、GPU等運(yùn)算設(shè)備能夠以較高頻率穩(wěn)定運(yùn)行，設(shè)備的運(yùn)行壽命也會(huì)得到提升。

因此，解決最高性能處理器的散熱問(wèn)題，就意味著服務(wù)器生產(chǎn)力的提升。

相反，一旦機(jī)房溫度過(guò)高就會(huì)導(dǎo)致設(shè)備宕機(jī)。這是電子設(shè)備的物理特性決定的，機(jī)房設(shè)備中有很多電子元件，在工作時(shí)會(huì)產(chǎn)生大量的熱量。如果不能及時(shí)散熱，就會(huì)影響機(jī)房性能。通信設(shè)備遵循“10攝氏度法則”，即溫度每升高10攝氏度，設(shè)備的可靠性就會(huì)下降25%。

“磁盤所處的環(huán)境溫度如果高于70攝氏度就會(huì)開(kāi)始出現(xiàn)損壞，當(dāng)溫度持續(xù)高于100攝氏度時(shí)就會(huì)完全損壞，” 數(shù)據(jù)中心工程師陳鋒表示，“機(jī)房設(shè)備里的電容在高溫環(huán)境下會(huì)使電介質(zhì)溶液當(dāng)中的水分蒸發(fā)增大，降低容量，縮短壽命。”

因此，數(shù)據(jù)中心需要大量制冷設(shè)備和電力對(duì)機(jī)房進(jìn)行制冷。連續(xù)的高溫天氣容易導(dǎo)致制冷設(shè)備超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，最終發(fā)生故障，從而導(dǎo)致數(shù)據(jù)中心癱瘓。

高溫天氣對(duì)供電系統(tǒng)也是一個(gè)考驗(yàn)，供電壓力巨大的情況下可能會(huì)發(fā)生突發(fā)性斷電，影響設(shè)備性能，甚至損壞設(shè)備。高溫天氣還會(huì)讓機(jī)房?jī)?nèi)的空氣變得干燥，產(chǎn)生靜電，影響設(shè)備工作甚至引發(fā)火災(zāi)。

對(duì)于數(shù)據(jù)中心來(lái)說(shuō)，高溫?zé)o疑是最大的敵人之一。2021年我國(guó)數(shù)據(jù)中心耗電量為2166億kWh，占社會(huì)總耗電量的2.6%，相當(dāng)于1.3個(gè)上海市的總社會(huì)用電量，而其中用于散熱的能耗占比超過(guò)40%，更是占到了非IT能耗的80%。

因此，天氣涼爽的地區(qū)成為了數(shù)據(jù)中心行業(yè)的心頭好。內(nèi)蒙古自治區(qū)最大的數(shù)據(jù)中心集群所在地和林格爾年平均最高氣溫約15攝氏度，年平均氣溫為3.5至8攝氏度；貴州省最大數(shù)據(jù)中心核心區(qū)所在的貴安新區(qū)，年平均最高氣溫約18攝氏度，年平均氣溫為15攝氏度。

作為我國(guó)北方和南方最大的數(shù)據(jù)中心所在地，和林格爾和貴陽(yáng)都可以稱得上是涼爽，也因此格外受到數(shù)據(jù)中心行業(yè)的青睞。

雖然低溫有著足夠的吸引力，但并非所有數(shù)據(jù)中心都可以搬遷到這些地區(qū)。

高溫天氣的常態(tài)化、碳排放要求、能源價(jià)格的上漲也讓行業(yè)不斷尋找新的突破口。種種條件限制下，液冷成為了近年來(lái)新建設(shè)數(shù)據(jù)中心的最佳方案。

從事數(shù)據(jù)中心建設(shè)的田文靖告訴《銀杏科技》，傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心一般選擇直接降低機(jī)房?jī)?nèi)的氣溫，也就是利用空氣作為冷卻介質(zhì)?？照{(diào)降溫的效率較低，高密度數(shù)據(jù)中心中冷卻系統(tǒng)的功率常常會(huì)超過(guò)100kW，噪聲超過(guò)95分貝，工作人員必須戴降噪設(shè)備才能進(jìn)入機(jī)房工作。

此外，當(dāng)數(shù)據(jù)中心中假設(shè)了大量服務(wù)器時(shí)，房間內(nèi)會(huì)出現(xiàn)明顯的溫度分層情況：熱空氣會(huì)聚集在房間上部，冷空氣則聚集在腳底，這會(huì)讓同一個(gè)機(jī)架上不同高度的設(shè)備獲得不同的降溫效果，影響設(shè)備的運(yùn)行。

液冷數(shù)據(jù)中心的原理與空調(diào)非常類似，都是利用比熱容較大的液體將設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生的熱量轉(zhuǎn)移到室外，根據(jù)設(shè)備與液體不同的接觸方式可以分為冷板式、噴淋式、浸沒(méi)式等，使用的液體也包含礦物油、氟化液等種類。

在建設(shè)過(guò)程當(dāng)中，液冷數(shù)據(jù)中心的建設(shè)與維護(hù)成本普遍較風(fēng)冷數(shù)據(jù)中心更高。田文靖表示，液冷數(shù)據(jù)中心需要更精細(xì)的管理。冷卻系統(tǒng)管理不善可能會(huì)導(dǎo)致冷卻液腐蝕、沉積、微生物生長(zhǎng)，最終使數(shù)據(jù)中心冷卻效率下降，甚至可能出現(xiàn)宕機(jī)、損壞設(shè)備的結(jié)果。因此，液冷數(shù)據(jù)中心的維護(hù)成本也較風(fēng)冷數(shù)據(jù)中心更高。

但這些都無(wú)法掩蓋液冷數(shù)據(jù)中心最大的優(yōu)勢(shì)——節(jié)能。相比以空氣介質(zhì)，冷卻液的導(dǎo)熱系數(shù)是空氣的6倍，熱容是空氣的1000倍，因此，液冷可以讓冷卻液的傳熱次數(shù)更少，容量衰減更小，冷卻效率更高。

液體冷卻的傳熱比空氣冷卻的傳熱系數(shù)高數(shù)百倍，所需的實(shí)施空間也更小。數(shù)據(jù)中心50%-80%的散熱都可以通過(guò)液體轉(zhuǎn)移到外部冷卻塔，減少冷卻塔的使用，最終降低PUE。

PUE指全年數(shù)據(jù)中心總能耗與IT設(shè)備能耗的比值，越接近1，意味著數(shù)據(jù)中心用于散熱的能源消耗越小，數(shù)據(jù)中心就越省電。風(fēng)冷數(shù)據(jù)中心平均PUE約為1.3，液冷數(shù)據(jù)中心PUE往往更低。

田文靖透露，阿里云數(shù)據(jù)中心去年進(jìn)行測(cè)試的浸沒(méi)式液冷系統(tǒng)，最低能夠達(dá)到年均PUE1.09；京東云數(shù)據(jù)中心在2021年換用冷板液冷后，PUE從1.3降低到了1.1，反映在電量上，一個(gè)14kW的機(jī)柜一年可以節(jié)省31000多度電，產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益足以抵消液冷中心的額外建設(shè)與維護(hù)成本。

液冷相對(duì)于風(fēng)冷數(shù)據(jù)中心有著無(wú)法替代的優(yōu)勢(shì)，其間包含的商業(yè)價(jià)值不容忽視。

市場(chǎng)分析機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，到2026年，液冷數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)的初始估值從2018年的14.3億美元增至1205億美元，年化復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)30.45%。

對(duì)于數(shù)據(jù)中心需求更高的通信行業(yè)也將液冷的普及化提上了日程。在技術(shù)上，不少?gòu)S商都在數(shù)年前開(kāi)始提前布局液冷技術(shù)，中科曙光、華為、阿里、聯(lián)想、浪潮等國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)液冷技術(shù)均有儲(chǔ)備，近年來(lái)更是不斷加大在液冷技術(shù)研發(fā)方面的投入。

三大通信運(yùn)營(yíng)商也積極擁抱液冷。

2023年6月，移動(dòng)、聯(lián)通、電信三大運(yùn)營(yíng)商聯(lián)合發(fā)布《電信運(yùn)營(yíng)商液冷技術(shù)白皮書》，宣布將從今年起開(kāi)展技術(shù)驗(yàn)證，驗(yàn)證液冷技術(shù)性能，降低PUE，儲(chǔ)備規(guī)劃、建設(shè)與維護(hù)等技術(shù)能力，最終在2025年開(kāi)展規(guī)模應(yīng)用。

相對(duì)于海外企業(yè)，我國(guó)自研液冷技術(shù)并不落后，而在應(yīng)用層面則擁有更多商業(yè)實(shí)踐案例，總體競(jìng)爭(zhēng)力上已經(jīng)處于領(lǐng)先地位。

但作為新興市場(chǎng)，液冷行業(yè)也存在著缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品仍在迭代的問(wèn)題。

與有著完善行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的風(fēng)冷設(shè)備不同，由于液冷方案中機(jī)柜與服務(wù)器深度耦合，根據(jù)不同的液冷方案和中下游供應(yīng)商，服務(wù)器與機(jī)柜相結(jié)合的方式、接頭尺寸、冷卻液規(guī)格等零部件和設(shè)備也各有不同，互不兼容，嚴(yán)重干擾了行業(yè)的發(fā)展。

行業(yè)頭部科技企業(yè)也意識(shí)到了這個(gè)問(wèn)題，2021年4月，中國(guó)信通院牽頭，阿里巴巴、百度、騰訊、美團(tuán)、京東、中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、3M等企業(yè)共同發(fā)布了5項(xiàng)數(shù)據(jù)中心液冷行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；中科曙光、英特爾等方案提供商也提出了各自的液冷數(shù)據(jù)中心建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。

總體來(lái)看，處于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)早期階段的液冷行業(yè)依然缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。

此外，近些年數(shù)據(jù)中心行業(yè)蓬勃發(fā)展，各種全新的降溫技術(shù)也在不斷出現(xiàn)，液冷設(shè)備及其周邊系統(tǒng)的架構(gòu)也在不斷演進(jìn)當(dāng)中，甚至有部分方案已采用耐高溫服務(wù)器，從根源上進(jìn)一步降低散熱需求，簡(jiǎn)化冷源架構(gòu)。

面對(duì)不斷演進(jìn)的數(shù)據(jù)中心建設(shè)方案，液冷初期投資高、全生命周期成本高就成為了液冷數(shù)據(jù)中心建設(shè)時(shí)不得不考慮的關(guān)鍵因素。

雖然液冷行業(yè)仍在發(fā)展早期階段，但其間蘊(yùn)含的潛力已不容忽視。作為技術(shù)迭代最關(guān)鍵的基礎(chǔ)設(shè)施之一，液冷數(shù)據(jù)中心的發(fā)展不僅會(huì)縱向滲透到不同行業(yè)，也會(huì)橫向與人工智能、邊緣計(jì)算和5G其他技術(shù)相結(jié)合，支持其他技術(shù)落地的同時(shí)，也在實(shí)際應(yīng)用中完善自身體系。

大模型帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展，也要求產(chǎn)業(yè)鏈上下完成技術(shù)迭代，進(jìn)入新工業(yè)范式。液冷的爆發(fā)可作為一個(gè)提示：機(jī)遇涌現(xiàn)之際，市場(chǎng)需要更多想象力。

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