證券時(shí)報(bào)記者 謝忠翔

今年上半年，全國大部分區(qū)域的銀行貸款資產(chǎn)質(zhì)量維持穩(wěn)健向好態(tài)勢(shì)，更多地區(qū)正在加快不良資產(chǎn)處置力度。

據(jù)證券時(shí)報(bào)記者梳理，截至昨日，已公布2023年上半年銀行業(yè)不良貸款數(shù)據(jù)的22個(gè)地區(qū)中，有18個(gè)地區(qū)不良貸款率較年初明顯下降，多數(shù)省份或計(jì)劃單列市仍在快速出清不良資產(chǎn)。

(資料圖片僅供參考)

資產(chǎn)質(zhì)量更趨穩(wěn)健

數(shù)據(jù)顯示，此前基數(shù)相對(duì)較高的海南、甘肅、大連等地繼續(xù)維持較快的不良率降幅。

海南省6月末商業(yè)銀行不良率降至4.48%，該省風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的降幅達(dá)0.91個(gè)百分點(diǎn)，在全國已披露數(shù)據(jù)的地區(qū)中居于首位；甘肅銀行業(yè)不良率已降至3.85%，降幅達(dá)0.65個(gè)百分點(diǎn)，不良貸款余額壓降超92億元，力度可謂不??；另外，重慶、山西、深圳等地上半年的不良率降幅分別達(dá)0.32、0.25和0.23個(gè)百分點(diǎn)，深圳半年內(nèi)壓降不良貸款達(dá)114億元——壓降規(guī)模在全國已披露數(shù)據(jù)的地區(qū)中居于首位。

江浙等東部沿海區(qū)域，不良貸款率不僅繼續(xù)維持極低水平，并且較年初進(jìn)一步壓降。其中，浙江省銀行業(yè)不良率僅為0.61%，繼續(xù)維持全國最低水平，較年初下降0.02個(gè)百分點(diǎn)。江蘇以0.67%的水平居于各區(qū)域第三，分機(jī)構(gòu)來看，該省的國有大行、股份行、政策行不良率均低于1%，表現(xiàn)優(yōu)秀。廈門首次披露上半年不良率數(shù)據(jù)，僅為0.63%，不良規(guī)模較年初減少約10億元。

“從行業(yè)整體來看，資產(chǎn)質(zhì)量仍然有一些壓力，但總體表現(xiàn)相對(duì)平穩(wěn)”，招商證券銀行業(yè)首席分析師廖志明對(duì)證券時(shí)報(bào)記者表示，銀行業(yè)不良貸款率作為一個(gè)時(shí)點(diǎn)指標(biāo)，與不良生成速度和不良處置速度兩大因素有關(guān)，上半年一些省份或計(jì)劃單列市不良率下降，可能是因?yàn)榧哟罅颂幹貌涣假Y產(chǎn)的力度。

郵儲(chǔ)銀行研究員婁飛鵬認(rèn)為，不良貸款率總體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，其中既有銀行加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理不良貸款總額下降，即縮小分子的作用，也有增加信貸投放分母擴(kuò)大的因素。

個(gè)別地區(qū)略有反彈

整體來看，我國多數(shù)地區(qū)銀行業(yè)不良貸款率進(jìn)一步下行，但部分經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)略有反彈。

以今年上半年不良貸款率上升較快的上海為例，截至6月末，該地區(qū)銀行業(yè)不良率為0.98%，較年初上升0.19個(gè)百分點(diǎn)，雖然在已披露地區(qū)中增幅最大，但基數(shù)仍維持較低。該地區(qū)不良貸款余額增幅約為243億元，分銀行機(jī)構(gòu)類型來看，股份行的不良率和不良貸款余額增幅最大，分別為增長0.48個(gè)百分點(diǎn)和約123億元。

同樣屬于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的廣東省，今年上半年該項(xiàng)指標(biāo)也出現(xiàn)部分反彈。6月末不良率較年初上升0.1個(gè)百分點(diǎn)至1.17%，不良貸款余額增幅約307億元，增長規(guī)模處于全國已披露數(shù)據(jù)的地區(qū)首位。

此外，北京今年6月末銀行業(yè)不良貸款率也較年初有所反彈。

廖志明認(rèn)為，這些經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域的不良率階段性反彈較為正常，因?yàn)橹笜?biāo)基數(shù)較低。對(duì)于小幅反彈的原因，他認(rèn)為或與這些區(qū)域近兩年房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的逐步出清有關(guān)。不過，未來該區(qū)域銀行資產(chǎn)質(zhì)量或能繼續(xù)保持平穩(wěn)，并不會(huì)明顯上升。

除了經(jīng)濟(jì)相對(duì)發(fā)達(dá)的地區(qū)，部分中西部省區(qū)的不良率也略有反彈。光大銀行金融市場(chǎng)部宏觀研究員周茂華向記者表示：“這些區(qū)域銀行不良處于低位，結(jié)合上半年銀行業(yè)盈利、不良撥備、資本充足率等數(shù)據(jù)看，銀行資產(chǎn)質(zhì)量保持良好，經(jīng)營穩(wěn)健。”

風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

位于合理區(qū)間

日前，國家金融監(jiān)管總局在發(fā)布上半年末銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不良貸款數(shù)據(jù)時(shí)表示，主要風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)處于合理區(qū)間。其中，銀行業(yè)不良貸款率為1.68%，同比下降0.08個(gè)百分點(diǎn)，不良貸款余額4萬億元，較年初增加2021億元。

不過，就監(jiān)管派出機(jī)構(gòu)披露的其他監(jiān)管指標(biāo)來看，也有青海、黑龍江、吉林和內(nèi)蒙古等少部分地區(qū)銀行業(yè)的凈利潤指標(biāo)在一季度或上半年出現(xiàn)虧損，多數(shù)虧損的機(jī)構(gòu)為政策性銀行或農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)。

周茂華認(rèn)為，部分中小銀行經(jīng)營受區(qū)域經(jīng)濟(jì)影響相對(duì)大，各類型銀行出現(xiàn)一定分化。但從趨勢(shì)看，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)循環(huán)逐步暢通，隨著經(jīng)濟(jì)回暖，企業(yè)經(jīng)營持續(xù)改善，利好銀行盈利和資產(chǎn)質(zhì)量改善。

對(duì)于這些地區(qū)的銀行業(yè)經(jīng)營如何改善，廖志明認(rèn)為，應(yīng)該把握好風(fēng)控的同時(shí)深耕當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，做到差異化競爭；同時(shí)加大中間業(yè)務(wù)這類低風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的發(fā)展力度。

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