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6月27日，中藝世紀文化產(chǎn)業(yè)投資有限公司與保利文化集團股份有限公司發(fā)布聯(lián)合公告，宣布要約人（中藝世紀）及保利文化訂立合并協(xié)議。

據(jù)此，中藝世紀及保利文化將根據(jù)合并協(xié)議的條款及條件(包括先決條件及條件)實施合并。合并完成后，保利文化將根據(jù)中國公司法及其他適用中國法律被要約人吸收合并。

根據(jù)合并協(xié)議，要約人將向H股股東以現(xiàn)金支付每股H股8.88港元，以注銷H股股東所持有的H股；及向內(nèi)資股股東(指(i)保利集團；及(ii)保利國際，彼等合共持有全部已發(fā)行內(nèi)資股)支付每股內(nèi)資股人民幣8.17元(按匯率計算，相當于每股H股的注銷價)。

要約人為注銷H股股東持有的H股須以現(xiàn)金支付的注銷價總額為7.94億港元，向內(nèi)資股股東支付的代價總金額按上述每股內(nèi)資股支付價格乘以內(nèi)資股股東所持內(nèi)資股股份數(shù)量計算。

因此，將分別向保利集團及保利國際發(fā)行人民幣8.72億元及人民幣4.1億元的要約人注冊資本。向保利集團及保利國際發(fā)行要約人的注冊資本完成后，要約人注冊資本將由保利集團持有約58.825%、保利國際持有27.682%及中國工藝(中國)持有13.493%。

于合并完成后，要約人將承接保利文化的全部資產(chǎn)、負債、權益、業(yè)務、雇員、合約以及一切其他權利及義務，而保利文化最終將在完成向市場監(jiān)管總局提交適用的注銷登記后注銷。

支付注銷H股的總代價將以中國工藝(香港)的內(nèi)部資源支付，而內(nèi)部資源由保利集團及其附屬公司的內(nèi)部集團借款提供資金。中國工藝(香港)(要約人的控股公司中國工藝(中國)的全資附屬公司)，已承諾代表其支付注銷H股的總代價。

于先決條件及所有生效條件達成后，保利文化將根據(jù)上市規(guī)則第6.15(2)條向聯(lián)交所申請自愿撤銷H股于聯(lián)交所的上市地位。

于本聯(lián)合公告日期，保利文化已發(fā)行的有關證券為2.46億股股份，其中包括8944.76萬股H股及1.57億股內(nèi)資股。

應保利文化要求，H股自2023年6月20日上午九時正起在聯(lián)交所短暫停止買賣，并已向聯(lián)交所申請自2023年6月28日上午九時正起恢復H股買賣。

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