A股唯一不變的，就是一直在變。繼A股在3200點(diǎn)來回震蕩月余之久后，市場(chǎng)終于迎來了真正意義的第一個(gè)“底部”——政策底。自7月下旬以來，出臺(tái)了一系列的重磅政策，而受此消息影響A股快速反彈，并在7月的最后一個(gè)交易日盤中一度站上3300點(diǎn)整數(shù)關(guān)口。若細(xì)究此次市場(chǎng)上漲的主線，藍(lán)籌板塊則是當(dāng)仁不讓的領(lǐng)頭羊，其中包括金融、地產(chǎn)、消費(fèi)等細(xì)分板塊均有大幅上漲。

(資料圖片僅供參考)

然而，歷史經(jīng)驗(yàn)告訴我們，每一次市場(chǎng)突發(fā)大漲的背后，都是無數(shù)投資者目送大盤起飛而后悔的眼神。畢竟，對(duì)于踏空這件事，真的是要比割肉還痛苦的。

那么，在經(jīng)歷“政策底”后，市場(chǎng)底出現(xiàn)了么？對(duì)于那些踏空的投資者來說又有什么方法可以補(bǔ)救么？別著急，讓我們往下看！

當(dāng)下這一波反彈是藍(lán)籌板塊主導(dǎo)的行情，還有一些板塊有補(bǔ)漲的機(jī)會(huì)，比如計(jì)算機(jī)、電子信息等優(yōu)秀板塊，夯實(shí)了底部卻還沒有輪到像樣的上漲行情，這些板塊成了洼地，對(duì)于還未上車的投資者，可以把握反彈著手布局。

此次重要會(huì)議強(qiáng)調(diào)，“活躍資本市場(chǎng)，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)?！笨萍际侵刂兄兀瑖?guó)產(chǎn)替代無論如何要跟上。因此，科技板塊是未來增長(zhǎng)非常確定的行業(yè)，每次調(diào)整過后，通常都會(huì)出現(xiàn)長(zhǎng)期投資價(jià)值的配置機(jī)會(huì)。這一點(diǎn)，從公募基金的持倉(cāng)也可以得到驗(yàn)證。

此外，科技有很多突飛猛進(jìn)的例子，像工業(yè)領(lǐng)域的百度文心的表現(xiàn)超過GPT3.5，在國(guó)內(nèi)大模型中排名第一。

未來三年至五年隨著人工智能的快速發(fā)展，未來AI成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代核心生產(chǎn)力，相關(guān)的應(yīng)用包括AI芯片、智能制造、智能機(jī)器人、決策智能應(yīng)用、自動(dòng)駕駛及車聯(lián)網(wǎng)視覺解決方案等細(xì)分領(lǐng)域，這些新制造領(lǐng)域都是未來的方向。

而在2023第一季度，計(jì)算機(jī)行業(yè)中營(yíng)業(yè)收入增速平均值處于前五位的是電力能源信息化、信息安全、智慧城市、金融IT、醫(yī)療IT板塊，分別為38.38%、20.36%、15.35%、14.83%、14.11%。而扣非凈利潤(rùn)增速中位數(shù)處于前五位的是電力能源信息化、金融IT、云計(jì)算IaaS、工業(yè)軟件、SaaS及企業(yè)級(jí)服務(wù)板塊，分別為44.04%、34.44%、25.36%、24.80%、12.19%。

隨著經(jīng)濟(jì)恢復(fù)，2023年第二季度計(jì)算機(jī)板塊營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)會(huì)有一定的增長(zhǎng)彈性。

如圖，計(jì)算機(jī)板塊的整體毛利率也是比較穩(wěn)定。

$信息科技ETF(SH512330)$ $南方500信息聯(lián)接(F002900)$ $南方中證500信息聯(lián)接C(F004347)$

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