?????????????華英證券有限責(zé)任公司

(相關(guān)資料圖)

關(guān)于山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司本次交易前?12?個(gè)月內(nèi)購(gòu)買(mǎi)、出

???????????????售資產(chǎn)的核查意見(jiàn)

??華英證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華英證券”）作為山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股

份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“晨鳴紙業(yè)”或“上市公司”）發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)

資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次交易”）的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)（以下合稱(chēng)“獨(dú)立財(cái)

務(wù)顧問(wèn)”），對(duì)晨鳴紙業(yè)本次交易前?12?個(gè)月內(nèi)購(gòu)買(mǎi)、出售資產(chǎn)的情況進(jìn)行核查。

??自《山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交

易報(bào)告書(shū)（草案）》披露之日計(jì)算，最近十二個(gè)月內(nèi)，晨鳴紙業(yè)進(jìn)行了如下資產(chǎn)

交易事項(xiàng)：

了《關(guān)于控股子公司增資擴(kuò)股暨引進(jìn)戰(zhàn)略投資者的議案》。上市公司控股子公司

湛江晨鳴漿紙有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“湛江晨鳴”）引進(jìn)廈門(mén)國(guó)貿(mào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展股權(quán)投

資基金合伙企業(yè)（有限合伙）

????????????（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“廈門(mén)國(guó)貿(mào)”）進(jìn)行增資擴(kuò)股，廈門(mén)國(guó)貿(mào)

擬向湛江晨鳴增資人民幣?40,000.00?萬(wàn)元，湛江晨鳴其他股東放棄優(yōu)先認(rèn)繳出資

權(quán)。該次增資事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議。2022?年?7?月?20?日，湛江晨鳴完成本

次增資的工商變更登記手續(xù)，該次增資后，廈門(mén)國(guó)貿(mào)投資持有湛江晨鳴?4.40%股

權(quán)。

了《關(guān)于控股子公司增資擴(kuò)股暨引進(jìn)戰(zhàn)略投資者的議案》。上市公司控股子公司

湛江晨鳴引進(jìn)進(jìn)交銀金融資產(chǎn)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“交銀投資”）及交匯晨

鳴助力（蘇州）新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“交匯晨鳴

基金”）進(jìn)行增資擴(kuò)股，其中交銀投資增資金額為人民幣?50,000?萬(wàn)元，交匯晨鳴

基金增資金額為人民幣?50,000?萬(wàn)元，湛江晨鳴其他股東放棄優(yōu)先認(rèn)繳出資權(quán)。

該次增資事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議。2022?年?11?月?4?日，湛江晨鳴完成本次增

資的工商變更登記手續(xù)，該次增資后，交銀投資持有湛江晨鳴?4.96%股權(quán)，交匯

晨鳴基金持有湛江晨鳴?4.96%股權(quán)。

??湛江晨鳴與本次交易的標(biāo)的公司壽光美倫業(yè)務(wù)相近，因此在計(jì)算本次交易是

否構(gòu)成重大資產(chǎn)重組時(shí)，需納入累計(jì)計(jì)算范圍。

??除上述主要資產(chǎn)交易外，上市公司在本次交易前?12?個(gè)月內(nèi)不存在其他主要

的資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)、出售行為。

??????????????“上市公司在?12?個(gè)月內(nèi)連續(xù)對(duì)同一或者相關(guān)資

??根據(jù)《重組管理辦法》規(guī)定，

產(chǎn)進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)、出售的，以其累計(jì)數(shù)分別計(jì)算相應(yīng)數(shù)額”

???????????????????????。上市公司對(duì)同一或者相

關(guān)資產(chǎn)通過(guò)其他方增資降低持股比例的交易事項(xiàng)累計(jì)未構(gòu)成重大資產(chǎn)出售。

??（以下無(wú)正文）

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