廣州慧智微電子股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

(資料圖)

發(fā)行情況：

公司簡(jiǎn)介：

慧智微是一家為智能手機(jī)、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域提供射頻前端的芯片設(shè)計(jì)公司，主營(yíng)業(yè)務(wù)為射頻前端芯片及模組的研發(fā)、設(shè)計(jì)和銷(xiāo)售。

截至招股意向書(shū)簽署日，李陽(yáng)和郭耀輝為公司的控股股東、實(shí)際控制人，奕江濤、王國(guó)樣為其一致行動(dòng)人。李陽(yáng)、郭耀輝合計(jì)直接持有公司12.84%的股份，通過(guò)慧智慧資、橫琴智古、Zhi Cheng、慧智慧芯、橫琴智往、橫琴智今、橫琴智來(lái)等持股平臺(tái)控制公司16.70%的表決權(quán)，同時(shí)通過(guò)與奕江濤、王國(guó)樣的一致行動(dòng)關(guān)系控制公司2.60%的表決權(quán)，因此李陽(yáng)、郭耀輝合計(jì)控制公司的表決權(quán)比例為32.13%。

慧智微2023年4月28日發(fā)布的首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告顯示，公司本次募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用募集資金金額為150,418.78萬(wàn)元。按本次發(fā)行價(jià)格20.92元/股和5,430.0500萬(wàn)股的新股發(fā)行數(shù)量計(jì)算，若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)公司募集資金總額113,596.65萬(wàn)元，扣除約10,763.76萬(wàn)元（不含稅）的發(fā)行費(fèi)用后，預(yù)計(jì)募集資金凈額102,832.89萬(wàn)元（如有尾數(shù)差異，為四舍五入所致）。

慧智微2023年4月21日發(fā)布的首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書(shū)顯示，公司擬募集資金150,418.78萬(wàn)元，分別用于芯片測(cè)試中心建設(shè)項(xiàng)目、總部基地及研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

航天南湖電子信息技術(shù)股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：中信建投證券股份有限公司

聯(lián)席主承銷(xiāo)商：長(zhǎng)江證券承銷(xiāo)保薦有限公司

發(fā)行情況：

公司簡(jiǎn)介：

航天南湖是一家主要從事防空預(yù)警雷達(dá)研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。報(bào)告期內(nèi)，公司聚焦防空預(yù)警雷達(dá)領(lǐng)域，開(kāi)展雷達(dá)裝備及相關(guān)系統(tǒng)的研發(fā)和生產(chǎn)，產(chǎn)品主要包括雷達(dá)及配套裝備，主要供應(yīng)國(guó)內(nèi)軍方客戶(hù)和軍工集團(tuán)。此外，公司也生產(chǎn)和銷(xiāo)售雷達(dá)零部件。

截至招股意向書(shū)簽署之日，北京無(wú)線電所持有公司43.31%的股份，為公司控股股東。北京無(wú)線電所與航天資產(chǎn)公司均為航天科工集團(tuán)通過(guò)投資關(guān)系控制的法人，且航天資產(chǎn)公司、南晟合伙均為北京無(wú)線電所的一致行動(dòng)人，因此航天科工集團(tuán)可間接控制航天南湖52.84%的表決權(quán)，為公司的實(shí)際控制人。

航天南湖2023年4月28日發(fā)布的首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告顯示，公司本次募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用募集資金金額為91,000.00萬(wàn)元。按本次發(fā)行價(jià)格21.17元/股和8,431.2701萬(wàn)股的新股發(fā)行數(shù)量計(jì)算，若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)公司募集資金總額178,489.99萬(wàn)元，扣除約12,827.61萬(wàn)元（不含增值稅）的發(fā)行費(fèi)用后，預(yù)計(jì)募集資金凈額165,662.37萬(wàn)元（如有尾數(shù)差異，為四舍五入所致）。

航天南湖2023年4月21日發(fā)布的首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書(shū)顯示，公司擬募集資金91,000.00萬(wàn)元，分別用于生產(chǎn)智能化改造項(xiàng)目、研發(fā)測(cè)試基地建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

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