中信證券股份有限公司

            關(guān)于悅康藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

【資料圖】

      使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見

     中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”、“保薦機(jī)構(gòu)”）作為悅康

藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”、“悅康藥業(yè)”）首次公開發(fā)行股票并上

市的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第

交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》《上海證券交易所科

創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《科創(chuàng)板上市公司持續(xù)監(jiān)管辦法（試行）》等有關(guān)規(guī)定，對

悅康藥業(yè)使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)進(jìn)行了核查，核查情況如下：

     一、募集資金的基本情況

     根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)于 2020 年 11 月 6 日出具的《關(guān)于同意悅康藥

業(yè)集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕2929

號），公司獲準(zhǔn)向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股 90,000,000 股，每股發(fā)行價(jià)格為人

民幣 24.36 元，募集資金總額為 219,240.00 萬元；扣除承銷及保薦費(fèi)用、發(fā)行登

記費(fèi)以及其他交易費(fèi)用共計(jì) 17,488.45 萬元（不含增值稅金額）后，募集資金凈

額為 201,751.55 萬元，上述資金已全部到位，經(jīng)容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合

伙）審驗(yàn)并于 2020 年 12 月 18 日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（容誠驗(yàn)字[2020]230Z0290

號）。募集資金到賬后，已全部存放于經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)開設(shè)的募集資金專項(xiàng)賬

戶內(nèi)，公司已與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金三方監(jiān)管協(xié)

議。

  二、發(fā)行申請文件承諾募集資金投資項(xiàng)目情況

  根據(jù)《悅康藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說

明書》，公司本次募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后將具體投資于以下項(xiàng)目：

                                        單位：人民幣萬元

                                             預(yù)計(jì)募集資金投入

編號             項(xiàng)目名稱            投資總額

                                                金額

                FDA 標(biāo)準(zhǔn)固體口服片劑

                生產(chǎn)車間建設(shè)項(xiàng)目

                顆粒劑智能化生產(chǎn)線建

      固體制劑和小                      3,500.00        3,500.00

                設(shè)項(xiàng)目

      容量水針制劑

                奧美拉唑腸溶膠囊一致

                性評價(jià)研究及膠囊劑生       10,000.00       10,000.00

      設(shè)項(xiàng)目

                產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目

                小容量注射劑智能化生

                產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目

      小計(jì)                         27,500.00       26,500.00

               合計(jì)               151,500.00      150,500.00

     本次募集資金凈額為 201,751.55 萬元，其中超額募集資金金額為 51,251.55

萬元。

     三、本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃

     隨著公司生產(chǎn)規(guī)模及業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)大，經(jīng)營性流動(dòng)資金需求日益增加。為滿

足流動(dòng)資金需求，提高募集資金使用效率，在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金

需求和募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下降低財(cái)務(wù)成本，維護(hù)公司和股東的利益，

根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》

《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》和公司

《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，公司擬使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，用

于公司的業(yè)務(wù)拓展、日常經(jīng)營等與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，符合公司實(shí)際經(jīng)營

發(fā)展的需要，符合全體股東的利益。公司超募資金總額為 51,251.55 萬元，本次

擬用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額為 15,300 萬元，占超募資金總額的比例為

此公司最近 12 個(gè)月內(nèi)累計(jì)使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額不超過超募資

金總額的 30%，未違反中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用

的有關(guān)規(guī)定。

  四、相關(guān)說明及承諾

  公司承諾本次超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金僅在與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營

中使用；公司承諾每十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)使用金額將不超過超募資金總額的 30%；公

司承諾本次超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金

需求，在補(bǔ)充流動(dòng)資金后的十二個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資以及為他人提供財(cái)務(wù)資

助。

  五、使用超募資金歸還銀行貸款及永久補(bǔ)充流動(dòng)資金對公司的影響

     公司使用部分超募資金歸還銀行貸款及永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于提高募集

資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)成本，滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求，不會(huì)影響公司募集

資金投資項(xiàng)目的正常開展。

     六、履行的審議程序

     公司于 2023 年 4 月 27 日召開第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第五

次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意

公司使用部分超募資金計(jì)人民幣 15,300 萬元用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司獨(dú)立

董事就該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市

公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》

《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》的相關(guān)規(guī)

定，本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議，經(jīng)

股東大會(huì)審議后方可實(shí)施。

     七、專項(xiàng)意見說明

     （一）獨(dú)立董事意見

     公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司使用部分超募資金人民幣 15,300 萬元用于永久補(bǔ)

充流動(dòng)資金，有利于提高募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合公司發(fā)展戰(zhàn)

略和全體股東的利益。本次超募資金的使用不影響募集資金的正常運(yùn)行，不存在

變相改變募集資金投向和損害公司股東利益的情形。該事項(xiàng)履行了必要的法定程

序，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要

求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司

自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

  綜上，獨(dú)立董事一致同意公司使用部分超募資金人民幣 15,300 萬元用于永

久補(bǔ)充流動(dòng)資金，同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

  （二）監(jiān)事會(huì)意見

  公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：使用部分超募資金計(jì)人民幣 15,300 萬元用于永久補(bǔ)充流

動(dòng)資金，并用于公司的業(yè)務(wù)拓展、日常經(jīng)營等與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，有利

于提高募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和全體股東的利

益。本次超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——

上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)

則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》等法

律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。本次使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)涉及的

審議程序符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及其他規(guī)范性文件的規(guī)定，并通過了董

事會(huì)審議，審議議案內(nèi)容及表決情況符合相關(guān)制度的規(guī)定，不存在改變募集資金

用途和損害股東利益的情形。

  綜上，監(jiān)事會(huì)同意本次公司使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)。

  （三）保薦機(jī)構(gòu)意見

  保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)已經(jīng)公

司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事已發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，履行了必

要的程序，尚需提交公司股東大會(huì)審議。本次事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第 2

號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股

票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范

運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求。公司本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充

流動(dòng)資金，并用于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，有利于提高募集資金的使用效率，

符合公司和全體股東的利益。

 綜上，保薦機(jī)構(gòu)對公司本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)無異

議。

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