目前，國內(nèi)19家民營銀行2022年成績單都已出爐，從資產(chǎn)規(guī)模來看，大部分民營銀行都保持穩(wěn)定增長。其中，微眾銀行和網(wǎng)商銀行牢牢占據(jù)民營銀行的頭兩把交椅，微眾銀行、網(wǎng)商銀行、江蘇蘇寧銀行已穩(wěn)居資產(chǎn)規(guī)模超千億的第一陣營，眾邦銀行成為第四家資產(chǎn)規(guī)模突破千億元的民營銀行。

相比于2021年，多家民營銀行2022年的凈利潤增速較快。據(jù)統(tǒng)計(jì)，19家民營銀行中有14家凈利潤同比有所增長，其中天津金城銀行、福建華通銀行、遼寧振興銀行、梅州客商銀行等4家中尾部民營銀行的凈利潤同比實(shí)現(xiàn)翻倍以上的增長。

在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的浪潮中，銀行對于金融科技的重視程度與日俱增，作為商業(yè)銀行中的“后來者”，民營銀行自成立之初就受到金融科技迅速發(fā)展的影響。

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近年來，自身“科技屬性”較高的民營銀行盈利能力提升較快。微眾銀行、網(wǎng)商銀行、江蘇蘇寧銀行這些頭部民營銀行，去年?duì)I收和凈利潤增速均突破了兩位數(shù)。天津金城銀行自引入三六零（601360）作為大股東后，于去年全面完成數(shù)字化轉(zhuǎn)型，凈利潤增速居19家民營銀行之首。

南財(cái)理財(cái)通特邀專家卜振興告訴記者，金融科技對于民營銀行來說是一條實(shí)現(xiàn)“彎道超車”的路徑，能夠有效促進(jìn)營運(yùn)能力的提升。

4家規(guī)模超千億，多家中尾部銀行業(yè)績大增

民營銀行作為我國金融體系中的新興產(chǎn)物，自誕生以來一直受到較高關(guān)注。目前，全部19家民營銀行的2022年報(bào)已披露完畢，從資產(chǎn)規(guī)模上來看，微眾銀行、網(wǎng)商銀行、江蘇蘇寧銀行、眾邦銀行等4家銀行的總資產(chǎn)均達(dá)到千億元級別。

具體而言，微眾銀行和網(wǎng)商銀行仍遙遙領(lǐng)先一眾民營銀行，2022年末，兩家銀行的總資產(chǎn)分別為4738.62億元、4410.89億元，同比分別增長8.00%、3.58%。眾邦銀行則是去年新晉的千億民營銀行，年末總資產(chǎn)為1077.88億元，增幅23.72%。

目前資產(chǎn)規(guī)模在300億元以下的民營銀行共有4家，它們成立時(shí)間相對較晚，規(guī)模最小的江西裕民銀行于2019年9月成立，2022年末的總資產(chǎn)為176.73億元。另外，規(guī)模增速方面，去年大部分民營銀行的資產(chǎn)規(guī)模都保持穩(wěn)定增長，不過，也有四家銀行的總資產(chǎn)同比有所下降。

新網(wǎng)銀行作為資產(chǎn)規(guī)模排名第五的民營銀行，2022年出現(xiàn)了增收不增利的情況，全年實(shí)現(xiàn)凈利潤6.81億元，同比下降25.84%。

從營業(yè)收入和凈利潤來看，微眾銀行仍然牢牢占據(jù)榜首的位置，2022年分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入和凈利潤353.6億元、89.37億元，同比增長31.03%、29.83%，僅微眾銀行一家的凈利潤就已經(jīng)超過了其余18家民營銀行的利潤總和。

盡管現(xiàn)在仍是微眾銀行“一家獨(dú)大”，但從2022年的情況看，行業(yè)“強(qiáng)者恒強(qiáng)，弱者愈弱”的馬太效應(yīng)已有所弱化，多家處于中尾部的民營銀行2022年業(yè)績迎來爆發(fā)式增長。天津金城銀行2022年分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入和凈利潤30.62億元、4.37億元，同比分別增長146.54%、904.37%；福建華通銀行2022年分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入和凈利潤5.58億元、0.35億元，同比分別增長78.58%、577.05%。

總體來看，去年共有14家民營銀行凈利潤同比有所增長，其中12家凈利潤增速突破兩位數(shù)。天津金城銀行、福建華通銀行、遼寧振興銀行、梅州客商銀行的凈利潤都實(shí)現(xiàn)了翻倍以上的增長。

卜振興分析稱，去年部分民營銀行業(yè)績表現(xiàn)亮眼，一方面是互聯(lián)網(wǎng)加持下經(jīng)營成本的降低，另一方面是由于民營銀行凈息差處于較高水平。銀保監(jiān)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年末，民營銀行的凈息差為3.94%，遠(yuǎn)高于商業(yè)銀行1.91%的平均凈息差水平。

值得一提的是，上海華瑞銀行是去年唯一一家虧損的民營銀行。數(shù)據(jù)顯示，2022年，上海華瑞銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入和凈利潤分別為9.70億元、負(fù)3.41億元，同比分別下降39.42%、252.46%。在年報(bào)中，該行表示主要是疫情期間居民出行消費(fèi)及供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)金融需求疲軟，導(dǎo)致貸款規(guī)模下降，同時(shí)息差水平因降息降準(zhǔn)和存貸市場利率普遍走低而收窄。

金融科技賦能，頭部民營銀行人均創(chuàng)收超過股份行

近年來，銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的浪潮愈演愈烈。5月16日，安永發(fā)布的《中國上市銀行2022年回顧及未來展望》報(bào)告稱，2022年上市銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型步入深水區(qū)，開始從重速度向重質(zhì)量開始轉(zhuǎn)變，科技投入更重質(zhì)效，科技人才占比持續(xù)上升。

報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2020年至2022年，21家上市銀行在金融科技方面的資金投入分別為1496.01億元、1689.43億元和1838.44億元。此外，2022年，有27家上市銀行在年報(bào)中披露了金融科技或者信息科技人員數(shù)量，相關(guān)科技人員合計(jì)超13.4萬人，其中部分銀行的金融科技人才增幅超過20%。

自2014年首家民營銀行開業(yè)以來，民營銀行已發(fā)展9年左右，受制于“一行一店”的監(jiān)管規(guī)定，那些天生自帶互聯(lián)網(wǎng)基因的民營銀行在這些年來的發(fā)展中占據(jù)了極大優(yōu)勢。

分別背靠阿里和騰訊兩家頭部互聯(lián)網(wǎng)公司的網(wǎng)商銀行和微眾銀行，可以說是自出生開始就自帶互聯(lián)網(wǎng)屬性，這也是兩家銀行為何能獨(dú)占鰲頭的原因之一。

年報(bào)顯示，在員工構(gòu)成上，微眾銀行和網(wǎng)商銀行的科技人員占比均超過50%。此外，兩家銀行去年仍在持續(xù)加大金融科技的研發(fā)投入，具體來看，微眾銀行和網(wǎng)商銀行2022年的研發(fā)費(fèi)用分別為29.43億元、11.42億元，同比分別增長21.47%、10%。

同為千億級民營銀行的江蘇蘇寧銀行，也是一家互聯(lián)網(wǎng)屬性較強(qiáng)的民營銀行。蘇寧銀行自成立開始就定位于“科技驅(qū)動(dòng)的O2O銀行”。去年，江蘇蘇寧銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入40.65億元，凈利潤10.05億元，均實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增長。

業(yè)績的大幅增長，離不開金融科技的底層支撐。據(jù)江蘇蘇寧銀行最新年報(bào)，該行2022年成本收入比為22.20%，遠(yuǎn)低于同業(yè)平均水平，該行表示主要是由于堅(jiān)持科技驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，通過各種金融科技手段合理控制各項(xiàng)運(yùn)營成本、費(fèi)用。除研發(fā)費(fèi)用外，合理控制其它各類費(fèi)用增長，2022年，蘇寧銀行研發(fā)費(fèi)用為2.53億元，同比增長42.40%。

卜振興告訴記者，發(fā)展金融科技為民營銀行提供了一條“彎道超車”的路徑?！鞍l(fā)展金融科技有助于提高民營銀行的營運(yùn)能力，具體表現(xiàn)在提升獲客能力、降低運(yùn)行成本、提升管理效率等方面?！辈氛衽d表示。

人均創(chuàng)收、人均創(chuàng)利在一定程度上可以反映出一家企業(yè)的經(jīng)營效率，在這一點(diǎn)上，具有互聯(lián)網(wǎng)基因的民營銀行相比而言更具優(yōu)勢。以頭部的網(wǎng)商銀行為例，網(wǎng)商銀行2022年的人均創(chuàng)收、人均創(chuàng)利分別為993.39萬元、224.05萬元。數(shù)據(jù)顯示，42家A股上市銀行中，2022年人均創(chuàng)收最高的平安銀行為406.94萬元，人均創(chuàng)利最高的上海銀行（601229）155.45萬元，它們?nèi)ツ暝诮鹑诳萍贾械馁Y源投入都是相對較大的。

此外，在“互聯(lián)網(wǎng)+金融”的加持下，民營銀行的薪資水平遠(yuǎn)超傳統(tǒng)商業(yè)銀行。按照“支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金+應(yīng)付職工薪酬期末余額-應(yīng)付職工薪酬期初余額除以員工人數(shù)”作為統(tǒng)計(jì)口徑，網(wǎng)商銀行2022年人均薪酬達(dá)80.55萬元。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年A股上市銀行中薪酬最高的中信銀行，人均薪酬為62.32萬元，不及網(wǎng)商銀行。

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