股票代碼：002562???????????????股票簡稱：兄弟科技??????????公告編號：2023-050

【資料圖】

債券代碼：128021???????????????債券簡稱：兄弟轉(zhuǎn)債

???????????????????????兄弟科技股份有限公司

????????????關(guān)于“兄弟轉(zhuǎn)債”預計觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格向下修正的提示性公告

?????本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有

?虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

???特別提示：

??????????????????????????????????（以下簡稱“《募

集說明書》”）的規(guī)定，在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當公司?A?股股票在任意連續(xù)

三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉(zhuǎn)股價格的?85%時，公司董事會有權(quán)

提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。

當期轉(zhuǎn)股價格的?85%，預計可能觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格向下修正條件。若觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格修正條件，公

司將按照募集說明書的約定及時履行后續(xù)審議程序和信息披露義務。敬請廣大投資者注意投

資風險。

???一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市基本情況

???（一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行情況

???經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2017]1798?號核準，公司于?2017?年?11?月?28?日

公開發(fā)行了?700?萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值?100?元，發(fā)行總額?7?億元。

???（二）可轉(zhuǎn)債上市情況

???經(jīng)深圳證券交易所“深證上[2017]830?號”文同意，公司?70,000?萬元可轉(zhuǎn)換公司債券

于?2017?年?12?月?27?日起在深圳證券交易所掛牌交易，債券簡稱“兄弟轉(zhuǎn)債”，債券代碼

“128021”。

???（三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限

???根據(jù)《募集說明書》的規(guī)定，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)

行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日（2018?年?6?月?4?日）起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日（2023

???????????????????????????????-?1?-

年?11?月?28?日）止。

???（四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整情況

???根據(jù)相關(guān)法規(guī)和《募集說明書》的規(guī)定，公司本次發(fā)行的兄弟轉(zhuǎn)債自?2018?年?6?月?4?日起

可轉(zhuǎn)換為公司股份，初始轉(zhuǎn)股價格為人民幣?18.17?元/股。

公積金向全體股東每?10?股轉(zhuǎn)增?6?股，根據(jù)《募集說明書》規(guī)定，經(jīng)公司四屆十二次董事會審

議通過，

???“兄弟轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由原來的?18.17?元/股調(diào)整為?11.23?元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價

格于?2018?年?5?月?29?日生效。

債券轉(zhuǎn)股價格的議案》，建議根據(jù)《募集說明書》的相關(guān)條款向下修正“兄弟轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價

格并提請股東大會審議；

根據(jù)《募集說明書》規(guī)定，

???????????“兄弟轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由原來的?11.23?元/股向下修正為?5.35?元

/股，下修后的轉(zhuǎn)股價格于?2018?年?9?月?21?日生效。

集說明書》規(guī)定，經(jīng)公司四屆二十一次董事會審議通過，“兄弟轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由原來的

董事會審議通過，“兄弟轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格將由原來的?5.25?元/股調(diào)整為?5.19?元/股，調(diào)整

后的轉(zhuǎn)股價格自?2021?年?1?月?8?日起生效。

集說明書》規(guī)定，經(jīng)公司五屆二十次董事會審議通過，

???????????????????????“兄弟轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由原來的?5.19

元/股調(diào)整為?5.09?元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格于?2023?年?5?月?10?日生效。

???二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格向下修正條款

???根據(jù)《募集說明書》相關(guān)條款規(guī)定：

???（1）修正條件及修正幅度

???在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當公司?A?股股票在任意連續(xù)三十個交易日中至

少有十五個交易日的收盤價低于當期轉(zhuǎn)股價格的?85%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下

修正方案并提交公司股東大會審議表決。上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之

二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應

當回避。修正后的轉(zhuǎn)股價格應不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司?A?股股票交易

均價和前一交易日公司?A?股股票的交易均價，同時，修正后的轉(zhuǎn)股價格不得低于最近一期經(jīng)

?????????????????????????????-?2?-

審計的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。

??若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的

轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。

??（2）修正程序

??如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價格，公司將在深圳證券交易所和中國證監(jiān)會指定的上市公司

信息披露媒體上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間等。從

股權(quán)登記日后的第一個交易日（即轉(zhuǎn)股價格修正日）開始恢復轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股

價格。

??若轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請應按修正

后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

??三、關(guān)于預計觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格向下修正條件的具體說明

當期轉(zhuǎn)股價格?5.09?元/股的?85%，即?4.33?元/股的情形，預計觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格向下修正條件。

根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?15?號——可轉(zhuǎn)換公司債券》及《募集說明

書》等相關(guān)規(guī)定，若觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格修正條件，公司將按照募集說明書的約定及時履行后續(xù)審

議程序和信息披露義務。上市公司未按規(guī)定履行審議程序及信息披露義務的，則視為本次不

修正轉(zhuǎn)股價格。

??四、其他事項

??投資者如需了解“兄弟轉(zhuǎn)債”的其他相關(guān)內(nèi)容，請查閱公司于?2017?年?11?月?24?日刊登

在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《兄弟科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

募集說明書》全文。

??特此公告。

??????????????????????????????????????????兄弟科技股份有限公司

????????????????????????????????????????????????董事會

???????????????????????????-?3?-

查看原文公告

關(guān)鍵詞：