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原油：需求擔(dān)憂油價(jià)震蕩回調(diào)　　周一國(guó)內(nèi)原油價(jià)格小幅震蕩回調(diào)。IMF在4月份警告說(shuō)，潛在的金融系統(tǒng)脆弱性可能會(huì)引爆一場(chǎng)新的危機(jī)，并在今年重創(chuàng)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，IMF下調(diào)2023年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)。IMF預(yù)測(cè)2023年的實(shí)際國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)增長(zhǎng)率為2.8%，2024年為3.0%--比該組織1月發(fā)布的對(duì)這兩年的預(yù)測(cè)都低0.1個(gè)百分點(diǎn)。全球經(jīng)濟(jì)在2022年增長(zhǎng)3.4%。對(duì)需求擔(dān)憂重壓沙特進(jìn)一步減產(chǎn)影響，關(guān)注中國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，國(guó)際油價(jià)繼續(xù)收低。2023年5月，中國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格(CPI)同比上漲0.2%，中國(guó)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格(PPI)同比下降4.6%。6月9日美國(guó)能源部表示，已向五家公司授予合同，收購(gòu)300萬(wàn)桶美國(guó)產(chǎn)原油來(lái)補(bǔ)充戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備。美國(guó)活躍的石油鉆井平臺(tái)數(shù)量連續(xù)第六周下降，通用電氣公司的油田服務(wù)機(jī)構(gòu)貝克休斯公布的數(shù)據(jù)顯示，截止6月9日的一周，美國(guó)在線鉆探油井?dāng)?shù)量556座，比前周增加1座；比去年同期減少24座。技術(shù)面，國(guó)內(nèi)INE油價(jià)短期維持480-540元/桶區(qū)間震蕩。操作建議：區(qū)間震蕩思路操作。

500)this.width=500" align="center" hspace="10" vspace="10" rel="nofollow">股指：股市略穩(wěn)，股指波動(dòng)較大　　今日股市早盤(pán)低開(kāi)走高，午后市場(chǎng)沖高回落，國(guó)證A指上漲0.38%。市場(chǎng)情緒方面，兩市上漲家數(shù)2900多家，下跌家數(shù)2000多家，多少個(gè)股反彈。行業(yè)方面，汽車(chē)上漲3%，家用電器漲近3%，食品飲料漲近2.5%。公用事業(yè)跌超1.5%。概念方面，汽車(chē)配件漲超5%，影視指數(shù)跌超2.5%。資金流向方面，機(jī)構(gòu)、主力、大戶、散戶凈流入，北向資金流出。大權(quán)重上有所分歧，銀行板塊回落，白酒板塊上漲，中小盤(pán)板塊回暖企穩(wěn)，股指波動(dòng)相對(duì)較大。操作建議：多單輕倉(cāng)　　螺紋鋼：重新回落吞沒(méi)漲幅　　周一期螺大幅回落。目前鋼材市場(chǎng)供需為進(jìn)入淡季，供給庫(kù)存雙降鋼材，鋼廠庫(kù)存降至低位，Mysteel統(tǒng)計(jì)六大品種鋼材庫(kù)存204萬(wàn)噸，同比下降40.5%，尤其線材庫(kù)存同比降幅較大，鋼廠庫(kù)存降幅快一方面鋼廠去庫(kù)，另一方面目前下游終端有所補(bǔ)庫(kù)導(dǎo)致。實(shí)際下游數(shù)據(jù)仍然偏向低迷，水泥繼續(xù)下跌，房地產(chǎn)銷售走軟。但終端有所補(bǔ)庫(kù)，市場(chǎng)暫時(shí)止跌企穩(wěn)。建議投資者觀望為主?！　¤F合金：繼續(xù)回落觀望為主　　錳硅：周一錳硅期貨回落。云南豐水期電費(fèi)落地，電費(fèi)有所下降。錳硅產(chǎn)量企穩(wěn)，Mysteel統(tǒng)計(jì)全國(guó)121家獨(dú)立硅錳企業(yè)樣本：開(kāi)工率(產(chǎn)能利用率)全國(guó)60.65%，較上周增1.22%；日均產(chǎn)量31504噸，增377噸。錳硅產(chǎn)量增加對(duì)錳硅價(jià)格形成壓力，建議觀望為主?！　」梃F：周一硅鐵期貨下跌。硅鐵持續(xù)減產(chǎn)。伴隨電價(jià)回落，硅鐵產(chǎn)量低位略有企穩(wěn)回升。Mysteel統(tǒng)計(jì)全國(guó)136家獨(dú)立硅鐵企業(yè)樣本：開(kāi)工率(產(chǎn)能利用率)全國(guó)33.04%，較上期增1.38%；日均產(chǎn)量13546噸，較上期增460噸。總體硅鐵減產(chǎn)匹配需求，建議觀望為主?！　〔ＡВ涸献呷醺呶徽鹗幓芈洹　≈芤徊Ａ_高后力度不足，盤(pán)面沖高回落。隨著市場(chǎng)情緒回暖，盤(pán)面震蕩反彈，玻璃投機(jī)需求小幅啟動(dòng)，供應(yīng)端看，產(chǎn)量增速仍較慢，需求端隨著投機(jī)需求放緩，廠內(nèi)庫(kù)存上周小幅回落，顯示隨著價(jià)格企穩(wěn)，投機(jī)需求有所回歸。隨著原料再次走弱，盤(pán)面沖高回落，操作上建議區(qū)間操作?！　¤F礦石：需求萎靡高位回落　　周一鐵礦石沖高回落，盤(pán)面震蕩下跌。供需端看，黑色終端需求弱勢(shì)，建材高頻成交難有起色，鋼材價(jià)格弱勢(shì)，短期鐵水產(chǎn)量仍維持高位，市場(chǎng)預(yù)期中的減產(chǎn)并未兌現(xiàn)，過(guò)度悲觀的預(yù)期修正，但接下來(lái)市場(chǎng)仍面臨負(fù)反饋預(yù)期，盤(pán)面拐頭向下，操作上建議逢高做空為主?！　∪剂嫌停喝加拖麓鞂挿鹗帯　≈芤?，國(guó)際油價(jià)略有下挫，燃料油小幅走弱，近期燃料油仍呈現(xiàn)寬幅震蕩趨勢(shì)，燃料油在3100元/噸仍存一定阻力。國(guó)際方面，近期新加坡地區(qū)燃料油庫(kù)存出現(xiàn)一定回升，截至6月7日當(dāng)周，新加坡地區(qū)燃料油庫(kù)存約為1957.4萬(wàn)桶，雖然燃料油庫(kù)存出現(xiàn)一定回升，但是仍處于年內(nèi)較低水平，后市在中東和東亞進(jìn)入夏季，發(fā)電量增加是，新加坡地區(qū)燃料油庫(kù)存可能進(jìn)一步下降。國(guó)內(nèi)方面，近期國(guó)內(nèi)燃料油需求仍表現(xiàn)不佳，進(jìn)出口表現(xiàn)平淡導(dǎo)致船用油需求略顯不足，調(diào)油成本并未出現(xiàn)大幅度下挫也一定程度抑制需求。短期燃料油或仍跟隨原油呈現(xiàn)寬幅震蕩趨勢(shì)。操作建議：震蕩思路　　甲醇：主力大幅增倉(cāng)甲醇承壓下行　　周一甲醇主力合約2309較前一交易日跌幅3%，增倉(cāng)26萬(wàn)手，持倉(cāng)201萬(wàn)手?，F(xiàn)貨方面，根據(jù)卓創(chuàng)資訊信息顯示：太倉(cāng)甲醇市場(chǎng)現(xiàn)貨參考價(jià)格在2025-2035元/噸，市場(chǎng)弱勢(shì)下滑。山東中北部市場(chǎng)2000元/噸左右，價(jià)格延續(xù)趨弱松動(dòng)。西北地區(qū)停車(chē)裝置陸續(xù)回歸，上周沿海甲醇庫(kù)存87.4萬(wàn)噸，進(jìn)口船舶集中卸貨入庫(kù)，到港量顯著增加，環(huán)比上漲8萬(wàn)噸，漲幅10%，江蘇庫(kù)存漲幅明顯，預(yù)計(jì)6月中下旬中國(guó)進(jìn)口船貨到港量在84萬(wàn)噸高位水平，供應(yīng)有進(jìn)一步上漲預(yù)期。下游需求端，MTO裝置推遲重啟，傳統(tǒng)下游近期延續(xù)疲態(tài)，需求端暫無(wú)好轉(zhuǎn)，整體供需面延續(xù)弱勢(shì)。煤炭?jī)r(jià)格有進(jìn)一步下行的趨勢(shì)，煤化工產(chǎn)品價(jià)格承壓，今日主力大幅增倉(cāng)，操作建議：震蕩思路操作?！　r青：瀝青震蕩支撐仍在　　周一，國(guó)際原油小幅度下挫，帶動(dòng)板塊價(jià)格走弱，瀝青價(jià)格震蕩走弱，但是下方支撐仍在。根據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)，截至6月7日，山東瀝青煉廠理論利潤(rùn)為-80.80元/噸，本周利潤(rùn)出現(xiàn)小幅下挫。截至6月7日，全國(guó)瀝青煉廠開(kāi)工率回升至44.29%，河北和山東地區(qū)部分煉廠增加瀝青供應(yīng)帶動(dòng)整體供應(yīng)回升，煉廠庫(kù)存水平26%，雖然近期庫(kù)存水平出現(xiàn)小幅度回升，但是整體庫(kù)存可控，社會(huì)庫(kù)存水平在47%持續(xù)波動(dòng)。近期瀝青基本面稍顯乏力，北方天氣不佳影響瀝青市場(chǎng)需求，預(yù)期下半年瀝青需求可能迎來(lái)轉(zhuǎn)暖。操作建議:震蕩思路　　PTA：盤(pán)面延續(xù)偏弱震蕩　　周一TA2309收跌1.39%。卓創(chuàng)數(shù)據(jù)，本周及下周貨報(bào)盤(pán)參考期貨2309升水115-120元/噸自提，遞盤(pán)參考期貨2309升水110元/噸自提，參考商談5480-5500元/噸自提，買(mǎi)賣(mài)氣氛一般。下游聚酯開(kāi)工暫穩(wěn)，PTA現(xiàn)貨供應(yīng)增加，市場(chǎng)供需邊際走弱，原油價(jià)格回調(diào)，PX因重啟預(yù)期牽制，成本端支撐不足。PTA盤(pán)面延續(xù)偏弱震蕩，關(guān)注油價(jià)及檢修情況，建議低位震蕩思路?！　【巯N：市場(chǎng)日內(nèi)走弱　　周一塑料2309收跌0.98%?，F(xiàn)貨部分下跌，下游接貨意愿不高，實(shí)盤(pán)側(cè)重商談，卓創(chuàng)數(shù)據(jù)，華北報(bào)價(jià)7720-7950元/噸，華東報(bào)價(jià)7850-8200元/噸，華南報(bào)價(jià)7830-8150元/噸。　　周一PP2309收跌0.65%?，F(xiàn)貨窄幅整理，下游工廠堅(jiān)持剛需，交投氣氛清淡，卓創(chuàng)數(shù)據(jù)，拉絲華北報(bào)價(jià)6850-7000元/噸，華東報(bào)價(jià)6950-7150元/噸，華南報(bào)價(jià)7000-7180元/噸?！　」?yīng)端變化不大，但下游處于淡季，原料采購(gòu)意愿不高，需求拖累較明顯，但絕對(duì)價(jià)格較低，短期不宜過(guò)分看空，關(guān)注原油價(jià)格走勢(shì)，建議暫時(shí)觀望，進(jìn)出口變化制約短期L/P價(jià)差擴(kuò)大?！　√O(píng)果：大幅走低觀望為主　　周一，蘋(píng)果期貨大幅走弱。主力合約AP2310開(kāi)盤(pán)迅速走低，全天維持震蕩，較上一交易日跌2.8%左右，增倉(cāng)2萬(wàn)手，持倉(cāng)16萬(wàn)手。根據(jù)卓創(chuàng)資訊發(fā)布的調(diào)研情況來(lái)看，新季蘋(píng)果產(chǎn)量或同比小幅恢復(fù)，但仍不及正常年份水平。其中甘肅產(chǎn)區(qū)受前期低溫、霜凍天氣影響，今年減產(chǎn)最為嚴(yán)重，其它產(chǎn)區(qū)果園表現(xiàn)差異較為明顯。端午節(jié)日即將來(lái)臨，關(guān)注舊季蘋(píng)果庫(kù)存消化情況，以及新季最終的套袋結(jié)果兌現(xiàn)。操作建議觀望?！　』ㄉ盒》碌P(guān)注麥茬花生種植情況　　周一，花生期貨小幅下跌。主力合約PK2311午后走低明顯，較上一交易日跌0.5%左右，減倉(cāng)0.1萬(wàn)手，持倉(cāng)12萬(wàn)手。舊米交易尾期，產(chǎn)區(qū)行情波動(dòng)有限。花生消費(fèi)低迷，預(yù)計(jì)端午備貨需求或難見(jiàn)明顯改善。關(guān)注新作種植情況，操作建議震蕩思路對(duì)待?！　∮衩?芽麥沖擊明顯期貨下跌　　周一玉米期貨下跌，主力C2309暫報(bào)2584元，跌1%?，F(xiàn)貨方面，據(jù)匯易網(wǎng)，目前北港玉米二等收購(gòu)2670-2750元/噸，較昨日下限提高30-40元，廣東蛇口新糧散船2800-2820元/噸，集裝箱一級(jí)玉米報(bào)價(jià)2830-2840元/噸，較昨日持平，東北部分酒精加工企業(yè)開(kāi)始收購(gòu)華北芽麥，定價(jià)2400-2450元/噸之間，部分芽麥價(jià)格小漲，黑龍江深加工新玉米主流收購(gòu)2510-2610元/噸，吉林深加工玉米主流收購(gòu)2520-2660元/噸，內(nèi)蒙古玉米主流收購(gòu)2620-2760元/噸。當(dāng)前流通糧源減少，中間環(huán)節(jié)顯性庫(kù)存偏低，令部分貿(mào)易商挺價(jià)惜售，壓縮供應(yīng)量，下游方面，深加工及養(yǎng)殖利潤(rùn)仍然欠佳，原料庫(kù)存連續(xù)消耗后有一定剛需補(bǔ)庫(kù)動(dòng)力，但隨著小麥?zhǔn)崭钔七M(jìn)，芽麥在飼料甚至深加工領(lǐng)域開(kāi)始沖擊玉米的份額，玉米的備貨需求釋放空間有限。操作上，輕倉(cāng)做空?！　∩i:現(xiàn)貨穩(wěn)中偏弱期貨上漲　　周一生豬期貨反彈，主力LH2309上漲約1.5%，暫報(bào)16080元?，F(xiàn)貨方面，據(jù)匯易網(wǎng)，河南報(bào)價(jià)14元/公斤-14.5元/公斤，較昨日持平；山東報(bào)價(jià)14.3元/公斤-14.9元/公斤，較昨日下跌0.4元/公斤。國(guó)內(nèi)生豬現(xiàn)貨價(jià)格在年后長(zhǎng)時(shí)間低位運(yùn)行，14元一線或逐步確立市場(chǎng)心理底線，但供需改善有限，生豬或維持窄幅波動(dòng)的態(tài)勢(shì)。從期貨來(lái)看，目前盤(pán)面各合約隱含行業(yè)利潤(rùn)偏低，對(duì)未來(lái)豬價(jià)估值不高，考慮在現(xiàn)貨已經(jīng)持續(xù)虧損近6個(gè)月，盤(pán)面大幅下行的空間或有限。操作上，觀望。激進(jìn)者關(guān)注逢低布多機(jī)會(huì)?！　《诡悾焊呶粧亯后w現(xiàn)連粕沖高回落　　周一連粕市場(chǎng)沖高回落，早盤(pán)期價(jià)一度跟隨隔夜美豆上行，午后短空入場(chǎng)盤(pán)面增倉(cāng)回落。國(guó)際方面，CBOT大豆電子盤(pán)震蕩回落，尤其是美豆油的回落給美豆帶來(lái)壓力，天氣預(yù)報(bào)顯示本周美豆產(chǎn)區(qū)或迎來(lái)降雨，這對(duì)當(dāng)?shù)睾登橛兴徑?，關(guān)注今晚公布的美豆生長(zhǎng)報(bào)告。國(guó)內(nèi)方面，根據(jù)匯易網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)豆粕現(xiàn)貨漲跌互現(xiàn)，江蘇等地價(jià)格有所回落，其他地區(qū)略有上漲，幅度在10-50元/噸不等。國(guó)內(nèi)部分地區(qū)油廠出現(xiàn)脹庫(kù)現(xiàn)象，但機(jī)構(gòu)預(yù)估油廠開(kāi)工依然保持高位，豆粕庫(kù)存繼續(xù)回升，這對(duì)現(xiàn)貨、基差仍有一定壓制作用，相對(duì)而言連粕走勢(shì)或強(qiáng)于現(xiàn)貨，美豆的反彈、人民幣的回落，進(jìn)口成本提升，未來(lái)采購(gòu)放緩等因素共振，連粕依然維持底部寬幅震蕩。短期市場(chǎng)依然運(yùn)行在3350-3550區(qū)間內(nèi)，短線波段高拋低吸操作?！　∮椭厚R棕油報(bào)告偏空油脂高位回落　　周一油脂期貨高位回落，市場(chǎng)未能延續(xù)夜盤(pán)的漲勢(shì)，短線空頭入場(chǎng)，油脂震蕩回落。匯易網(wǎng)報(bào)價(jià)顯示，江蘇豆油價(jià)格穩(wěn)中小漲，當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)主流豆油報(bào)價(jià)7670元/噸-7770元/噸，較上一交易日上午盤(pán)面小漲20元/噸。廣東廣州棕櫚油價(jià)格區(qū)間波動(dòng)，當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)主流棕櫚油報(bào)價(jià)6990元/噸-7090元/噸，較上一交易日上午盤(pán)面小跌50元/噸。江蘇張家港菜油價(jià)格平穩(wěn)，當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)主流菜油報(bào)價(jià)7980元/噸-8080元/噸，較上一交易日上午盤(pán)面持平。　　周一BMD毛棕櫚油期貨下跌，MPOB報(bào)告出臺(tái)，庫(kù)存遠(yuǎn)超過(guò)市場(chǎng)預(yù)期至169萬(wàn)噸，產(chǎn)量、進(jìn)口增幅超預(yù)期、出口環(huán)比下滑不及預(yù)期。供大于求明顯。這對(duì)馬棕油所有打壓。相對(duì)而言美豆油電子盤(pán)也震蕩回落，14日白宮將會(huì)對(duì)生柴法案進(jìn)行評(píng)定，是否能對(duì)美豆油形成需求提振市場(chǎng)仍在焦急的的等待中。國(guó)內(nèi)方面，國(guó)內(nèi)油脂整體走勢(shì)依然弱于外盤(pán)，供給端壓力仍較為明顯，市場(chǎng)等待近期公布的國(guó)內(nèi)油脂庫(kù)存報(bào)告，內(nèi)盤(pán)油脂弱勢(shì)震蕩延續(xù)。短線操作。　　鎳：震蕩上行，預(yù)計(jì)短期震蕩　　周一滬鎳主力合約震蕩上行，收盤(pán)于163500元/噸，上漲2.22%?；久妫嚨V進(jìn)口價(jià)格持穩(wěn)，我國(guó)主要港口鎳礦庫(kù)存小幅累庫(kù)。精煉鎳現(xiàn)貨價(jià)格上漲，純鎳貿(mào)易商情緒偏弱；鎳鐵價(jià)格走弱；合金電鍍端回暖，4月份純鎳耗量環(huán)比增加。新能源領(lǐng)域，硫酸鎳價(jià)格企穩(wěn)，三元電池端需求隨著鋰價(jià)止跌回彈而小幅回暖，新能源汽車(chē)5月前兩周銷量較上月同期有所增長(zhǎng)，重點(diǎn)關(guān)注后兩周銷量數(shù)據(jù)。庫(kù)存端，LME、國(guó)內(nèi)庫(kù)存均持續(xù)歷史地位運(yùn)行。低庫(kù)存支撐鎳價(jià)，基本面使得鎳價(jià)承壓，多空因素交織下預(yù)計(jì)鎳價(jià)震蕩，操作上建議短線思路。　　國(guó)債：利率小幅回落，國(guó)債小幅波動(dòng)　　今日國(guó)債早盤(pán)平開(kāi)走高，午后市場(chǎng)震蕩回落，臨近尾盤(pán)，市場(chǎng)拉升轉(zhuǎn)平，十年期國(guó)債平盤(pán)?，F(xiàn)券收益率方面，10年期國(guó)債到期收益率下跌0.50個(gè)基點(diǎn)，5、7年國(guó)債到期收益率平盤(pán)，3年期國(guó)債到期收益率上漲1.80個(gè)基點(diǎn)。銀行間方面，隔夜shibor上漲3.80個(gè)基點(diǎn)，報(bào)收1.2890%。近期不斷有銀行下調(diào)存款利率，市場(chǎng)進(jìn)一步營(yíng)造低利率環(huán)境，國(guó)債多單輕倉(cāng)?！　〔僮鹘ㄗh：多單輕倉(cāng)　　國(guó)信期貨公司授權(quán)文本由“專注期貨開(kāi)戶交易及專業(yè)行情分析資訊網(wǎng)站”：【一期貨www.1qh.cn】轉(zhuǎn)發(fā) 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