中船科技巨額重大資產(chǎn)重組終于塵埃落定。

(資料圖)

8月21日晚間，中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司旗下上市公司中船科技股份有限公司（下稱(chēng)“中船科技”，600072.SH）正式發(fā)布公告稱(chēng)，中船科技已完成資產(chǎn)收購(gòu)。這意味著，自2022年1月正式披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案以來(lái)，中船科技的重大資產(chǎn)重組工作即將完成。

“中船科技重組主要是以擴(kuò)展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，特別是通過(guò)擴(kuò)股或新的定向發(fā)行股票進(jìn)行重組，目的是增加資本金和流動(dòng)性，對(duì)系列公司都將會(huì)帶來(lái)利好?！毙陆鹑趯?zhuān)家、經(jīng)濟(jì)學(xué)家余豐慧在接受《華夏時(shí)報(bào)》記者采訪(fǎng)時(shí)表示，中船科技完成資產(chǎn)收購(gòu)，未來(lái)資金實(shí)力壯大、業(yè)務(wù)領(lǐng)域擴(kuò)大、營(yíng)業(yè)規(guī)模會(huì)擴(kuò)大、營(yíng)業(yè)收入會(huì)有所增加。

數(shù)據(jù)顯示，截至8月23日收盤(pán)，中船科技高開(kāi)低走，成交金額5.57億元，當(dāng)日收盤(pán)報(bào)21.19元。

資產(chǎn)重組即將完成

根據(jù)公告，此次交易中船科技通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)交易對(duì)方持有的標(biāo)的資產(chǎn)，即中國(guó)海裝100%股權(quán)、中船風(fēng)電88.58%股權(quán)、新疆海為100%股權(quán)、洛陽(yáng)雙瑞44.64%少數(shù)股權(quán)、凌久電氣10%少數(shù)股權(quán)，并向不超過(guò)35名符合條件的特定投資者，以詢(xún)價(jià)的方式發(fā)行人民幣普通股（A股）募集配套資金，募集配套資金總額擬不超過(guò)30億元，募集配套資金總額不超過(guò)本次交易中發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易價(jià)格的100%。募集配套資金所發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)本次交易中發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)完成后中船科技總股本的30%。

根據(jù)公告披露的此次交易發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的支付對(duì)價(jià)及發(fā)行股份情況，此次交易發(fā)行數(shù)量約為7.7億股，增發(fā)價(jià)格為11.35元/股；向交易對(duì)方支付的總對(duì)價(jià)約91.98億元，其中，以股份支付對(duì)價(jià)約87.43億元，以現(xiàn)金支付對(duì)價(jià)4.55億元。此次發(fā)行股份的對(duì)象為中船重工集團(tuán)、重慶船舶工業(yè)、重慶前衛(wèi)、洛陽(yáng)雙瑞科技、武漢凌久科技、重慶華渝、汾西重工、重慶齒輪箱、重慶川東船舶、重慶江增機(jī)械、重慶躍進(jìn)機(jī)械、重慶紅江機(jī)械、重慶液壓機(jī)電、重慶長(zhǎng)征重工、長(zhǎng)江科技、重慶中金科元、中銀金融資產(chǎn)、江蘇疌泉、交銀投資、混改基金、智慧海洋基金、產(chǎn)業(yè)基金、國(guó)電南自、重慶能源投資、王啟民、陳焯熙、姚紹山、高毅松、中船投資公司和海為高科。

截至公告日，中船科技已直接持有中國(guó)海裝100%股權(quán)、中船風(fēng)電88.58%股權(quán)、新疆海為100%股權(quán)、洛陽(yáng)雙瑞44.64%股權(quán)及凌久電氣10%股權(quán)，間接持有中船風(fēng)電11.42%股權(quán)、洛陽(yáng)雙瑞55.36%股權(quán)及凌久電氣90%股權(quán)。

根據(jù)公告，此次募集配套資金在扣除本次交易相關(guān)費(fèi)用后，擬用于補(bǔ)充中船科技和標(biāo)的公司流動(dòng)資金或償還債務(wù)、標(biāo)的公司相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)等。此次募集配套資金中用于補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還債務(wù)的比例將不超過(guò)交易作價(jià)的25%，或不超過(guò)募集配套資金總額的50%。在此次募集配套資金到位之前，中船科技可根據(jù)實(shí)際情況以自籌資金先行支付，待募集資金到位后再予以置換。

中船科技表示，此次交易有利于中船科技豐富業(yè)務(wù)領(lǐng)域、提高資產(chǎn)質(zhì)量、優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)、提升可持續(xù)發(fā)展能力。

余豐慧認(rèn)為，央企重組對(duì)于A股市場(chǎng)領(lǐng)域起到穩(wěn)定作用，經(jīng)營(yíng)比較穩(wěn)健、財(cái)務(wù)有所改善，包括國(guó)有企業(yè)板塊以及重組概念板塊會(huì)穩(wěn)中有升，是實(shí)實(shí)在在的利好。

記者注意到，在7月25日，中船科技宣布了公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)，獲得證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)批復(fù)。在此之前，中船科技業(yè)務(wù)以工程設(shè)計(jì)、勘察、咨詢(xún)及監(jiān)理、工程總承包等業(yè)務(wù)為主，其服務(wù)的行業(yè)包括船舶、軍工、機(jī)械、建筑、市政、環(huán)保、水工等。重組完成后，上市公司將注入風(fēng)電等相關(guān)新能源領(lǐng)域資產(chǎn)。

中船科技表示，本次重組將有利于上市公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整，有利于進(jìn)一步拓展未來(lái)發(fā)展空間，進(jìn)而提升上市公司價(jià)值。

中船科技融資融券信息顯示，2023年8月22日融資凈買(mǎi)入791.31萬(wàn)元；融資余額6.24億元，較前一日增加1.28%。融資方面，當(dāng)日融資買(mǎi)入3979.43萬(wàn)元，融資償還3188.12萬(wàn)元，融資凈買(mǎi)入791.31萬(wàn)元。融券方面，融券賣(mài)出5.94萬(wàn)股，融券償還7.46萬(wàn)股，融券余量145.49萬(wàn)股，融券余額3215.42萬(wàn)元。融資融券余額合計(jì)6.56億元。

風(fēng)電市場(chǎng)前景廣袤

作為中國(guó)重點(diǎn)發(fā)展的新能源產(chǎn)業(yè)，風(fēng)電行業(yè)近年來(lái)持續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)。

國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)容量，從2016年的168.7GW，增長(zhǎng)到2022年的395.6GW，年復(fù)合增長(zhǎng)率為15.3%；今年1-6月，全國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量約3.9億千瓦，同比增長(zhǎng)13.7%，但仍遠(yuǎn)低于太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量39.8%的增速。

根據(jù)全球風(fēng)能理事會(huì)（GWEC）統(tǒng)計(jì)，2022年全球風(fēng)力發(fā)電裝機(jī)容量新增77.6GW。其中，中國(guó)新增陸上風(fēng)電裝機(jī)容量44.7GW，海上風(fēng)電裝機(jī)容量5.1GW，合計(jì)約占全球新增總量的64.2%。

未來(lái)三年，全球新增風(fēng)電裝機(jī)容量將保持15%以上的復(fù)合增長(zhǎng)率，突破375GW，中國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)容量占全球比重預(yù)計(jì)將保持在50%以上，持續(xù)引領(lǐng)全球風(fēng)電增長(zhǎng)。

“對(duì)于風(fēng)電行業(yè)發(fā)展前景很大，未來(lái)需求也會(huì)很大。但由于新能源行業(yè)前幾年爆發(fā)式增長(zhǎng)，國(guó)家補(bǔ)貼較多，目前風(fēng)能產(chǎn)業(yè)和光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)入穩(wěn)定期，隨著國(guó)家補(bǔ)貼減少，國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)力度激烈，今年的實(shí)際裝機(jī)表現(xiàn)卻明顯偏弱?！庇嘭S慧對(duì)本報(bào)記者表示。

而中信證券則表示，伴隨著風(fēng)電行業(yè)景氣回歸，在風(fēng)機(jī)大型化、中遠(yuǎn)海趨勢(shì)明確和出口需求拉動(dòng)的背景下，預(yù)計(jì)2023年下半年風(fēng)電行業(yè)將迎來(lái)快速發(fā)展。

記者了解到，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，隨著國(guó)家補(bǔ)貼的退出，陸上和海上風(fēng)電分別從2021、2022年起逐步邁入平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代。補(bǔ)貼政策調(diào)整對(duì)風(fēng)電行業(yè)周期性的影響已逐步消除，棄風(fēng)限裝、監(jiān)管緊縮等因素對(duì)風(fēng)電行業(yè)發(fā)展的制約減弱，風(fēng)電市場(chǎng)由政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌?chǎng)驅(qū)動(dòng)。

有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，風(fēng)電消納矛盾在2019年之后得到有效緩解，通過(guò)市場(chǎng)機(jī)制引導(dǎo)新能源開(kāi)發(fā)布局優(yōu)化、持續(xù)深挖大電網(wǎng)的靈活調(diào)節(jié)潛力等手段，風(fēng)電棄風(fēng)率維持歷史低位，2022年風(fēng)電利用率達(dá)到96.8%，風(fēng)電行業(yè)從周期性增長(zhǎng)穩(wěn)步邁向成長(zhǎng)性增長(zhǎng)。隨著平價(jià)、競(jìng)價(jià)市場(chǎng)的來(lái)臨，對(duì)企業(yè)自身能力也提出了更高的要求，需要在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、成本模型、質(zhì)量等多方面尋找優(yōu)化空間，適應(yīng)平價(jià)產(chǎn)品的市場(chǎng)需求，擴(kuò)大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

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