華爾街銀行財報季已接近尾聲，投行業(yè)務整體表現低迷，多家大機構的收入出現了50%左右的大幅下降。

當地時間7月18日，高盛、美國銀行發(fā)布了二季度財報，顯示季度利潤較去年同期均有所下滑。

而上周，摩根士丹利、富國銀行、摩根大通、花旗銀行公布的二季報亦表現難看。摩根士丹利利潤因交易量下降而備受打擊;富國銀行、摩根大通收入均不及預期;花旗銀行則在為潛在的貸款損失做準備……

投行業(yè)務表現普遍不佳

7月18日，高盛表示，二季度利潤下降47%，為29.3億美元，低于一年前的54.9億美元;每股收益7.73美元，超過FactSet調查的分析師預測的6.56美元;收入下降23%至118.6億美元，超過分析師預期的107.8億美元。

此外，高盛投行業(yè)務營收17.9億美元，同比下跌48%，不及預估的18.8億美元。

高盛將營收下滑的原因部分歸咎于本季度股票和債券的發(fā)行不力。創(chuàng)紀錄的通貨膨脹，加上動蕩不安的資本市場，也是導致金融資產價值下跌的因素之一。

其他行的投行業(yè)務在本季度同樣表現不佳：摩根士丹利的投行業(yè)務收入下降了55%，摩根大通下降了54%，花旗下降了46%。

不過，高盛二季度表現并非一無是處，其全球市場業(yè)務收入為64.7億美元，增長32%，并通過為并購提供咨詢服務賺取了12億美元的傭金。

高盛消費者銀行業(yè)務、財富管理業(yè)務的收入合計同比增長25%至21.8億美元，約占該投行二季度收入的18%。這得益于高盛網上銀行移動應用馬庫斯(Marcus)和一支為富?？蛻籼峁┓盏膶I(yè)團隊。

凈利息收入受加息提振

根據美國銀行二季報，其盈利較上年同期下降32%，至62.5億美元，低于一年前的92億美元。合每股73美分，低于FactSet調查的分析師預期的75美分。該行還提取了5.23億美元的信貸損失準備金。

與此同時，美國銀行二季度收入增長5.6%，達到227.9億美元。其中，凈利息收入飆升22%，達到124億美元。

這得益于利率上升和貸款增長。一方面，美聯儲今年多次加息，利率上升直接增加了銀行的貸款業(yè)務利潤;另一方面，美國銀行商業(yè)部門的貸款增長了16%，而消費者貸款增長了7%。

美國銀行首席執(zhí)行官布萊恩·莫伊尼漢(Brian Moynihan)表示，穩(wěn)健的客戶活躍度加上較高的利率，推動了凈利息收入的強勁增長，使該行能夠在疲軟的資本市場環(huán)境中表現良好。

美國銀行首席財務官阿拉斯泰爾·博思威克(Alastair Borthwick)預計，該行三季度凈利息收入可能會增加9億美元或10億美元。

根據美聯儲的數據，截至6月底，美國眾銀行的商業(yè)、工業(yè)貸款接近2.7萬億美元。這比3月底增長了6%，比一年前增長了9%。

盡管如此，各大銀行的利潤并未隨貸款業(yè)務一同增長。

財報顯示，美國銀行非利息收入同比下降9%至102億美元，投行業(yè)務創(chuàng)收同比下降46%至12億美元。

上周，聯邦監(jiān)管機構還對美國銀行處以2.25億美元的罰款，原因是該銀行在美國疫情最危機的時刻對失業(yè)救濟金的分配處理不當。

在為消費業(yè)務貸款的潛在損失留出新準備金的背景之下，摩根大通報告利潤較一年前下降28%，隨后股價大跌。

摩根士丹利表示，其利潤較一年前下降了近三分之一。

該行二季度利潤為25億美元，合每股1.39美元，分析師此前預期為每股1.56美元。收入下降11%至131億美元，也低于預期的133.9億美元。

受其股權投資價值下降和抵押貸款減少的影響，富國銀行二季度利潤下降了48%。

資管公司貝萊德近日也公布了財報：在股市嚴重低迷的情況下，二季度實現營收45.26億美元，同比下降6%，略低于分析師預期的45.5億美元;調整后的凈利潤為11.22億美元，每股收益為7.36美元，較去年同期的16.14億美元下降30%。

有分析師指出，目前金融業(yè)收益同比普遍下降，部分原因是在一年前，企業(yè)并購熱潮令華爾街投行賺得盆滿缽滿，而如今并購潮降溫，各大企業(yè)進入了觀望狀態(tài)，令華爾街投行業(yè)務量顯著下降。此外，各銀行一年前還釋放了為應對不良貸款潮而預留的部分資金，從而提高了利潤。

關鍵詞： 華爾街銀行財報季 高盛銀行 摩根士丹利 摩根大通 花旗銀行